波音交付量大跌，C919订单超波音空客年总和，全球缺口正由中国补上

文/纸不语

2024年8月28日，两架喷涂着中国国旗的C919国产大飞机被同时交付给中国国航和南方航空。至此，C919国产大飞机已交付9架，覆盖国航、南航、东航三大航司。

此外，2024年第四季度，海南航空旗下的金鹏航空也将接收首架C919客机，计划引进30架C919飞机。根据规划，未来3年至4年，金鹏航空客机机队将逐步调整为单一国产C919飞机。

高原运行经验最丰富的西藏航空也与中国商飞签署50架国产大飞机高原型飞机订单，其中包括40架C919高原型和10架ARJ-21高原型飞机。

随着C919交付数量的不断增加，由航班班次、执飞航线组成的国产大飞机的航线网络也将逐渐铺开。

中国南方航空首架C919飞机平稳降落在广州白云国际机场。图源：北京青年报

下一步，C919要走出国门，走向国际市场。

国际上，摆在C919面前的有两条路：一是作为飞机国籍登记注册在中国的飞机飞出去，二是把中国制造的飞机卖出去。

无论选择哪一条路，获得美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）的国际适航认可对于C919走出国门至关重要。

据《环球时报》报道，继2024年3月后，欧盟监管机构7月在上海对C919客机进行第二次实地考察，他们花费几个小时查看驾驶舱和客舱，并与中国民用航空局代表就具体细节进行讨论。

这标志着欧盟监管机构对中国飞机及其设计制造的了解又迈进了一步。

中国商飞进军国际市场，将大幅扩充全球的机队数量，国际航空工业市场也将面临着新一轮的搏击。

一方面，全球航空市场需求庞大。空中客车全球执行副总裁、空中客车中国公司首席执行官徐岗表示，全球航空市场非常大，在未来20年具有非常庞大的需求，这样的市场是能容得下除了空客和波音以外的其他供应商共同参与竞争的。

中国商飞发布报告预测，未来20年全球将需要价值6.4万亿美元的42428架商业飞机，届时全球商业飞机机队规模将达到 47531架，平均年增长率为6.56%，年均市场规模超过3000亿美元。

2021年及2041年 (预测) 全球各地区机队规模 (架)。图源：清华大学互联网产业研究院

另一方面，美国波音公司频发的安全事故也引起全球担忧。据不完全统计，2019年以来，波音飞机发生了40余起航空安全事故。

最近，美国波音公司旗下的777X客机在首次试飞时，发现客机的结构出现裂缝。该公司表示，将停飞测试机队，更换故障部件并查明问题原因。

据每日经济新闻报道，777X号称史上最大双发客机，被誉为波音四引擎747巨型喷气客机和空客A380的更高效替代品，它已经研发了十多年，最初计划于2020年投入市场。在经历了多年挫折之后，终于开始在美国监管机构的陪同下进行试飞。

截至目前，波音公司有540架新飞机订单，计划于2025年开始交付。现尚不清楚该问题是否会对飞机的交付日期产生影响。

但就波音公布的财报数据来看，安全隐患及航空事故等问题已对波音产生一定的负面影响。2024年第二季度，波音收入169亿美元，低于市场预期的172亿美元；亏损14亿美元，几乎相当于2023年同期1.49亿美元亏损额的10倍。波音第二季度飞机交付量为92架，同比大跌32%。

波音首席财务官布赖恩·韦斯特称，公司第二季度已消耗自由现金流43.3亿美元，第三季度将继续“烧钱”，预计今年现金使用额将超出预期。

目前，正在生产中型客机（8座以上）的国家只剩以下八家：

正在生产100座以上大型客机的国家（集团）只有四家：

再加上波音飞机事故频发导致国际信用评级下降、空客一家公司无法满足市场需求，所以在此背景下，国际航空工业市场面临着“僧多肉少”的境况，市场发展空间广阔。

据清华大学互联网产业研究院统计，全球航空制造产业市场规模持续增大，目前全球市场规模已超万亿美元。全球航空装备市场在过去几年以每年约5%的年均复合增长率增长，其中亚太地区市场增速最为迅猛。

Fortune Bussiness Insights（财富商业洞察）预测，未来五年全球商用航空装备市场规模增速将达到3.7%，到2027年，全球航空装备市场规模将达到11769亿美元。

