成都经开国投发行约3.48亿美元可持续发展债券，息票率6.50%

​久期财经讯，成都经开国投集团有限公司(Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“成都经开国投”，穆迪：Ba2 负面，联合国际:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都经开国投集团有限公司

发行人评级：穆迪：Ba2 负面，联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.4834亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2024年11月18日

到期日：2027年11月18日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，对现有债务再融资

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;英国法

第二方意见提供人：穆迪

可持续发展结构顾问：圆通环球证券、浙商国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际、圆通环球证券、上银国际、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、安泰证券、中环国际证券、博威环球证券、保利证券、建银国际、光银国际、中国银河国际、招银国际、信银资本、国泰证券香港、佳湧证券、正流资本、金洲证券、国投证券、华泰国际、联合证券、兴业银行香港分行、鼎石证券、国金证券、星空证券、泰达证券、同一证券、维港证券、汇生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2939000274