富卫集团(01828.HK)：对FWDGHD8.404/05/29发起现金回购要约，并将发行新票据

​久期财经讯，9月15日，富卫集团有限公司(FWD GROUP HOLDINGS LIMITED，简称“富卫集团”，01828.HK，以下简称“发行人”)发布关于现金要约收购其FWDGHD 8.4 04/05/29(以下简称“票据”)的公告。

每1000美元票据本金购买价格为1,016.5美元，该要约将于2025年9月15日启动，并将于2025年9月22日下午5点(纽约时间)届满(简称“届满日期”)。

要约理据：启动要约的理由是优化发行人的资本结构及融资成本。

发行人今日已另行宣布其将拟发行新的以美元计价的次级定期资本证券(简称“新资本证券”)，具体视市场情况而定。

根据票据的条款与条件，发行人有权随时以全额赎回的方式(而非部分)赎回票据，赎回价格为未偿本金金额的101%(加上截至赎回日应计但未付的任何利息)。

时间表：

要约开始时间：2025年9月15日

撤回截止日：2025年9月22日下午5时(纽约时间)

届满日期：2025年9月22日下午5时(纽约时间)

结果公布时间：预计于2025年9月23日届满期限后尽快公布

保证提交截止日：预计2025年9月24日

预期结算日：预计2025年9月24日前后

保证提交结算日：预计2025年9月25日前后