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活动月度9折,季度85折优惠订阅,下周热门方向参考

周末消息面,除了12万亿的化债,就是自主可控这块,包括芯片、商业航天、军工等等,半导体板块发酵了好几个消息,周末给大家梳理一下,并提供相应个股参考。

另外,双十一活动开始了,月度9折+3天服务期,季度85折+7天服务期,还能用积分兑换优惠券,全年最大力度的折扣活动,老学员建议在近期续订。

​1、摩尔线程上市概念

在10月28日由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司(非上市),该公司的注册资本由2441.32万元增至3.3亿元。一位接近摩尔线程的人士告诉记者,摩尔线程已完成股份制改造,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板,预计很快会有新进展。
摩尔线程成立于2020年10月,是一家以全功能图形处理器(GPU)芯片设计为主的集成电路高科技公司,其创始人张建中曾担任英伟达全球副总裁、中国区总经理,摩尔线程对标的就是英伟达。

相关上市公司:
东华软件:与摩尔线程的合作已成功完成了AI大模型的推理测试与适配工作,这一合作成果为双方在AI领域的发展奠定了基础,东华软件有望借助摩尔线程的技术优势,提升自身在AI应用领域的竞争力
弘信电子:双方签署《战略合作框架协议》,将合作构建面向元宇宙场景的智能计算中心,为客户提供定制化的工厂管理和智慧办公解决方案等。

和而泰:是A股上市公司中唯一参股摩尔线程的公司,持有其1.244%的股

威星智能:是摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,将获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应。
润欣科技:与摩尔线程签下协议,负责其GPU的封装测试,且明年三月正式量产。

2、卫星互联网

据巴西媒体披露,巴西准备引入的中国卫星互联网服务供应商为上海垣信卫星科技有限公司。

公开信息显示,上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星的互联网组网。上海市政府官网今年10月底披露,截至目前,千帆星座在轨卫星总数增至36颗。巴西“ocafezinho”网站还报道称,吉利集团旗下的Geespace也有可能进入巴西市场。

巴西媒体称,巴西方面此前与马斯克关系紧张。马斯克旗下的社交平台X一直拒绝遵守巴西政府的有关监管要求,马斯克的星链也受到波及,账户一度被冻结以支付X的罚款。

数据显示,星链公司在巴西卫星互联网市场占据主导地位,市场份额高达45.9%。如果中国卫星能替代,空间很大,意味着卫星互联网出海将迎来重大进展——继泰国之后,首次进军南美大国。

上海垣信相关概念股:

富士达(北交所):实锤千帆星座一供

上海翰讯:“千帆星座”卫星载荷的唯一供应商、持上海垣信42.5%股份

中国卫通:中国卫星运营龙头公司

中国卫星:卫星总装龙头公司

震有科技:卫星核心网全球布局,天通系统核心网唯一供应商

臻镭科技:卫星电源管理芯片,份额40-50%

创远新科(北交所):卫星互联导航+6G

3、半导体国产替代

周末多家科技媒体报道,,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。

半导体国产替代方面,主要关注先进封装、AI芯片、光刻机、MCU芯片等。

在光刻机领域,上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利:基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机,相关上市公司:英诺激光、蓝英装备、海立股份、强力新材、上海电气、张江高科等。

在先进封装领域台积电CoWoS封装产能供不应求,价格涨幅约在10%至20%相关上市公司:国芯科技、华大九天、华海诚科、大港股份、通富微电等、同兴达等。

AI芯片领域,摩尔线程即将上市,AI芯片国产替代步伐有望加快,相关上市公司:海光信息、景嘉微、紫光国微、寒武纪等。

MCU芯片方面,由东风汽车牵头组建的湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30 ,填补国内空白。相关上市公司:中颖电子、全志科技、北京君正、士兰微、兆易创新等。

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