苹果出货量创历史同期新高消费电子景气度延续可期

Canalys研报指出，2024年第三季度，全球智能手机出货量同比增长5%，连续四个季度实现增长。苹果市场份额达18%，位居第二。Canalys分析师Runar Bjørhovde强调说：“今年第三季度，苹果出货量达历年以来同期最高水平，其从未如此接近全球出货量第一的宝座。对iPhone 15系列以及苹果老机型的持续强劲需求，为其第三季度的表现起到至关重要的作用。

AI手机目前正处于渗透率高速增长阶段，根据联发科和Counterpoint在2024年5月联合发布的“生成式AI手机产业白皮书”数据，生成式AI手机存量规模将会从2023年的百万部级别增长至2027年的12.3亿部，渗透率从2023年的不到1%增长至2027年的43%，CAGR约为187%。华安证券研报指出，iPhone新品均已具备支持AppleIntelligence的硬件能力，预计后续会开始陆续实装，站在当前时点，更应该侧重于2025年iPhone17系列的NPI情况，期待硬件端的进一步革新。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

立讯精密是苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。公司预计前三季度盈利88.49亿元至92.18亿元，同比增长20%至25%。

水晶光电和苹果主要围绕消费电子产品开展业务合作，公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果的消费电子产品里。