A股,高兴坏了!
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
中国版QE,9.9万亿的刺激,Y妈亲自下场买G债,这些传疯了,A股也高兴坏了,到底是不是真的?对我们a股影响几何?以及接下来的方向,我们本周还有最后一个交易日,快速给大家汇报一下我最新的观点。
首先网上传的中国版的QE,大概内容央妈亲自下场买国债,这是不是真的呢?
我觉得要辩证地看,我们要知道,如果真的是这样做,会有哪些影响?
那好的影响,因为亲自下场买国债之后,就是等于直接给市场增加了货币供应量,同时由于国债买的人多了,那利率就会下降,也会引导利率的下降,那有分析测算,如果真的这样的话,大概能释放接近9.9万亿刺激的货币体量,那到底是不是真的呢?
辩证地看,老美到现在还没有降息,我们这边从去年开始化债,到特别国债的发行,我们都知道其实现在经济需求很差,所以,我们也在学老美那一套上面加杠杆。
那无风不起浪是我的观点:1、可能有这事,也可能没有,真的需要有的时候可以有,但是也没有到那个地步,或者时机没有成熟,从现在的法律层面,直接买国债(一级市场内),还是不允许的。2、量小不够,因为上面加杠杆,那体量肯定要大,那你想体量大影响也很大,所以,短期可能性不高,这是我的观点。
影响a股的话,因为股市中上期还是要靠大家的预期,预期稳住之后,A股它就能再起趋势,而且增加货币供给,肯定会雨露均沾都是利好,最利好的还是周期股,所以周四我们中午讲的也是周期股。
关于大盘
我们周三晚上2984点预测非常神准,打到那个位置之后就起来了。
那阶段性看30分钟k线,如下图所示,尾盘收的是一个小t字形的,周五的话留下了很多悬念,基本上把周三最高点3030这里修复掉或者部分修复掉,那就已经很好了,但是,从周K线上看,其实,周五涨跌影响都不大,大家要做好心理准备。
我个人认为,周五是看涨的,因为3000点既然失而复得,那就意味着咱们要往上干,自古华山一条路,没有更好的选择,而且这一波要干到年线,要快、要狠,年线拿下,这样呢大家的信心能快速的修复,不至于说每一次涨和跌,大家都跑,那就没办法搞。
方向方面
我们看盘中主要集中在主题投资,AI科技硬件这些,前期跌的比较凶,主题投资人气比较旺,那我个人更加看好周期,如果是经济复苏也好,不复苏的话搞刺激也好,以及上半年搞生产也好,都是利好周期的。
回忆一下阶段性周期大概炒了,铜,存储芯片,氟化工,工程机械,玻璃纤维这几个细分方向,明天或者是下周会花落谁家,不知道,但是这波好像是首选的是铜。
总结来看,中国版的QE无论真假,上面可能有这个意思,可能没有那么快,大家有这个心理准备,对股市是借力造势,短期3,000点稳住,然后拿下年线,大概在3100附近我们又有机会了。
研究方面
A股高兴坏了,市场盛传中国版QE,目前看,结论为时尚早,但周期股已经兵马未动粮草先行,尤其是铜板块,早早创了阶段新高。研究跟踪,西南铜业搬迁强化冶炼产能布局,矿山端资产注入可期的“以电解铜为主导产品的大型生产企业”的上市公司。
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