截至1月27日,A股中,已有12家上市银行发布2020年业绩快报,截至去年末,除上海银行外,其余银行不良贷款率均较2019年末有所下降。

而这些上市银行包括招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行4家全国性股份制银行及长沙银行区域性股份制银行。

另除上海银行外,还有江苏银行这家城商行。而剩余5家农商行为苏农银行、无锡银行、江阴银行、张家港银行、常熟银行。

招商银行净利最高 增速远不如2019年

柒财经旗下柒闻网注意到,2020年,招商银行、兴业银行、中信银行(归于上市公司股东的)净利润规模位居前列,分别为973.42亿元、666.26亿元、489.8亿元。

图/12家上市银行净利润

相比,同为全国股份制银行的光大银行较为逊色,净利润378.24亿元。而这4家(招行、兴业、中信、光大)处在同一层级的银行去年合计净利润2508亿元,平均日赚6.9亿元。

另还有上海银行、江苏银行净利润超过150亿元。值得一提的是,这12家银行中,仅有苏农银行去年该项业绩指标尚不足10亿元。且这5家农商行利润合计为61.29亿元。

柒闻网还发现,招商银行2020年净利润较上年同期增长4.82%。而2019年财报显示,该行净利润同比增速达到15.28%。

无独有偶,2019年,长沙银行、常熟银行净利润同比增长13.43%、20.14%,而在2020年对应增速仅有5.08%、1.01%。

且需特别指出的是,12家上市银行中,仅江阴银行2020年营业收入同比下降,下降幅度为2.38%。江苏银行营收同比增幅最大,至15.68%。

11家银行不良贷款率下降 仅上海银行上涨

按照监管要求,商业银行不良贷款率不得高于5%。截至2020年末,这12家银行不良贷款率均低于2%,有11家该指标相较于上年末有所下降。

且不良贷款率最高的是江阴银行,至2020年末达1.79%,中信银行、光大银行紧随其后,分别为1.64%、1.38%。 

图/银行不良贷款率、拨备覆盖率

而上海银行2020年末不良贷款率为1.22%,与上年末1.16%相比上升0.06 个百分点,为唯一一家不良率提高的银行。

柒闻网注意到,2017年初至2020年6月末,上海银行及分支机构合计受到36笔行政处罚。

其中,一半以上处罚事由与贷款有关,涉及未对涉嫌套现的特约商户停止服务、违规向关系人发放信用贷款、贷前调查和贷后管理未尽职等问题。

此外,在拨备覆盖率这一指标上,至2020年末,上海银行达321.38%。根据监管办法,银行拨备覆盖率最低标准为150%。

可值得一提的是,早在2019年9月,财政部在《金融企业财务规则(征求意见稿)》说明中提到,对于银行业金融机构,监管要求的拨备覆盖率基本标准为150%,对于超过监管要求2倍以上,应视为存在隐藏利润的倾向,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

而这12家银行中,除上海银行,还有5家银行(至2020年末)拨备覆盖率超过300%。其中,常熟银行、招商银行拨备覆盖率分别达到485.06%、437.68%。

另外,无锡银行2020年末的拨备覆盖率较2019年末上涨67.7个百分点,至355.88%。