美国当选总统特朗普通过社交媒体宣布，北达科他州州长道格·伯格姆将担任其就任总统后的内政部部长及新成立的美国国家能源委员会主席。伯格姆曾担任微软高级副总裁，自2016年起开始担任北达科他州州长。此前一天，特朗普任命“反疫苗先锋”小罗伯特·肯尼迪为美国卫生部长，引起美国疫苗股乃至整个医疗板块大跌。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，10月份国民经济运行稳中有进，主要经济指标回升明显，市场信心得到提振。

10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%，环比增长0.41%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

10月份，全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点。

10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。

1—10月份，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%；其中，住宅投资65644亿元，下降10.4%。

1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%，环比增长0.16%。

10月份全国城镇调查失业率5%，比上个月回落0.1个百分点。

美股方面，三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，标普500指数跌1.32%，道指跌0.7%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，分别累跌3.15%、2.08%，道指创10月下旬以来最大单周跌幅，本周累跌1.24%。

大型科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超4%，英伟达跌超3%，微软、英特尔跌逾2%，苹果、谷歌跌超1%；特斯拉涨超3%。Palantir涨超11%，创收盘历史新高，该公司即将被纳入纳斯达克。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.82%，京东涨近5%，理想汽车涨超2%，网易、拼多多、蔚来涨超1%，百度、小鹏汽车微涨；阿里巴巴跌超2%。

全球资产表现上，恐慌指数VIX涨12.79%至16.14。美元指数DXY尾盘大致持平，报106.672点。国际油价大跌，WTI 12月原油期货跌2.44%，报67.02美元/桶，本周累跌4.77%。布伦特1月原油期货跌2.09%，报71.04美元/桶，本周累跌3.83%。
国际贵金属走低，现货黄金下跌0.12%，报2561.72美元/盎司，本周累计下跌4.58%，创2021年6月以来最大单周跌幅；现货白银跌0.71%，报30.238美元/盎司，本周累跌3.4%。

1. 证监会：上市公司应当牢固树立回报股东意识

证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益；增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

2. SpaceX拟出售内部股份，估值将超2500亿美元

据报道，马斯克SpaceX准备在12月发起收购要约，计划以每股135美元的价格出售内部股票，这将推升该公司的估值超过2500亿美元，高于今年6月出售内部股票时的近2100亿美元估值。知情人士还透露，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI预计将于下周结束新一轮最高达60亿美元的融资，估值为450亿美元。

3. 网传非法荐股被立案禁业，同花顺否认

11月15日，有市场传言称浙江核新同花顺网络信息股份有限公司因涉非法荐股被立案，或将暂停展业数月。对此，同花顺相关人士回应称：“不存在非法荐股情况，不存在被立案调查。”当晚，同花顺公告称，子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书。浙江监管局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。

4. 余承东：尊界将于11月底前与Mate70一同发布

华为终端BG、智能汽车解决方案BU董事长余承东11月15日在2024广州车展上表示，尊界将于11月底前的发布会上与Mate70一同发布。尊界是华为与汽车公司合作打造的第四个智选车品牌，余承东曾表示，与江淮合作的产品将对标迈巴赫和劳斯莱斯Phantom等豪华品牌，提供更高端、更豪华、更舒享的驾乘体验。

5. 阿里巴巴2025第二财季营收2365亿元，同比增长5%

阿里巴巴集团公布2025第二财季（2024年9月30日止季度）业绩。第二财季营收2365.0亿元人民币，同比增长5%，预估2394.3亿元人民币；净利润为人民币435.47亿元，同比增长63%；经调整EBITA同比下降5%至人民币405.61亿元。

6. 阿里增持小鹏汽车？知情人士：是转仓并非增持

当地时间11月14日，阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示，三季度，阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS。截至9月30日，阿里巴巴持有的小鹏汽车ADS增加至3130.9万股。不过知情人士称，阿里将持有的小鹏普通股转换成了ADS，实际上是转仓，不是增持。

7. 价值十几亿手机被烧？京东辟谣

11月15日，京东发言人发布关于无锡物流园火情的声明。近日有网络谣言称，“价值十几亿的手机被烧毁”“整个物流园面目全非”等。经查实，上述言论均为编造出的谣言，该失火仓库属存货仓库，并非分拣操作库房，无一部手机和任何快递包裹，存放的物品为日常百货用品等价值较低商品。目前，物流园区已逐步恢复正常运营。

8. 证监会依法接管和合期货：期限1年

证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日，对和合期货有限公司（以下简称“和合期货”）依法实施接管。接管后和合期货正常经营，客户交易不受影响，资金转入转出等均正常进行。证监会表示，和合期货公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，证监会依法对和合期货实施接管。

9. 伯克希尔三季度建仓达美乐披萨和Pool

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司披露最新13F文件。报告显示，第三季度伯克希尔新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持约127万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元；此外还新建仓了泳池用品供应商Pool，于9月30日买入约40万股，价值1.52亿美元。

10. 马斯克领导的“政府效率部”招聘：需要超高智商

当地时间14日，马斯克领导的“政府效率部”发布一则招聘启事。写道：我们不需要更多兼职的创意创造者，而是需要超高智商的小政府改革者，并愿意每周工作80小时以上，专注于枯燥的成本削减工作。马斯克还补充道：的确，这将是一项乏味的工作，树敌很多，报酬为零。

