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幽兰行天下:9月23日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微涨,深市则下跌,领跌的创业板指跌0.64%。信创+华为鸿蒙、通信安全概念等领涨热点题材,地产、有色和银行等板块上涨,医药+细胞治疗、船舶、光伏电池、锂电、农业等领跌。三成个股上涨,涨停板52个,其中一字板7个,涨停被砸个股10个。跌停板1个,大跌5%以上个股34个。

市场呈现出震荡分化走势,大盘没跌那是银行的功劳,那是LRP没有下调的作用。那对市场则是利空,本来利空最明显的是地产,然而午后地产却被两则传闻给刺激了起来,周末明显没兑现。如今市场存在一种乱象,直接的利好不一定管用,然而一些莫须有的小作文却有人信。那本质是信心短视的问题,对没落地的消息只要不是明显假的却抱有幻想,而实打实的东西出来却担心后效而没人想接。市场也是更习惯于低开爬起来,而高开则更容易被砸。小作文扰乱市场由来已久,甚至一些官媒都带头发虚假或明显夸大的消息,如今已逼迫大家不管消息真假都要选择第一时间相信,这种生态是严重不正常的。周末公告了一起严惩资本市场小作文造谣的案件,那是好的开始,但愿能持续加码,不要只是杀一儆百,而是要正本清源。

盘面热点主要是两条线,一是央国企+并购重组,二是信创。并购重组本来包括民企,只是炒作的情绪已经混搭在央国企方向内。随着神船重组没带好头,以及很多人只看央国企出身而不论个股实质逻辑的炒法大行其道,个股已经开始在走向两极分化。接下来就别硬性强调国进民退了,而是要把央国企当题材的加分项看待,起涨要靠叠加的其他题材。信创概念则是在加强,其发酵源于黎巴嫩的BP机事件,以及纯血鸿蒙即将面世的叠加。关于事件,传出来的东西越来越多,网上也充斥着很多似是而非的消息,没必要为了炒个股就去造谣,制造恐慌鼓动民粹。

着眼于对讲机替代是狭隘的炒法,是纯情绪的短线投机。延伸出来的信创等领域的自主可控逻辑则是能长远的,那是从事件的情绪折射出自主可控的必要性和迫切性,其行情是可能反复炒的。已经大热且周末继续发酵后已炒热了的票不一定好下手,但是信创本身是一个很庞大的范畴,个股会有内在轮炒之势。其实两大热点的强势票周五多数就已是一字或快速板的一致走势,那数板接力性个股可能就是要么不好买要么就容易坑的格局了,就要注重炒个股轮番炒的宽度了,个别高标则当情绪标杆看待。另外,当主板强势票开始顶一字而不好切入后20cm票的套利情绪就可能加强。大体而言,短线先聚焦这两个方向,其他基本上是快速轮动的行情,明天是会有个混战过程的。

大盘收出久违的三连阳走势,只是力度和量能还不够。暂且属于一波调整到缓跌的过渡过程,反转还需要更多信号来确立,本来深市两大指数更容易走出来的,然而周五却更弱,那是因为少数权重贡献大盘而让掩盖了个股依然普跌的问题。国庆长假已经临近,节前会是回调与反弹交织的震荡筑底基调,指数没什么看头。总的来说,对于大势是跌了别再盲目唱空,真正稳住则需要多点耐心,市场会变好但不是一下子的事。当前这种过渡期是能把握热点就看结构性机会,短线操作上多点灵活性而非死多死空。

二、盘中主要热点题材

1、信创+鸿蒙

信创+华为鸿蒙:南天信息、常山北明、盛视科技、拓息

信创:新炬网络、通达海、竞业达、中电兴发

华为鸿蒙+载波通信:鼎信通讯

华为鸿蒙+消费电子:卓翼科技

股权转让+信创:银之杰

华为+AIPC:春秋电子

2、通信安全

对讲机:海能达、东方通信、福日电子、波导股份

军用耳机+无线通信:奥维通信

北斗导航+无线通信:烽火电子

3C电子跨境电商:吉宏股份

网安:国华网安、任子行

3、央国企

央企+资产出售+芯片:大唐电信

央企+股权变更:保变电气

央企+供销社:供销大集

央企+汽车:银宝山新

国企+数据中心:卓朗科技

国企+轴承机械:宝塔实业

国企+无人配送:云内动力

国企+零售:银座股份

4、地产+国企:电子城、大龙地产、海泰发展、渝开发

5、其他

汽车无线充电:一彬科技、万安科技

股权变更+多元金融:新力金融

无人驾驶+北斗导航:日海智能

无人驾驶+物联网:北纬科技

无人驾驶+信创:启明信息

工业母机+半导体:宇晶股份

收购+存储模组:诚邦股份

光刻胶+化工:华软科技

收购半导体:双成药业

工业互联网:海得控制

数据中心:广东榕泰

黄金+铜:鹏欣资源

光刻机:海立股份

期货:弘业期货

白酒:岩石股份

三、游资和机构龙虎榜

海泰发展(600082):华鑫上海宛平南路及甬兴青岛分公司游资主买,一机构买1516万

通达海(301378):国君上海中山东路及麦高北京分公司游资主买,一机构买81万、卖181万

任子行(300311):国君宜昌珍珠路及方正长沙五一东路游资主买,四机构买1236万、卖2625万

供销大集(000564):华林娄底娄星南路及东亚四川分公司游资主买,一机构买1467万、卖1731万

宜通世纪(300310):麦高北京分公司及国君成都北一环路游资主买,两机构买4079万、卖2710万

银之杰(300085):招商福州六一中路及国君河源越王大道游资主买,三机构卖1.7亿

拓息(002261):中信西安朱雀大街及中建投北京分公司游资主买

常山北明(000158):华鑫珠海海滨南路及东财拉萨南环路游资主买

银宝山新(002786):中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买

波导股份(600130):开源西安西大街及东方上海沪亭北路游资主买

福日电子(600203):国盛南昌金融大街及东莞四川分公司游资主买

海立股份(600619):国君南京太平南路及国君上海分公司游资主买

莫高股份(600543):华福上海宛平南路及海通济南舜华路游资主买

弘业期货(001236):东财拉萨南环路及长江昆明白龙路游资主买

鼎信通讯(603421):华泰上海武定路及东亚四川分公司游资主买

鹏欣资源(600490):国君三亚迎宾路及银河厦门嘉禾路游资主买

 

注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。 转载请注明作者及出处,部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举,抄袭将追究责任,欢迎大家留言举报

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