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基金公司踊跃增持!哪些宝藏基金经理的好产品成了“香饽饽”?

原创 好买商学院  2020-11-23 18:02:00  阅读量:11.3万

时隔近3月,上证指数又重新冲上3400点,A股又嗨了?

今年不仅是基民热情高涨,新基金募资规模屡创新高,就连基金公司也忍不住下场增持,据Wind统计,截至11月23日,今年以来已经有95家基金管理人自购基金近260次,增持金额更是超过30亿元,较去年同期增长35%。

基金公司对自己旗下的基金和基金经理最为了解,动用的也都是真金白银,这些基金一般是比较靠谱的。好买哥统计了基金公司增持金额排在前列的权益类基金,今年以来的平均收益达到了53%,远超同期沪深300指数。那基金公司买了哪些基金?有哪些还未被市场挖掘的宝藏基金经理?这期我们就来聊一聊。

一、基金公司今年“偷偷”买的好产品

按照在三季报中披露的基金管理人(基金公司)持有份额和最新的基金净值计算,本年度基金公司增持金额排在前列的是这些基金。

数据来源wind,数据截至2020.11.23

表格里面有不少产品是基金公司的王牌基金,比如张坤管理的易方达蓝筹精选和陈皓的易方达新经济,以及胡昕伟管理的汇添富消费行业和雷鸣的汇添富蓝筹稳健,这4位明星基金经理也都包含在我们整理的34位基金经理中。

表格中的基金今年以来的整体表现也比较亮眼,除去工银瑞信成长收益和中银锦利这两只股票仓位占比较低,采取“固收+”策略的基金,其他9只基金今年以来的平均收益率达到53%,远超同期沪深300的表现。

基金公司自购的原因很多。

首先,自购本质上就是投资行为,基金公司通过自购,向外传递出对旗下基金或目前A股市场的信心。

这些基金公司的投资眼光如何?从结果上看还是眼光还是非常毒辣的,以易方达基金自购的易方达新经济和易方达蓝筹精选为例,这两只基金是张坤和陈皓两位明星基金经理旗下所有产品中,今年收益率最好的。

其次,基金公司也会为了使基金顺利成立或者不会因规模太小而被清盘,而进行自购,比如表格中的天弘基金,持有自家基金的总金额比较多,但多数是用来支持自家的小基金。截至三季度末,公司持有天弘港股通精选的份额接近2亿份,占到基金总规模的85%,当然这可能与港股的估值水平比较低,天弘基金比较看好港股未来也有关系。

而公司在另一只天弘优质成长企业精选中的持有比例也高达45%,这两笔增持对这两只规模在2、3亿元徘徊的基金非常重要。

除了天弘的这两只基金以外,其余基金的基金管理人持有份额占比均低于20%,基金公司增持这些基金可以说是以投资为主要目的。

泓德基金也有两只产品上榜,其中泓德量化精选是一只通过量化投资策略进行投资管理的基金,刻意减少了人为主观情绪及个人判断的失误概率,持股极度分散,前十大重仓股的持仓集中度仅仅只有20%左右,今年以来表现较好,涨幅超过60%,而且最大回撤只有18%,不过基金经理的管理时间比较短,基金在19年9月成立,还需要继续观察业绩。

另外一只泓德泓汇表现的也不错,基金经理蔡丞丰的管理时间超过3年,从17年12月开始管理泓德泓汇,算是经历了18年以来的一轮牛熊周期,目前持股比较分散,前十大重仓股占比在近45%左右,行业配置均衡,主要重仓医药生物和新能源板块,今年以来上涨62%,任职期间最大回撤19.4%。

二、上银一掷千金,“固收+”策略也受青睐

说完了今年增持较多的基金,再来看看基金公司目前最爱的自家基金是哪些。

数据来源wind,数据截至2020.11.23

按照基金公司在三季报中披露的持有份额和最新的基金净值计算,上银基金目前持有上银新兴价值成长超过3亿元,占比基金规模超过80%,是最愿意下重金的基金公司。该基金的基金经理赵治烨目前是公司的投资副总监,近几年业绩也还不错,上银新兴价值成长连续3年跑赢沪深300指数,近5年的表现略落后于汇添富蓝筹稳健和易方达新经济。从持仓来看,持股集中度比较高,偏爱蓝筹龙头股,最近重仓了消费板块中的白酒、家电等个股。

工银瑞信成长收益、中银新趋势、中银锦利为代表的“固收+”策略的产品也受到了自家基金公司的青睐。这类产品的特点就是以债券资产为主,净值波动较小,股票资产占比一般在20%左右,通过资产配置、股票打新等方式增强收益,目前规模都在10亿元左右,也值得偏保守的小伙伴关注。

总结一下,基金公司自购基金,一方面有投资目的,支持自家的王牌基金经理,或者少壮实力派基金经理,另一方面有部分资金投向自家规模较小的基金,有自购保规模的意图。了解基金公司的自购行为对基金投资还是很重要的,多数的自购基金今年以来表现不错,平均水平更是远远跑赢沪深300指数,值得我们参考。

你持有这些基金公司重仓持有的主动权益型产品吗?欢迎在下方留言讨论。

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关键词阅读: 经济 / 债券 / 家电
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