新城控股(601155.SH)拟发行3.5亿美元高级无抵押债券,息票率7.50%
久期财经讯,新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba2 负面,惠誉:BB 负面观察)拟发行Reg S、固定利率、2年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押债券,初始指导价8.25%区域,最终指导价7.95%(+/-5bps)区域,息票率7.50%,收益率7.90%,到期日为2021年12月16日,ISIN:XS2084413454。该债券将在2019年12月16日(T+7)进行交割,并于新加坡交易所上市。
该债券由新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)发行,由新城控股提供担保,预期发行评级BB(惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。
本次发行由海通国际(B&D)担任独家全球协调人,海通国际、中信国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。
据久期财经了解,新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。2015年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市。
截止2018年底,新城控股集团已进入中国100余座大中城市,包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等,开发中或及完成项目达400余个。
最近更新
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:正商实业、朗诗绿色管理、雅居乐集团和远洋集团等
理财 · 昨天 15:43
-
中资美元债(4月18日)|板块收益率走势速递
昨天 09:36
-
中资离岸债每日总结(4.17)|广州金控、淮南建发控股集团发行
理财 · 04-18 09:51
-
中资美元债(4月17日)|板块收益率走势速递
04-18 09:44
- 【读财报】寿险合规透视:一季度29家被罚,大额罚单处罚事由涉及数据不真实、客户身份识别等
- 二季度地方债发行计划已近2.1万亿!新增专项债占比超50%
- 张一鸣的野心,可不止短剧
- 金通灵将举行年度网上业绩说明会,已被罚受损股民可维权
- 4月19日盘前内参
- 中国马桶盖,雪耻了!
- 启动大零售转型,北京银行和霍学文在“退潮”中逐浪?
- 周鸿祎向李彦宏“开炮”,周大福回应足金戒指被指褪色
- 卫龙的“专属货架”,是肯定还是回避?
- 日海智能多项议案获股东大会通过,已被罚投资者可索赔
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2011人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 互动平台回复与特斯拉传闻不实很难吗?万丰奥威澄清“迟到”遭证监局警示!
- 北京半马事件全解析:规则、配速员与诚信的较量
- 证监会重磅!16项措施支持资本市场服务科技企业高水平发展
- 中投环保2023年年度净利14.77万
- 京东安联财险股权更迭:安联保险拟转让53%股权给子公司,京东持股上升
- 威创股份2023年年报或难产,正被调查股民维权进行中
- 共越山海见不凡,TCL实业携全球合作伙伴共建产业和谐生态
- 伟星新材&沪尚茗居成功签署战略合作协议
- 同汇科技2023年年度净利-386.16万
- 印度史上最大规模选举开启,胜算最大的还是他
- 哈尔滨麦道啤酒测出呕吐毒素!百威中国:远低于国家和国际标准
- 独家|格力全员销售制度生变,员工爆料称销售指标与绩效脱钩