从北美地区看，未来20年，在现役机队75.2%的替换需求和航空市场新增需求的推动下，全球将交付约42428架喷气客机，价值接近6.4万亿美元。

其中北美地区预计需要8167架新飞机。北美地区的现役机队未来将面临较为明显的经济性退役，再加上制造商在源源不断地推出新飞机或改进型飞机，因此未来北美地区约65%的新飞机将主要用于替代现役飞机。

从具体机型情况来看，未来欧洲和北美仍将是单通道喷气客机的主要市场，全球交付量的占比分别为 21.2%和19.2%，这些成熟市场的老旧机型替换需求，以及低成本航空企业数量的增加和规模的扩大将继续推动单通道喷气客机的数量增长。

图源：思瀚产业研究院

欧洲地区。据中国商飞公司统计，2021年欧洲地区航空市场客运量恢复速度较慢，但机队规模增幅居全球第一，达37.1%，有客机数量4071架。其中，俄罗斯是全球范围内国内市场恢复最好的国家之一，其国内航空市场 RPK（s旅客周转量）较2019年增长24%。由于2022年俄乌冲突爆发，未来一段时期内，俄、乌以及东欧航空市场将受到地缘政治问题的显著的负面影响。但长期来看，未来20年欧洲地区预计仍将产生8310架新客机的需求。

亚太地区。预计到2041年，亚太地区机队规模将增长至9211架，亚太地区支线市场客机机队将增长至515架，其中新机交付量达506架，将占全球涡扇支线客机交付量的11.6%。

中国市场方面。据《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预计到2041年，中国航空市场将拥有10007架客机，其中单通道喷气客机6896架，双通道喷气客机2151架，喷气支线客机960架。

全球维度上看，波音与空客占据九成以上市场份额，大飞机产业呈现显著“双寡头”垄断格局，主要在于三大因素铸就行业高壁垒，后来者难以入局：研发成本高规模效应显著，受市场容量影响新机型盈亏平衡难等。

空客中国客户服务战略、发展及运营副总裁胡永东表示，在充满不确定性的环境中，亚洲地区主要是中国承载着全球航空服务市场未来增长的最大希望，预计2042年中国航空服务市场份额将提升至全球的21%。

预计2024年中国航空服务市场价值将达541亿美元。图源：经济日报

目前，国内已形成以商飞集团为产业链主导、以商发为国产发动机产业链主导、各级供应商竞争格局稳定的大飞机产业链。根据商飞、空客及波音年报预测，2023-2042年我国新机交付价值量将占全球交付价值总量的21.8%，我国客机交付未来将实现万亿美元市场。

近年来，中国航空工业积极努力融入世界经济，进行国际化开拓，与赛峰、空客、罗罗、庞巴迪、波音等公司，在发动机、飞机、航电、机电、科研等领域开展了全方位深度合作，并通过广泛接触和商谈与普惠、霍尼韦尔、安东诺夫等多家外国企业（机构）进一步加强贸易与合作。

此外，中国航空工业大力拓展AG600、浮空器、航空基础结构件等国际市场和军贸市场份额。成功并购西锐公司，与美国赛斯纳公司成立合资公司。2023年实现交付各型通用航空器647架，通航运营全年累计飞行6.3万小时，较2022年度同比增长40%。

图源：看航空

截至2024年7月31日，中国商飞C919确认订单。图源：蓉城沧桑大叔

如今，中国航空工业已经具备研制高性能军民用航空产品的强大能力。以中国商飞为代表的民机制造业就处于快速发展阶段。目前，中国商飞已接到近1110架C919确认或意向订单，超波音空客年订单量总和，国银金租、交银租赁爱尔兰公司、工银金租、建信金租等飞机租赁公司也都采购了50架。预计未来五年内，中国商飞的产能规划将达到150架。

[引用]

①　航空工业：创新步伐从未停止 科技铸就大国重器.看航空.2021-04-17.

②　2023年全球航空产业回顾与未来市场展望.清华大学互联网产业研究院.2024-01-11.

③　飞机整机制造业未来发展趋势.思瀚产业研究院.2024-04-27.

④　从“望尘莫及”到各领风骚：36年巴黎航展见证中国航空工业发展之路.中国航空报.2023-06-16.

⑤　C919确认订单711架，ARJ确认480架！买国产大飞机最多的是哪家？.蓉城沧桑大叔.2024-08-03.

⑥　申万宏源：国产大飞机C919放量在即 商飞有望填补供需缺口.智通财经.2024-08-30.

⑦　波音又“出事”！史上最大双发客机，首次试飞现部件损坏.每日经济新闻.2024-08-20.

⑧　国产大飞机交付国航南航.《财经》杂志.2024-08-29.