【基金画像】中信证券资管：“稳健回报A”年内净值反弹18.38%，中长期业绩仍落后

梳理券商及券商资管在管公募产品发现，中信证券资管在管的中信证券稳健回报A年初以来表现较好，在同类产品中表现靠前。

截至2024年6月19日，中信证券稳健回报A年内净值上涨18.38%，跑赢业绩比较基准逾13个百分点。但从中长期业绩来看，该基金仍累亏超过四成。

该基金在一季度末重仓东岳集团、BRILLIANCE CHI、宇通客车、中国神华、沪电股份等企业。截至2024年6月19日收盘，多只重仓股年内上涨超过80%。

中信证券稳健回报A：年内净值跑赢基准逾13个百分点

中信证券稳健回报A成立于2020年9月，基金投资目标为：通过重点投资A股、港股通标的股票，追求集合计划中长期内获得稳健回报。基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(经汇率调整)*35%+一年期银行存款利率(税后)*30%。

该基金今年以来表现较好，截至2024年6月19日，中信证券稳健回报A年内净值上涨18.38%，跑赢业绩比较基准逾13个百分点，同类排名68/4157。

从长期业绩表现来看，中信证券稳健回报A成立4年多净值累计下跌超45%，同类排名靠后。

中信证券稳健回报A的现任基金经理为蔡青，于2020年9月开始任职，蔡青现任中信证券资管境外投资部负责人、跨境业务投资经理。

2024年一季度末，中信证券稳健回报的基金资产净值约为2.94亿元。

重仓股：东岳集团、BRILLIANCE CHI、宇通客车等

2024年一季度末，中信证券稳健回报股票持仓占基金总资产的比例为54.96%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为43.33%，与同类基金基本持平。

股票投资组合中，中信证券稳健回报重点投资在制造业、采矿业，占基金资产净值比例分别达到17.12%、8.58%。

基金经理在一季报中表示：“当前国内政策底相对明确，基本面边际企稳并逐步向好，A 股市场处于历史低位，潜在风险收益比较为吸引，中长期回报可期。管理人将沿着“扩大内需、自主可控”与“供给侧结构性改革”两大政策导向，结合行业景气度变化，不断发掘寻找潜在投资机会。”

​2024年一季度末，基金重仓股包括东岳集团、BRILLIANCE CHI、宇通客车、中国神华、沪电股份等企业。截至2024年6月19日收盘，BRILLIANCE CHI、宇通客车、海信家电股价涨幅居前，分别上涨145.28%、101.91%、84.8%。

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