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A股市场将迎第五家A+H股上市险企 中国人保即将回归

2018-04-12 10:31:00 来源:北京青年报

  中国人保将回归A股

  发行成功后 A股市场将迎第五家A+H股上市险企

  4月9日晚,证监会网站公布中国人民保险集团股份有限公司预先披露A股IPO招股书,中国人保A股拟在上交所发行不超过45.99亿股,占发行后总股本不超过9.78%。发行成功后,A股市场将迎第五家A+H股上市的险企。

  人保H股昨上涨超5%

  受利好消息影响,港股中国人民保险集团股价昨天一度大涨8%。截至收盘,该股报收3.86港元,涨幅为5.18%,其总市值达到1638亿港元。

  招股说明书显示,此次A股发行前,中国人保总股本为424.24亿股,假定本次发行A股45.99亿股且未行使超额配售选择权,A股发行后,该集团总股本不超过470.23亿股,其中A股不超过382.96亿股,H股数量为87.26亿股。

  目前,财政部持有中国人保总股本的70.47%,社保基金会持有10.2%。而中国人保在A股发行股份后,财政部持股比例将稀释至63.58%,社保基金会持股比例将为9.2%。

  市场统计,A股历史上发行新股数量超过45.99亿股的公司只有7家,分别为农业银行、工商银行、中国建筑、建设银行、光大银行、中国银行、中国中铁。市场认为,中国人保本次A股IPO如果最终可以发行45.99亿股,其发行数量将成为A股史上的第八家大公司。

  人保集团总资产达9879亿元

  此前人保回归A股市场的消息一直没有中断。早在2008年就有消息称,中国人保在年度工作会议上表示,将于当年启动A股上市的准备工作。直到去年5月16日,中国人保在港交所发布公告称,为进一步健全公司治理结构及打造境内外融资平台,拟申请首次公开发行A股并于上交所上市。

  2003年11月6日,中国人保旗下财险公司率先在港交所挂牌上市,成为中国内地大型国有金融企业海外上市“第一股”;2009年9月,人保集团完成整体改制;2012年12月7日,人保集团整体在H股上市,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团,当时募集资金净额为232亿港元。

  中国人保是主要经营财产险和人身险业务的综合性保险金融集团。数据显示,该集团总资产由截至2015年底的8434.64亿元增至2017年底的9879.73亿元,年均复合增长率为8.23%。

  H股募资将用于充实资本金

  招股说明书显示,此次中国人保A股发行所募集的资金,在扣除发行费用后,将用于充实资本金,进一步提升公司资本实力和市场竞争力。

  据统计,自中国人保H股上市以来,鲜有通过发债来补充资本金,不过旗下人保财险曾发行过资本补充债券。在今年业绩发布会上,中国人保副总裁盛和泰表示,具体的上市进程还要看证监会审批进度和A股市场时间窗口,待有进一步进展后,会进行披露。

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