11. 通用汽车因重组和削减成本而裁员1000人

据知情人士透露，由于市场环境发生变化，通用汽车试图削减成本并重新调整优先事项，因此周五该公司裁员约1000人。这位知情人士称，受影响的员工大多是位于密歇根州沃伦市的底特律郊区汽车制造商全球技术中心的领薪员工。全美汽车工人联合会称，此次裁员包括约50名工会成员。

1. 欧盟发布秋季经济预测！欧元区2024年将增长0.8%

欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。

2. 10月中国70城房价环比降幅总体收窄

11月15日，国家统计局70城房价数据出炉。从数据来看，10月份，70个大中城市房价环比降幅总体收窄，房价环比上涨城市数量明显增加，新房价格上涨城市比上月增加4个，二手房价上涨城市比上月增加8个。上海新房价格环比涨幅位居第一，北京二手房价格环比涨幅位居第一。

3. 日本经济三季度环比增长0.2%

日本内阁府公布的初步统计结果显示，第三季度GDP同比增长0.3%，结束了连续两个季度的同比下降；环比增长0.2%，符合预期，但低于第二季度0.5%的增幅；按年化计算，环比增长0.9%，超出预期0.7%，但远低于第二季度下修后的涨幅2.2%。

4. 美国10月零售销售环比增速为0.4%，预期为0.3%，持平前值。

5. 美联储柯林斯：不会排除在十二月放松政策的可能性

多位美联储官员发表讲话。美联储柯林斯称，当前经济处于非常良好的状态，适度宽松在时间上是合适的，没有看到新的物价压力证据，关税可能成为通胀的驱动因素。美联储古尔斯比称，预计利率将沿着点阵图所示的路径下降，随着利率逼近中性水平，美联储或放慢降息步伐。美联储巴尔金表示，美联储的政策已经足够紧缩，但很难精确判断货币政策限制性的具体程度。可以将利率重新校准至一个相对不那么紧缩的水平。

1. 四部门：到2026年新制定锂电池产业国家标准和行业标准100项以上

工信部等四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。

2. 上海发文，新材料产业迎利好

上海市经济和信息化委员会等部门印发《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》。《方案》提出，聚力建设纤维、膜、生物制造3大创新高地，培育壮大复合材料、催化新材料、电子化学品、高温超导、石墨烯5个产业集群，打造深度赋能的材料智能引擎，“3+5+1”新材料产业发展体系建设取得重要突破。

3. 12月1日起部分光伏产品出口退税率由13%下调至9%

财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。自2024年12月1日起实施，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税；将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。

4. 广州实施配建车位车库与商品房同步销售

广州市住建局印发《关于配建车位车库与商品房同步销售的通知》，自即日起施行。根据通知，广州市辖区范围内商品房项目配建车位车库可以按规定与商品房销售同步实施，即商品房项目销售阶段，依法已办理地下车位车库首次登记的，可申请车位车库同步销售。建筑区划内，规划用于停放汽车的车位车库应当首先满足业主的需要。

重大事项

药明康德：投资1000万欧元认购私募基金份额

国中水务：股东所持部分股份被司法处置

艾为电子：出售通富微电股票累计获利2407.24万元

中国核电：控股子公司中核汇能拟获增资共计78.96亿元

停牌、复牌

恒丰纸业：拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，11月18日起停牌

南京化纤：拟购买南京工艺100%股份 股票复牌

华嵘控股：筹划控制权变更事项，股票11月18日停牌

南京商旅：拟调整资产重组方案，股票11月18日起停牌

高位股风险提示

7天6板中安科：目前宜兴项目公司刚设立，后续投资和规模存在重大不确定性

9连板大千生态：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

昨日，A股方面，沪指跌1.45%报3330.73点，深证成指跌2.62%，创业板指跌3.91%。Sora概念、教育、文化传媒、机场航运等板块走高，半导体、光伏设备、多元金融、军工电子等板块下跌。

港股方面，恒指下跌0.05%，国指涨0.1%，恒生科技指数涨0.22%。游戏软件、煤炭、影视娱乐、黄金股等板块上涨，稀土概念、中资券商股、建材水泥股、内房股等板块下跌。

主力动向，南下资金净买入港股9.22亿港元。其中：净买入腾讯6.29亿港元、南方恒生科技5.16亿港元、中国平安4.91亿港元。

龙虎榜中，净买入额前三为豆神教育、省广集团、和而泰，分别为3.79亿元、2.35亿元、1.38亿元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为蓝海华腾、和而泰、飞天诚信，分别为7705.61万元、5178.25万元、3669.11万元。

两市融资余额：截至11月14日，上交所融资余额报9454.13亿元，深交所融资余额报8864.54亿元，两市合计18318.67亿元，较前一交易日减少72.49亿元。

为帮助个人投资者能更好抓住市场的真机会，格隆汇研究院特开设全天候直播服务。

格隆汇数十位优秀研究员老师们将全天候在盘前、盘中、盘后，用专业投研知识和丰富的从业经验，帮你提前发掘市场信号、识别小作文含金量、布局市场真机会。

每日名额仅限前200位 ，先到先得，扫码咨询助教老师，可进专属直播群观看直播和获取一手资讯。

扫码加入《格隆汇研究院群英会》

帮你厘清真相，抓准真机会！    

来源：格隆汇