李明(黎明)来了,黑夜要过去了
7月31日
一、市场走势分析
周三是7月最后一个交易日,一个好好消息,一个坏消息。好消息:2867缺口终于补了;坏消息:A还是一如既往的弱势!成交量仅6000亿。
政治局会议。今天盘中就落地了,有给市场打气的意思。但大A不够争气,尾盘国家队都出动了,但收盘竟然还是绿的。
解读下重点:
1、总的基调:保持战略定力。面对发展中、转型中的问题,我们既要增强风险意识和底线思维,积极主动应对!又要保持战略定力,坚定发展信心,唱响中国经济光明论。
2、宏观措辞超预期。强调“宏观政策要持续用力、更加给力”,说明这次更加强硬和急迫。而主要发力点在财政政策, 比如大规模设备更新等等。
3、促消费、扩内需、增加居民收入。前几次会议重点是产业,这次今年首次单独讲促消费,回到政策首要地位!说明内循环、促销费是下半年的重点。除了以旧换新补贴,后面还有发消费券,不排除发现金等等。
4、房地产。“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”正式写入政治局会议,说明房地产要加大去库存!但还是“托底”思维,短期难以让房地产走出困境。
5、新兴产业。在新兴产业方面,这次会议出现了两个新词汇,一是支持发展瞪羚企业,独角兽企业;二是防止“内卷式”恶性竞争。这两个都是比较超预期的。
瞪羚企业,独角兽这个利好创投。反内卷防止恶性竞争,主要利好光伏、新能源车,电商等等。
6、对股市的定调。统筹防风险,强监督、促发展、提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性!理解是,不会有牛市,但会兜底,结构性机会比较大。
总之,从中央的会议看,下半年重点看财政政策,货币政策动作可能不多。会保持战略定力,不会大放水!
二、大盘预测
预判大盘的波动区间在2865--2885点之间,如果不能站稳2885点,可逢高减仓。如果不破下方的支撑位在2865点,有可做低吸。
三、投资策略建议
量能还是在6000亿左右,没量继续防守,或者小仓位试错。
北斗:国家发展改革委主任郑栅洁:体系化推进北斗广泛应用。
医药:上午,国家中医药管理局将就《中医药标准化行动计划(2024-2026年)》及中医药标准化工作进展成效有关情况举行发布会。
AI:苹果在谷歌芯片上训练AI,Getty 携手英伟达升级 AI 文生图服务:6 秒生成 4 张照片。
晚间的大消息,证监会迎来重大的人事调整。证监会的方副主席换人了,继任的是李明,这个名字意头好啊,黎明来了,黑夜要过去了。
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