房地产大涨 券商企稳 牛市来了吗?
房地产板块两个交易日大涨9.77%,昨日出现涨停潮,万科500天后再度涨停,方新侠豪掷2.31亿涨停板抢筹,证券两个交易日大涨8.8% ,太平洋和国盛金控连续两板,似乎牛市来了的感觉。
最早看多房地产权威报告是瑞银4月24日发的,瑞银大中华区房地产研究主管John Lam表示,在政府援助下,瑞银首次对中国房地产行业变得更加乐观。瑞银John Lam三年前也是第一个看空房地产的,当时很多人都带有质疑的态度。他的这封报告就像干柴烈火烈火一样,直接点燃了房地产反弹。
房地产的股价跌的太惨了,很多只剩下2折,包括万科也是三年前的2折,央企地产股保利、绿地四折。最近不仅有瑞银的看多房地产的报告,4月以来,各地楼市利好扶持政策接连出台,“限购”松绑成为主要趋势。继武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市后,成都也宣布全面取消限购。一线城市虽然政策没有松动,成交量和价格下滑非常厉害,我看到一个报道北京学区房老破小已经下跌40%,政策松动也是迫在眉睫。
各地政府目前是饿着肚子勒紧裤腰带,最近25年我们一直是土地财政,地方zf有65万亿债务,不要说还债了,就目前运转都非常困难的,去年四川某医院医生爬树索要工资上了热搜,重庆、成都、南京燃气事件也是上了热搜,内蒙古某副镇长索要土地款热搜发酵了几天,说了这么多就是目前地方不能没有土地收入,房地产卖地才是最重要的。
政策松动最终是卖新房、卖地解决当前的困难,大家不要指望你的老破小能卖上价格,现在是改善需求,也不要奢望房价能够起来,土拍不再限价+新房不再限价,起来也是新房价格,最后也是中产阶级改善性需求,老百姓卖三四套房子才能置换一套大平层。
最近我在合肥转了多家新楼盘,起步500万+的小高层和洋房大平层,相信其他城市也是这样,只有中产阶级有钱,老百姓有钱也不敢花,政策松动对房地产是构成利好的。
我在看房过程中,销售一再标榜是央企、国企,又ZF信誉做背书,民营企业老百姓真的不敢买,包括我也是不敢买的。
说了这么多,对房地产股目前只是超跌反弹,现在都是凑热闹,反弹是短期的,真正能持续走强的还是央国企,如果只做超短线随便买,做大波段还是要选央国企。
在政策支持券商通过并购重组等方式做优做强的背景之下,“国联+民生”加入券业并购阵营,按下了启动键,2023年至今,“并购”成为证券行业发展中重要的关键词之一。在“国联+民生”之前,“平安+方正”、“太平洋+华创”、以及“浙商+国都”等多起券商并购事件引发市场高度关注,大家都朝着这个预期进行炒作。
国盛金控、太平洋连续两个涨停,国盛纯属于游资炒作,太平洋还是有和华创证券合并的预期,我同学在华创证券高管,听他说所有材料已经报到村里,只是控股太平洋,真的合并还剩早呢?“平安+方正”、以及“浙商+国都”有可能先行一步,这是大势所趋,不可改变的。
券商的改革方向:要推动金融国资国企提质增效,集中力量打造金融业“国家队”。推进非银行金融机构规范发展,推动头部证券公司做强做优,支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所等。
我看到是券商改革所带来的机会,并非市场好了,大家都赚钱了,券商板块反弹了,所以关注有合并预期才是大机会,其他都是打酱油的。
从我21年从业经验看,目前A股是改革所带来的结构性机会,房地产是政策松动,地方ZF卖地,利好是央国企,其他是凑热闹,券商也是改革所带来的机会,最后想说是改革牛,而非大牛市,不过也闻到了牛市的味道了。
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