广西柳州市东城投资开发集团有限公司于9月25日成功首发3亿美元债券,该债券期限3年定价7%,并于香港交易所上市。该债券的预期发行评级为惠誉BB,本次募集资金将用于国内业务拓展,国内债务再融资及一般公司用途。克而瑞证券担任此次发行的联席账簿管理人,助力柳州东城投资开发集团有限公司成功完成此次发行。

  广西柳州市东城投资开发集团有限公司前身为柳州东城投资开发有限公司,成立于2007年7月,是直属柳州市政府领导,并授权市国资委履行出资人职责的大型国有独资公司。该公司是一家集投融资、土地整理开发、项目建设、城市服务运营等为一体的大型综合性投资开发集团。根据柳州市国资委授权,承担柳东新区土地一级整理开发、基本项目业主、投融资主体、国有资产运营管理等职能,按照市场化、专业化运作模式。截至2018年7月,柳州东城集团拥有九家全资子公司、十家控股子公司、五家参股单位,业务范围涵盖公建配套、城市运营、产业地产、金融投资等领域,资产总额达1137.59亿元,成为在多元化领域实现稳定收益的综合型投资集团。

  作为一家在资本市场聚焦美好生活领域创新发展企业、地产开发企业、及物业管理服务企业的券商,克而瑞证券与众多债券发行人及上市公司持续保持了长期友好的合作关系,在过去的时间里,克而瑞证券也多次协助领先企业登陆国际股权和债权资本市场,未来克而瑞证券将助力越來越多的企业,不断创新成长,发展全球布局。

文章来源:乐居财经