温州鹿城国有控股集团发行19.44亿人民币绿色债券，息票率3.9%

​久期财经讯，温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.，简称“温州鹿城国有控股集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的、高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：温州市鹿城区国有控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：19.44亿人民币

发行期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：3.9%

息票率：3.9%

收益率：3.9%

发行价格：100

交割日：2024年11月20日

到期日：2027年11月20日

资金用途：净收益将根据绿色融资框架，用于2024年12月及2025年1月到期的中长期离岸债券替换

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市; 最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家绿色结构顾问：中国银河国际

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华安证券香港、兴业银行香港分行、国金证券(香港)、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001075651