8.8号，这些板块有利好

全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中

美国脑机接口（BCI）公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中，该公司称其为全球首创。据介绍，Synchron 的植入物称为“stentrode”，它被插入大脑运动皮层附近的血管内，但不需要进行开颅手术，与其他植入式医疗（如心脏起搏器或人工耳蜗）成本相当。

相关个股：

三博脑科(301293)：公司是一家从事临床医疗服务的神经专科医疗集团,主要诊疗类型包含神经外科、神经介入、神经内科、神经肿瘤化疗、神经肿瘤放疗、神经重症等。

创新医疗(002173)：公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。

协同创新发展 中国操作系统产业大会将开

本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办。大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，将分享国产操作系统的最新成果，共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。此次大会将进一步展示国产操作系统在金融、能源、电信、交通、制造等行业的最新应用案例，树立协同创新发展的合作标杆。

相关个股：

东土科技(300353)：公司的主要业务为工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售。

飞天诚信(300386)：公司专注于以身份认证为主的信息安全产品的经营，是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商。

AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破

SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储（HBM）需求的推动，存储巨头都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。

相关个股：

深科技(000021)：公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。

同有科技(300302)：公司主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品的研究、开发和应用。公司主要产品有存储系统、固态存储。

再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商有望快速崛起

2023年来自铠侠等日本半导体大厂的再生晶圆订单大幅萎缩，2024年则以每个月1-2万片的速度增加。2024年日本工厂和中国台湾工厂合计月产量预估将较2023年的54万片扩增至58万片。其中日本工厂目前以3班制、24小时满载生产，但仍追不上需求。目前日本工厂月产量为32万片，预定会在近期内实施新的设备投资、将产能追加扩增17万片。

相关个股：

至纯科技(603690)：等厂商围绕晶圆再生行业进行布局。

华海清科(688120)： 清洗设备已批量用于公司晶圆再生生产，2023年首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙头企业进行验证，核心技术指标已满足客户要求。

改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见

以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。

相关个股：

国网信通(600131)： 已参与了虚拟电厂相关示范工程案例，打造覆盖“源网荷储充”一体化运行虚拟电厂运营平台，目前平台已接入华北辅助服务市场、天津、上海虚拟电厂参与电网调节，实现各类能源资源的优化配置。

远光软件(002063)： 虚拟电厂平台类产品已经在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。

手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布

日本手足口病确诊病例数近期持续增加，日本国立感染症研究所6日发布的数据显示，今年以来累计确诊病例已超过26.3万。截至6日，日本47个都道府县中已有43个相关指标超过警戒值，较前一周增加2个地区。从今年累计确诊病例数看，东京都最多，已超2.25万例，相关指标已连续7周超过警戒值。

相关个股：

济川药业(600566)： 小儿豉翘清热颗粒是一款儿童专用药，国家医保产品。

康缘药业(600557)： 独家品种热毒宁注射液、金振口服液被《手足口病中西医结合临床诊疗指南》列为治疗手足口病急性期普通型湿热毒盛证推荐用药。

PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇

PICO2024新品沟通会定档8月20日。自2015年成立以来，PICO在2021年被字节跳动收购，并于2022年推出了新一代VR一体机PICO 4系列，售价从2499元起。此次新品发布是PICO在字节跳动领导下的首次重大产品迭代。

相关个股：

弘信电子(300657)： 软板已成功进入到国际某头部元宇宙客户VR产品的供应链，是相关产品显示用FPC的重要供应商，另外内资客户小米、PICO等产品也完成了打样或量产阶段。

致尚科技(301486)： 除精准定位控制器，公司还向旗下PICO供应其他零部件。

《黑神话：悟空》荣登榜首 概念股有望受关注

公布了Steam平台最新一周销量榜（7月30日-8月6日）。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。

8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。该款游戏以其独特的文化背景、精湛的画面表现和创新的玩法设计，成功吸引了全球玩家的目光。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作。

相关个股：

浙版传媒(601921)： 旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》的出版方。

华谊兄弟(300027)： 间接持有《黑神话：悟空》开发公司游戏科学股份。

北斗短报文应用扩围 国家能源集团通信系统上线

由国家能源集团自主研发的北斗三号短报文通信服务系统正式上线运营，一举填补了面临断路、断网、断电“三断”极端复杂困难条件下无有效应急通信手段的空白，为能源企业即时应对自然灾害、突发事件等紧急情况提供了可靠的通信保障。目前，国家能源集团已有25家子分公司的682个水电和新能源场站成功使用短报文通信服务系统，在汛期和迎峰度夏等关键时期的通信保障中发挥了积极作用。

相关个股：

电科芯片(600877)： 目前在卫星通信领域的布局已经涵盖北斗短报文（文字）、语音通信及宽带卫星通信，且北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货。

华力创通(300045)： 持续深耕北斗导航、北斗短报文通信、北斗+5G室内外融合定位等芯片及模组的研发。

合众思壮(002383)： 推出了具备较强竞争力的化“云+端”解决方案，提供北斗短报文应急通讯、卫星定位、地图导航、核录查控、情报分析研判、移动指挥等全方位服务，构建“北斗+”智慧警务新体系。

巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力行业景气上行龙头公司更具业绩弹性

由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。

相关个股：

浙江医药(600216)： 公司拥有维生素A产能6000吨，维生素E产能约3万吨。此外，公司通过子公司拥有维生素D3产能约2000吨。

新和成(002001)： 公司营养品类目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类等产品，具体产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、类胡萝卜素等。公司目前维生素A折50万IU计年产能为8000吨，维生素E以50%粉计年产能为6万吨。

AI时代玻璃基板产业将快速崛起这些国内企业已战略布局

随着人工智能(AI)时代的来临，玻璃基板作为半导体领域的“游戏改变者”正在崛起。玻璃基板领域领先企业的SKC(韩国SK集团旗下的半导体材料大厂)，以及三星电子、LG Innotek等国内企业纷纷加入，市场竞争日趋激烈。

相关个股：

沃格光电(603773)： 已具备玻璃基板级封装载板小批量产品供货能力。

帝尔激光(300776)： 已经推出了TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。