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移投行家族办公室IBKFO成功举办2018家族财富管理高峰论坛

2018-05-17 11:21 来源:网络

2018年5月12日,在母亲节前夕这样一个充满感恩气氛的日子,移投行也为广大合作伙伴献出一份团聚的大礼。

2018年5月12日,在母亲节前夕这样一个充满感恩气氛的日子,移投行也为广大合作伙伴献出一份团聚的大礼。

移投行邀请来自全国各地的高级研究员及各大运营中心的代表,举办2018家族财富高峰论坛暨首届移投行家族办公室高级研究员研讨会。本次活动在上海市浦东新区的佳友唯景大酒店举行。移投行的研究员、合作伙伴、媒体朋友等约100人参加了此次论坛。

本次论坛大门前设有嘉宾签名墙

本次活动由移投行家族办公室研究员刘京律师主持。下午两点,论坛活动准时开始。首先由移投行家族办公室中国区代表唐海燕女士致辞,对家族财富管理存在的重大意义及在中国市场的巨大潜在需求、家族办公室的现有样本、移投行所倡导的超联合家族办公室模式、落地方案及其第一代标准化产品——智库黑卡作了简要的介绍。

本次家族财富高峰论坛的会议现场

随后,高级研究员、中国国祯慈善基金会秘书长赵光先生就慈善基金的模式及如何与家族办公室对接作了精彩的分享。赵先生试从金融资本、家族资本运作、人力资本运作、社会资本运作四大方面定义家族办公室的功能,并对家族办公室重要功能板块——慈善做出重点阐述,认为信托公司可以与慈善组织合作构成“双受托人”模式,以使两者实现专业化分工,相互促进。

接着由移投行家族办公室专家智库的高级研究员、中国联合家族办公室协会副会长、上海新古律师事务所主任、上海律协并购重组研究委员会委员王怀涛律师发言。王怀涛先讲到律师摆脱匠人思维束缚、学会对接资源、寻找真正高性价比的业务方向的重要性,再分析催动家族办公室的迅速发展的几大因素,王律师表示“我所理解的IBKFO主要从事三大块业务的理论研究和实践,一是离岸合规、二是跨境合规、三是境内规划;移投行要做的,就是把把各位专家从各地像寻宝一样找到,费尽辛苦从民间发掘出来,成为志同道合、共同砥砺、共同进步、并立则乐的合作伙伴”。

移投行高级研究员王怀涛在论坛上发言

家族办公室领域的专家也以移投行高级研究员的身份,进行了宝贵的分享,包括香港的大中华私人银行协会的黄葹蕙女士、北京大成(上海)律师事务所孙蔚琳律师、盈科(上海)律师事务所私人财富管理法律事务部执行主任蔡绍辉律师、浙江义和观达律师事务所高级合伙人段逸超律师、澳大利亚无锡商会常务副会长鲍珉律师、北京尚公(上海)律师事务所合伙人王逸群律师、西安市律协金融证券与保险法专业委员会副主任马大川律师等。

移投行在伦敦、香港、上海、广州等地设有运营主体,在国内重庆、成都、昆明、武汉、青岛、宁波、江西等地都设有运营中心。本次论坛上,移投行武汉运营中心负责人杜亮律师、宁波运营中心负责人惠坤先生等作为运营中心代表发言,结合其自身的亲身经历与专业知识,对家族办公室在各地的实践活动进行分享。移投行的高级研究员刘京律师、王春花律师、魏明先生、林海律师等,亦从自身切身体会与细分领域,对家族办公室业务谈了自身的理解与研究成果。

最后是激动人心的授牌环节,由移投行的研究员为新研究员颁发代表家族办公室成员身份认证的牌匾。体现了移投行“如将不尽,与古为新”的发展理念。预祝各位研究员以移投行作为事业舞台,共同开启家族办公室的远大事业。

移投行老研究员为新研究员授牌

2018家族财富高峰论坛达到了预期目的,起到良好的效果,对于国内家族办公室的发展,具有纪念意义和示范作用。参会的研究员对移投行品牌的强大凝聚力,对移投行所倡导的家族办公室的发展模式与理念的高度认可,为移投行下一步的快速发展奠定坚实的基础。

参加本次论坛的移投行高级研究员合影

本文来源:网络责任编辑:邓欢欢

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