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洞悉未来——德国金融科技3大发展趋势研判丨全球金融科技脉搏系列

2019-11-07 16:40:14 来源:亿欧网   阅读量:3.92万

洞悉未来——德国金融科技3大发展趋势研判丨全球金融科技脉搏系列

国际会计师事务所毕马威发布的最新统计报告显示,2018年全球金融科技融资为1118亿美元,较2017年的508亿美元激增120%。

2018年全年,全球金融科技领域达成2196宗并购交易,较2017年的2165宗有所增加。毕马威金融科技全球联合主管保罗利指出,不断增长的交易规模、更高级别的并购活动以及交易地域的多样性,表明金融科技板块在全球范围内走向成熟。德国、巴西等国金融科技初创企业正吸引更大规模、后期多轮融资。美国、英国及亚洲市场中较为成熟的金融科技巨头则自行投资、收购,以实现产品和市场扩张。

去年,欧洲共促成536宗金融科技投资交易,总额达342亿美元,较上年的122亿美元增幅高达180%。

据咨询公司Barokow最新报告,2018年德国金融科技初创企业的投资增长迅速,首次吸引超过10亿欧元资金投入金融科技领域。德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼表示,这显示了投资者对德国金融科技的巨大兴趣,也显示了德国金融科技的活力,以及德国作为高科技投资地的吸引力。

亿欧金融通过梳理前两篇德国金融科技文章,《一杯“FinTech酒”,能否解的了默克尔的愁?丨全球金融科技脉搏系列》与《德国金融“特种兵”,8个“兵种”角力FinTech丨全球金融科技脉搏系列》,发现德国金融科技领域呈现出3大发展趋势.

趋势一:道阻且长,移动支付路漫漫

据德国联邦银行近期报告称,德国每年产生约200亿笔零售交易,其中3/4通过现金支付。从银行角度来看,为移动支付技术搭建新的结算系统,提供身份认证服务,可能在相当长的时间内都无利可图,甚至可能培养出取代信用卡的竞争对手。出于对自身利益的考量,银行自然不会给予移动支付适宜生长的土壤。

但是,这丝毫不能阻挡移动支付在德国的发展。Wirecard成立于1999年, 是一家欧洲领先支付机构。2019年4月,Wirecard获得SoftBank Capital(软银)约10.9亿美元的战略投资,获得该公司的5.6%股份,Wirecard估值接近200亿美元。

亿欧金融认为,随着德国金融开放与金融科技的发展,未来德国移动支付普及率势必会上升,由此倒逼德国金融系统完成相应的“升级”——去适应移动支付环境下对于软硬件的要求。另一方面,也会催生更多的移动支付金融科技公司,甚至可能出现像国内百花齐放的局面。

趋势二:捷足先登,银行科技或将持续发力

亿欧金融梳理了德国各生态领域典型的金融科技公司,共有16家公司上榜,其中3家公司都集中在开放银行领域。

说到德国银行业,不能不提德意志银行与德国商业银行,二者均成立于1870年,由此拉开了德国银行业的序幕。时至今日,两家银行已成长为德国乃至世界顶尖的商业银行。

2019年9月11日,德意志银行宣布在中国成立其首个名为“Blue Water金融科技空间”(Blue Water Fintech Space)的创新中心,借此加强德意志银行在华客户数字创新服务,深化与中国金融科技行业的合作。传统的银行开始谋求创新与转型,不可忽略的一股力量是金融科技对其直接的冲击。

N26作为德国开放银行领域的金融科技公司,成立于2013年。2019年已获2次共计4.7亿美元的D轮融资,由此使之踏进全球最具价值的金融科技公司之列。

我们有理由相信,传统银行会不断受到来自金融科技的挑战。同时,由于银行业务进入门槛较高,具有垄断性质,将来再出现像N26这样的巨头还是有难度的,但不排除德国传统银行与金融科技公司联手,这或将会为我们带来更大的想象空间。

趋势三:全面开花,成熟的保险也疯狂

德国是欧洲非常重要的保险市场,在世界上也占有重要的地位,其中再保险领域,德国实力最为雄厚。

成熟而完善的的保险制度和体系,相对银行较为宽松的监管环境,加之活跃的金融科技创新推动,让德国在保险领域的金融科技创新异常活跃。在亿欧梳理出的16家上榜公司里,保险领域霸占5席,独领风骚。

这5家保险科技公司集中在数字保险和智能投顾方面,为消费者提供一键式购买保险产品;在融资方面,保险科技呈现“多而小”的特点,获得融资的公司很多,但融资规模普遍较低,不及银行科技与移动支付领域。

基于上述事实,可以合理推测,保险科技或将维持全面开花的趋势,但群雄争霸中,能否有实力强悍的公司突出重围,成为像Wirecard和N26那样垂直细分领域的巨头,尚难定论。

在各垂直细分领域,不管是支付、开放银行还是保险科技,德国金融科技公司头部竞争并不激烈。从整个德国金融科技发展成熟度来看,短期内应该还很难出现上市公司。

全球金融一体化、数字化的大趋势正在迅速融合。德国金融科技能否在未来担当“特种兵”的角色,给德国金融市场带来新鲜的血液,还需要考量诸多因素。比起英国金融科技的凌厉攻势,德国在这一赛道上“追赶超越”还有很长的路要走。

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关键词阅读: 毕马威 / 报告 / 金融

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