​久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Company Limited，简称“中国光大银行”，06818.HK，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、浮动利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价3m$L+100bps区域。该债券将于香港交易所上市。

该债券由中国光大银行香港分行直接发行，属于该行“50亿美元中期票据计划”(惠誉：BBB)的一部分，预期发行评级BBB(惠誉)。本次募集资金将用于一般公司用途(包括促进大湾区进一步发展的各类贷款项目)。

本次发行由中国光大银行香港分行、花旗银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、光大新鸿基、海通国际、工行、摩根大通、南洋商业银行、法国外贸银行和浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。