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齐鲁银行转A股获进展,新三板银行转板将成新常态?

2019-05-15 18:39:27 来源:时代财经   阅读量:8.05万

摘要:
对于新三板挂牌的银行而言,由于资本充足率的监管要求,这些银行将会倾向于转板A股上市。

齐鲁银行转A股获进展,新三板银行转板将成新常态?

近日,原本挂牌新三板的齐鲁银行股份有限公司(以下简称:齐鲁银行)“转板A股之路”有了进展。山东银保监局于4月30日同意该行首次公开发行A股普通股,发行规模不超过本次发行后总股本的25%(含25%)。齐鲁银行本次发行所募集的资金扣除发行费用后,应全部用于补充该行的资本金。

有分析人士表示,目前很多银行都面临着融资困境,在市场流动性普遍不足的情况下,新三板挂牌银行难以缓解其资本压力。苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受时代财经采访时表示,对于新三板挂牌的银行而言,由于资本充足率的监管要求,这些银行将会倾向于转板A股上市。

齐鲁银行曾创下数个历史第一

天眼查资料显示,齐鲁银行成立于1996年6月,是全国首批设立的城市商业银行,也是山东省首家与外资银行实现战略合作的城商行。2015年6月,该行成功挂牌新三板。

作为首家新三板挂牌城商行,齐鲁银行于2018年11月连发6条公告,宣布正式开展A股IPO上市辅导工作。2018年11月1 日,中信建投证券股份有限公司(以下简称:中信建投)发布公告称,正式与齐鲁银行签订首次公开发行股票并上市辅导协议。并于同月5日正式向山东监管局递交辅导备案登记材料。在辅导期内,中信建投共安排了3次约21小时的集中授课,并于2019年1月和3月两次向证监会山东监管局保送了辅导工作报告。

4月18日,中信建投发布的《关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市辅导验收之总结报告》(以下简称:总结报告)称,该行存在超过300余户股东未进行确权;存在部分需要增加和修改的制度;以及对设立时17家城市信用社折股报告的评估复核等三个问题。

通过辅导整顿后,“齐鲁银行与主要股东之间的关联交易已得到规范,并保证公司利益不受侵害。辅导对象已建立起符合现代企业制度要求的公司治理基础,形成了明确的业务发展目标和未来发展计划,目前不存在影响股票发行上市的重大问题,具备股票发行上市的实质条件。”中信建投在总结报告中称。

随后,4月30日,山东银保监局批复同意齐鲁银行A股上市工作,预计不久后将会在证监会网站预披露招股书。

城商行上市“先天不足”

在上市过程中,城商行因历史原因常常面临着中小股东众多、股权分散的问题,这也成了其上市步伐的“拦路石”。去年成功登陆A股市场的长沙银行也曾遇到股东人数严重超标的问题。长沙银行招股说明书披露,截至2016年12月5日,该行共有股东3698户,其中,国家股东32户,法人股东106户,自然人股东3560户。

齐鲁银行也不例外,前身为16家城市信用社和1家诚信社联社组建而成,再加上近几年多次的增资行动,导致齐鲁银行股东人数早已超过200人。2018年年报显示,截至2018年末,该行的普通股股东人数达4243人。

按照目前《公司法》和《证券法》的规定,IPO前公司的股东人数须在200人以下。显然,对于股东人数超标的城商行而言,想要成功上市,解决股权分散问题成为上市道路的首要任务。

从目前齐鲁银行的情况来看,“齐鲁银行目前确权的股份数已经超过90%,同时,省级人民政府预计也已出具兜底确认函,已经符合城商行上市股权方面的监管要求,该事项后续不会影响到该行的上市进程。”苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受时代财经采访时表示。

何南野表示,“对于齐鲁银行而言,除股权问题之外,是否符合公司治理健全、风险管控能力强、资产质量好、有一定规模且业务较为全面、竞争力和盈利能力较强的要求;最近三年年末及最近一期末风险监管核心指标是否符合银行业监管部门的相关规定等,仍是发审委关注的重点。”

新三板银行转A是否成常态?

撤离新三板转而冲击A股市场,齐鲁银行并非第一人。早在去年9月,新三板挂牌刚满一年的江苏如皋农村商业银行(以下简称:如皋银行)便公开了转战A股的意图。

2018年9月10日,如皋银行在其官网上发布了一份《江苏如皋农村商业银行股份有限公司(首次公开发行股票并上市项目)招标公告》提到,“拟在上海证券交易所上市,公开发行人民币普通股(A股)股票不超过3.28亿股,并计划在2019年上半年完成股票发行申报工作。”

同年12月25日,如皋银行发布《关于上市辅导备案的提示性公告》表示,该行已于近日向江苏证监局报送首次公开发行股票并上市辅导备案材料,并确定辅导备案日为2018年12月17日,目前公司正在接受东方花旗证券有限公司的辅导。

截至目前,新三板共挂牌9家银行。在中原银行首席经济学家王军看来,目前新三板的融资情况并不理想,并且考虑到A股堰塞湖以及新市场的吸引力,如今新三板几乎成了僵尸市场,市场功能不能充分发挥。

“因银行资本充足率的监管要求,越来越多的银行迫切需要通过A股上市来夯实资本金。”何南野认为,对于新三板规模较大的少数几家银行来说,无论是出于融资规模或是品牌提升等方面考虑,可能会越来越倾向于选择转板A股IPO。

东北证券研究总监付立春则认为,相较于其他挂牌企业,银行资产规模相对较大,具有持续经营能力,因此这方面的可预期性还是比较强的。

但从目前来看,新三板银行转板A股,并不会成为常态。何南野表示,除了齐鲁银行、如皋银行之外,其他7家银行规模、体量都不是很大,预计在银行治理水平、盈利能力、合规经营规范度等方面离IPO要求还有一定的差距。

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关键词阅读: 挂牌 / 新三板 / 银行

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