长沙先导控股拟增发(上限)1.5亿美元高级无抵押票据,初始价4.00%区域
久期财经讯,长沙先导投资控股集团有限公司(Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称“长沙先导控股”,惠誉:BBB 稳定)拟在原票据CSPLIN 3.8 11/14/22的基础上增发Reg S、固定利率、发行规模(上限)1.5亿美元的高级无抵押票据,初始指导价4.00%区域。该票据将于1月16日(T+3)交割,并于香港交易所及澳门交易所上市。
上述票据由长沙先导控股直接发行,预期评级为BBB(惠誉),本次募集资金将用于公司一般用途和现有债务的再融资。受托人收到与增发票据有关的登记文件后,该票据将与原票据合并为单一系列。
原票据CSPLIN 3.8 11/14/22是发行规模3.5亿美元的高级无抵押票据,息票率3.80%,到期日为2022年11月14日,ISIN:XS2075509062。
长沙先导控股已委托国泰君安国际(B&D)以及兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交银国际、中达证券、平证证券、民银资本和东海国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据久期财经了解,长沙先导投资控股集团有限公司成立于2008年7月,注册资本金100亿元,是长沙市政府出资的国有独资企业,是一家综合性、多功能大型城市资源综合投资运营商。截止2018年底,该公司累计完成自主投资712亿元,实现经营收入428亿元,上缴财税87亿元,实现利润50亿元,总资产规模达到665亿元。2019年,经过产业优化重组后,集团拥有18家二级子公司,参股公司20余家,各类专业人才1500余名。
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