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传闻中的“温州帮”到底是谁 炒作个股走势大开大合

2016-12-12 08:30 来源:北京青年报

  市场传闻监管部门正调查“温州帮” 证监会表态称“尚不掌握情况”   传闻中的“温州帮”到底是谁   “温州帮”真正的操盘者不是温州人,而...

市场传闻监管部门正调查“温州帮” 证监会表态称“尚不掌握情况”

传闻中的“温州帮”到底是谁

“温州帮”真正的操盘者不是温州人,而是一些私募机构利用股票配资,借用温州的资金在操作某些股票以获利。除温州之外,杭州、青岛等城市也是股票配资资金较大的城市,进一步证明了这些所谓的“温州帮”游资,其实就是城市的民间资金,通过配资形式,被某一个私募机构所用进而操作同一只股票的事实。

监管层调查“温州帮”成为上周重磅消息,针对这一市场传闻时,证监会发言人回应,尚不掌握情况,需要进一步了解。涉及“温州帮”的相关消息扑朔迷离,市场认为,“温州帮”的炒作已经进入监管视线,由头就是违规的场外配资。

回应

证监会称对“温州帮”需进一步了解

证监会上周五召开例行会议,在答复银河证券温州市锦绣路营业部因监管部门调查股市游资“温州帮”而配合检查的提问时,证监会发言人回应,尚不掌握情况,需要进一步了解。证监会的答复耐人寻味。

在此前的12月6日,一则关于“温州帮”被调查的消息席卷朋友圈,消息称银河证券温州市锦绣路营业部负责人被扣押,全部营业部员工的电脑及手机遭强制没收。尽管该消息被证伪,但是市场也传出了该营业部配合监管调查温州游资的消息。

针对传闻,银河证券温州营业部相关负责人对媒体表示,这是谣言,银河证券在温州的一切业务运作正常。他表示,银河证券目前正处于上市关键期,不排除有人故意制造是非,诋毁公司形象。另外,央行温州分行及温州金融办相关负责人也表示,不清楚网上盛传的监管层严查配资事情,也没有参与。

不过,今年关于游资“温州帮”的消息屡见不鲜,几乎从年初贯穿到年尾。市场最为关注的是,一个是其凶悍的操作手法,另一个则是其资金来源。

焦点

“温州帮”今年现身龙虎榜超千次

所谓股市“温州帮”,是指江浙一带几个营业部席位共同炒作股票的游资。

“温州帮”的出现,也使得曾经横行A股的坐庄手法“吸筹-锁筹-拉升-出货”重现江湖。“温州帮”的坐庄模式可以追溯至今年年初。元旦后行情波动剧烈,投资者很快发现市场上连板的股票上涨概率极大,所以打板的人越来越多,而“温州帮”正是利用市场的跟风心理,提前建仓、拉板,第三天点板砸盘或者三连板后第四天开盘直接砸盘,在涨停板上绞杀跟风者。

至于其资金来源,有说法称,“温州帮”的资金或主要来自于证监会三令五申、明令禁止的配资,主要是来自浙江民间配资,集中在温州、杭州、绍兴一带。

公开统计显示,与“温州帮”相关的14个营业部今年以来合计现身龙虎榜的次数超过1000次,总成交额高达344亿元。从成交金额方面看,中信证券杭州四季路证券营业部现身龙虎榜次数高达334次,成交额达147亿元,双双位列首位;华泰证券上海共和新路营业部现身龙虎榜次数为191次,成交额47亿元,位居次席;上海证券温州月乐西街营业部现身龙虎榜次数为70次,成交额30亿元。此外,华鑫证券乐清双雁路营业部、银河证券温州锦绣路营业部、长江证券上海福州路营业部等,也是龙虎榜成交较为活跃的“温州帮”常见席位。

从现身个股龙虎榜次数来看,武汉中商、安德利等个股均有20次之多,位居首位;东方新星有19次,位居第三位;上峰水泥、白云电器、甘肃电投等21股均有超过10次。

关注

“温州帮”炒作个股走势大开大合

今年“温州帮”炒作的最有影响的个股包括:三夫户外、中电电机、世龙实业和武汉中商等等。上周这些个股走势低迷,特别是三夫户外领衔大跌,周跌幅为10.8%。三夫户外此前19个交易日累计涨幅达到68%,截至上周五收盘,其股价报收于76元,一度放量跌停,至收盘时跌幅有所收窄,跌至8.1%;目前该股正逐级回落,其股价已经逼近其启动前的73元。

此前三夫户外堪称“温州帮”操作的代表作。自9月29日至11月1日,19个交易日最大涨幅达68%。10月18日至20日,出现了两涨停夹一跌停的走势,10月19日的跌停板更是惊心动魄,从涨停砸至跌停不过一个小时,当天股价振幅为19.92%。

