我悟了!投资想要有好的收益,就得......
今天,全球资本市场最值得关注的有两有件大事。
其一,是昨晚美5月CPI数据的公布:同比增长3.3%,低于预期和前值3.4%,为近两年来的最低水平,而5月CPI环比持平,为2022年7月以来最低水平。
其二,是今天凌晨2点美联储利率决议的公布:美联储如期将利率政策按兵不动,这是从去年7月以来连续第七次会议将联邦基金利率区间维持在5.25%至5.50%的二十多年高位。
而这两件事给市场传递的综合信号就是:市场完全消化了美联储今年降息两次的预期,今年美联储9月降息的概率增至七成,11月降息的可能性达到100%。
叠加两个数据的利好解读,昨晚纳指和标普携手双双再创历史新高,不过要是真的开始降息的落地,投资纳指的优先级自然是优于蓝星上其它任一板块的。
昨天美股3家科技公司一同跻身于3万亿美金市值俱乐部,也就是老当益壮的微软,王者归来的苹果和异军突起的英伟达。三家市值加起来逼近10万亿美金市值,按美/人在岸7.25的汇率来算,约等于一个A股总市值,而昨晚三家平均上涨2.8%,基本上就超过了今年大A总市值的全部涨幅。
而这都要归功于美股在AI领域超前布局、持续保持领先,占领了科技领域赢家通吃的高地。可以说,近三年美股主要的涨幅大半都要归功于美股七姐妹的AI领域多强格局的引领,而同在纳斯达克100指数里面后期受益于AI发展的新秀亦是纷纷崭露头角。
美股与其他题材政策市最大的不同之处在于,实现了新兴故事的起源到盈利落地的闭环。
上一代的互联网时代故事,到一大批互联网科技公司的崛起、盈利回购实现了一个时代的闭环。21年后AI的兴盛到前一批科技公司顺势而为率先拥抱AI,到微软、谷歌、英伟达等AI绝对龙头盈利的再落地,使得美股能在全球经济周期里面实现了资本市场行情的反复延续。
纳指,就是在这一次次科技革命中最大的受益者。从AI产物Chat GPT的兴起到如今也不过三四年的功夫,正如马云所言,“AI时代刚刚到来,一切才刚开始,我们正当其时”,积极拥抱新生事物,及早布局纳斯达克ETF(159659)来把握AI发展在成熟资本市场的机会,或许对于我们来说,不失为一种顺势而为的明智选择。
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