12月11日,在沪指接近2900点时,鸿蒙概念股却异动走高,$软通动力(301236)$盘中涨超7%,$九联科技(688609)$盘中涨超8%,不过受大盘弱势影响,截至午盘略有回落。

消息面上,“2023华为花粉年会”近日在松山湖基地举行。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在年会上预告,华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。

鸿蒙生态逐渐成熟

生态是近几十年来科技公司取胜的秘诀,这其中不乏苹果、谷歌、微软等巨头,而让它们伟大至今的支点是iOS、Android、Windows等大家日常接触的操作系统。

曾经在消费者领域以智能终端为主要产品的华为,现今商业模式也逐步从“做产品”向“做生态”靠拢。生态建设并非一日之功,操作系统便是重要突破点。

早在2019年,华为发布鸿蒙(Harmony OS)时就曾预测到,1+8+N的全场景战略让鸿蒙既能连接万物,也能打开万亿级市场。现在,这样的预测正在成为现实。

时至今日,Harmony OS作为开源鸿蒙的第一个商业发行版已经相对成熟,基于开源鸿蒙的其他商业发行版也已初具雏形,覆盖金融、工业互联网、教育等多个行业。截至2023年8月,据官方数据显示,鸿蒙生态设备已超过7亿台,开发者数量超过220万,API日调用超过590亿次。

此外,市调机构的报告也一致给出结论,鸿蒙已成为Android、iOS之后的第三大手机操作系统。特别是2023年以来,鸿蒙系统占有率快速提升。Counterpoint数据显示,鸿蒙系统国内占有率从2022年第四季度的3%,涨至今年第一季度的8%——一个季度就已涨了5个百分点。

以上数据表明,鸿蒙系统在市场上的普及度和开发者的兴趣都非常高。越来越多的消费者开始使用鸿蒙系统的设备,这对于鸿蒙生态系统的发展是一个积极的信号。除了C端市场,B端企业也在积极开发适配鸿蒙系统的原生应用,鸿蒙“朋友圈”持续扩大。

机构建议关注鸿蒙生态标的

通俗来说,鸿蒙原生应用即为鸿蒙系统开发的应用。自华为今年9月宣布鸿蒙原生应用全面启动以来,目前已有包括社交、影音、游戏、资讯、金融、食品等多个领域的企业以及开发者加入鸿蒙的生态建设中。

根据华为最新公布的数据,国内用户规模前20名的移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,其中既包括美团、B站、小红书、微博、高德这样的高频应用,也包括麦当劳、米哈游、去哪儿这样的细分赛道企业。

天风证券认为,随着阿里等互联网大厂的纷纷入局,国产APP有望在明年一季度面向所有开发者全面启动开发、适配工作,建议关注华为鸿蒙生态相关标的。以下是鸿蒙概念股部分上市公司。

润和软件(300339.SZ)为华为鸿蒙生态共建者,代码共建、南向共建贡献度居于行业前列。2022年11月,该公司获华为开发者大会2022“鸿蒙使能贡献奖”,彰显行业对公司积极共建鸿蒙生态、助力千行百业数智化升级、持续拓展深耕金融/能源/智慧城市/智能家居等行业/领域的认可和肯定。

软通动力是国内IT外包市场头部企业,为华为、腾讯、百度等国际知名企业提供综合性软件与信息技术服务。据近期机构调研纪要介绍,其子公司鸿湖万联先后推出基于Open Harmony的八款开发板及模组、三款行业发行版及多个商用设备,完成了多款主流芯片代码适配。