被称为“温州帮”两大杰作的中电电机和世龙实业,其走势同样大开大合。9月6日的走势出现两极分化,换手率排名两市第一和第四。据北京青年报记者观察,二者股价均是迅速启动,不到10个交易日涨幅分别达到64%和30%,此后便以连续跌停的方式结束短炒行情。如果散户没有及时介入和撤离,很可能被高位套牢,并丧失出逃机会。

“温州帮”大多是集体出现在不少个股的龙虎榜之中,较大程度体现了这些营业部的相关性。以武汉中商为例,7月13日有银河证券温州锦绣路营业部、华泰证券上海共和新路营业部现身该股龙虎榜,净卖出接近2500万元。武汉中商在7月12日及7月13日连续涨停后,7月14日低开低走,全天大跌近8%。“温州帮”并没有就此抛弃武汉中商。7月25日该股涨停,且为当天最后半个小时,股价由下跌1%到涨停。当日龙虎榜显示,上海证券温州月乐西街、长江证券上海福州路、中天证券杭州庆春路、华林证券绍兴金柯桥大道、中信证券杭州四季路等5家“温州帮”常见证券营业部现身龙虎榜,合计净买入超过亿元,之后这几家营业部也体现出同时进退的特点。

分析

“温州帮”实际操盘者可能是私募

市场最新说法,“温州帮”实际上是江湖老庄刘大力留下的一群人。他们承习出一种新打法——底部吸筹3至5天迅速拉起,找机会一笔倒掉,比徐翔“一字断魂刀”还狠,且屡试不爽。这群人拉上昔日合作伙伴马永威(河南来上海放高利贷的初中生)、徐文龙(民间配资公司股灾搞破产的)、胡博皓等几人,以上海陆家嘴公馆小区2号楼602为据点一起作战,号称“温州帮指挥部”。马永威钱多,被封为帮主。同时马永威背后出资收购上海善智股权投资基金管理有限公司,曹勇负责前台扛雷,表面完成阳光化转身。公开数据显示,其旗下的善智一号净值一路飙升,飙升到不符合逻辑。

而且根据传闻,“温州帮”真正的操盘者不是温州人,而是一些私募机构利用股票配资,借用温州的资金在操作某些股票以获利。

温州曾被称之为“配资资金批发地”,几年前有数百亿元的资金配给来自全国各地用于炒股。去年开始配资被监管,温州配资量萎缩了不少,但依然有不少存量。配资被监管前,温州大量民间资金以“小、散”形式配给一些散户来操盘。监管后小额配资日益退出市场,而一些私募机构开始在配资领域大展手脚。私募机构需要的资金量较大,单个出资人的资金不能满足其需求,所以借助一些配资中介机构,找到多个出资人,然后用这些出资人的账户,操作同一只股票。市场认为,出资人之间或许并不认识,但背后的操盘者可能就是一个人。这也印证了“出资人自己对股票认知程度并不高”的特点。

除温州之外,杭州、青岛等城市也是股票配资资金较大的城市,进一步证明了这些所谓的“温州帮”游资,其实就是城市的民间资金,通过配资形式,被某一个私募机构所用进而操作同一只股票的事实。

提示

如何识别屡屡制造“惨案”的“温州帮”

今年以来,“温州帮”不断地活跃在A股,屡屡制造“惨案”。

“温州帮”的操作具有以下特点:第一,所选股票盘子非常小,流通市值在30亿元以下,方便拉升;第二,通常选择沪市股票,因为沪市的龙虎榜规则一向苛刻,涨停当日不上龙虎榜,具有非常强的隐蔽性,主要是避免抢筹,也避免结仇,更可避免其他投资者过早发现他们的意图;第三,选择冷门股票,方便建仓——由于不是热点股或者题材股,吸筹就不会提高成本;第四,这些标的股票的第一个涨停板涨幅一般是9.99%或者以下。

市场也列举了识别“温州帮”的技巧,第一种比较简单的方法就是看分时图。在股价上涨的时候分时图走势非常生硬,直上直下,毫无规律;另外一种情况就是横盘时候突然大额下杀,不计成本。

第二种方式是比较土一点的办法,就是在收盘后去龙虎榜上看是不是有传说中的“温州帮”所在席位,随着市场和媒体对“温州帮”的关注增多,很多资金开始换席位了。但可以通过交叉对比或者是寻找营业部历史操作记录寻找持股共性,还是能发现他们的踪迹。

第三种是,因有配资原因,很多“温州帮”股票容易暴涨暴跌,如果有股票出现了很短期内大涨大跌,或前天涨停,后天跌停的股票,就需引起注意。

本文来源:北京青年报

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