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滨江服务发售价每股6.96港元 3月15日挂牌

2019-03-14 18:56:48 来源:观点地产网

滨江服务发售价6.96港元 香港发售获7.14倍认购

3月14日早间,滨江服务集团有限公司发布公告,最终发售价定为每股6.96港元,此外,香港公开发售初步可供认购总数667万股香港发售股份约7.14倍;国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购,发售股份最终数目为6003万股。

滨江服务计划于2019年3月15日上午9时开始在香港联交所买卖。股份将以每手500股股份为买卖单位,股份代码为3316。

据观点地产新媒体了解,滨江服务最终发售价定为每股股份6.96港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。根据最终发售价每股股份6.96港元计算,经扣除包销佣金及其他发售开支后,滨江服务将收到的全球发售所得款项净额估计约为3.90亿港元(假设超额配股权未获行使)。

其中,于2019年3月8日(星期五)中午十二时正截止办理认购申请登记之时,滨江服务合共接获4359份根据香港公开发售提出的有效申请,合共认购667万股香港发售股份,相等于香港公开发售初步可供认购总数667万股香港发售股份约7.14倍。

于国际发售方面,国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际发售项下的发售股份最终数目为6003万股股份,占全球发售项下可供认购发售股份的90%(超额配股权获行使前)。

合共94名承配人获配发四手或四手以下发售股份,约占国际发售承配人总数的75.20%。合共11万股发售股份已分配予该等承配人,约占国际发售股份的0.18%。

此外,基石投资者绿城服务、东业控股及天堂硅谷分别认购987万股、987万股及500万股。

另外,关于将收取的所得款项净额3.90亿元,滨江服务拟将35%用于收购物业管理公司;25%开发公司的管理服务系统;20%投资于资产管理平台;10%设立合营公司或平台,以及扩张现有合作平台;10%用于营运资金及一般企业用途。

美的置业10亿公司债3月18日在深交所发行

3月14日,美的置业集团有限公司发布2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市报告书,10亿元公司债券将于3月18日在深交所发行。

观点地产新媒体了解,2018年3月20日,中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕493号文核准了美的置业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的申请。

根据公告,美的置业本期债券最终发行规模为10亿元,票面利率6.50%。本期债券的期限为3年期,债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

经东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司综合评定,发行人美的置业长期主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期债券信用等级为AA+。

本期债券发行上市前,发行人最近一期末(2018年9月30日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为175.99亿元,合并报表口径的资产负债率为88.34%,母公司报表口径的资产负债率为83.71%;发行人最近三个会计年度(2015-2017年)实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)为11.30亿元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。本公司承诺将在《募集说明书》规定的资金用途范围内使用募集资金,不会变更募集资金用途,且保证资金不进入证券、期货市场等国家规定禁入领域,不用于购买土地。

另于3月12日,根据上交所公司债券项目信息平台披露,美的置业旗下一笔债券已获受理。

观点地产新媒体了解,该债券为“美的置业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)”,为小公募债券。

新湖中宝完成境外发行2.75亿美元债 年利率11%

3月14日晚间,新湖中宝股份有限公司发布关于境外美元债发行情况的公告。

观点地产新媒体从公告中获悉,新湖中宝全资子公司新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额2.75亿美元的债券,债券由新湖中宝提供无条件及不可撤销的跨境担保,票面年利率为11%,发行价格为债券票面值的100%,期限为3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权)。

本次债券发行依据美国证券法S规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为3月15日,债券简称为XINHU BVI N2203,债券代码为5889。

新湖中宝于公告中披露,截至公告披露日,在国家发改委批复的8亿美元额度内,新湖中宝已完成发行境外债券共计5.15亿美元。本次债券的成功发行有利于进一步拓宽融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础。

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