2024广州车展慢观察：“比亚迪们”要赢家通吃？新玩家重塑竞争格局

本文来源：时代周报 作者：武凯

11月15日，年内国内最后一场A级车展——广州车展拉开帷幕，海内外数十家主流车企、品牌驶入羊城。尽管都在同一舞台上展示，但不同企业参展的方式、目的和所面临的境遇却各不相同。在这背后，海内外车企都在激烈的竞争和不断的发展中寻找着新的机遇。

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传统意义而言，车展是车企进行宣发、销售的重要舞台。但随着国内车市竞争的加剧，一方面车展在宣发层面的意义有所降低，另一方面不少品牌日渐冷门，车展对其销量的推动作用也在减少。

从更宏观的角度来看，2023年，国内多家车企高管表态，认为2024年将是车企分化的关键一年，即头部车企愈发集中、尾部车企加速退场。而在此前的北京车展、成都车展上，上述判断得到了一定验证。

有些企业参展更多是向市场展示信心，但其销量持续恶化；也有企业身在车展，但并无爆款新品，展台观众寥寥；也有品牌选择不参展。不过新老更替是常态，在本届广州车展上，比亚迪、小米汽车等品牌尽显生机勃勃。从具体趋势观察，本届广州车展不仅见证车企间走势的明显分化，更预示着行业竞争格局的演变。

抢跑

回顾往届车展，营销是参与者的核心目标。然而，在当下这个信息爆炸、流量竞争激烈的时代，车展的宣传空间变得异常拥挤，车企想要在资讯密集的车展期间吸引消费者的关注变得愈发困难。将重要产品、战略发布会前置，成了不少玩家的选择。

如在11月14日晚，梅赛德斯-奔驰就举行了“2024梅赛德斯-奔驰科技创新日”，对外展示其最新纯电G级越野车、全新架构MB.OS以及纯电“对撞车”等技术产品。

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11月13日，广汽丰田举办“与时智进”20周年纪念大会。广汽丰田执行副总经理文大力表示，“在合资2.0体制下，广汽丰田开启‘聚变2030’，跃迁‘科技广丰’，再次向年产销百万挑战，成为智电时代头部品牌。”

11月12日，比亚迪旗下个性化品牌方程豹发布豹8。方程豹豹8是比亚迪成立30周年打造的旗舰车型，也是比亚迪与华为首次联合开发的智能硬派越野车。新车共分为四款车型，定价在37.98万-40.78万元。

也是在11月12日，一汽红旗向外展示了最新的电动化成果——“天工”纯电平台和“九章”智能平台；同日，新平台的首款车型天工08亮相，该车于广州车展开启预售，将在12月中旬正式上市。

据时代周报记者不完全统计，从11月1日到车展开幕前半个月时间里，国内就有超10款新车上市，包含备受瞩目的奔驰纯电G级越野车、小鹏纯电轿车P7+、AION RT等。此外还有众多改款车型上市。

一位汽车行业资深营销人士表示，先于车展发布新品意在抓住窗口期，更利于获得关注和流量，同时也可有效借助后期车展的持续热度，进行较为长线的营销造势。“这要比在车展期间发布新品，被众多品牌活动包围，更有性价比。”

赢家要通吃了？

强者愈强也是本届广州车展的一大亮点。

此次在广交会展馆，比亚迪、广汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等头部品牌均租用多个展区，比亚迪、广汽集团甚至承包单个场馆来展示最新产品和技术。

其中，比亚迪集团旗下王朝网、海洋网、仰望、腾势、方程豹热门车型全部参展，仰望U8还在户外设置应急浮水展区；广汽集团旗下自主品牌、合资品牌也将最新产品带到现场；奇瑞控股旗下奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌共有38款车型参展······

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从此次车展来看，头部车企集团已形成多品牌战略。各种车型多方位占领消费市场，也使得头部车企集团所在展区成为本届广州车展展品规模最大、人流量最密集的舞台。相较之下，福特汽车、道朗格等车企品牌参展规模较小，人流量也较少。

同样热度爆棚的还有不少新势力品牌，如理想汽车、鸿蒙智行、小米汽车、零跑汽车等。尤其在小米汽车展区，尽管仅有1款在售车型，但却吸引了大批看客。同时小米CEO雷军、华为常务董事余承东等热门高管的出现，更让这些品牌“火出圈”。

这些新势力品牌也是今年国内汽车市场上的佼佼者。尽管车型数量和销量规模不如头部车企集团，但这些品牌均有自己的代表作，如理想汽车的L系列、问界M9、小米SU7等，备受市场好评。

同时这4个品牌10月合计汽车销量超15万辆，占据新势力品牌合计销量的半壁江山。相比之下，在哪吒汽车、极越汽车、极石汽车等销量相对落后的新势力品牌展区，其参展车型的数量和人流量都显得较为逊色。

强者愈强的背后，是行业的集中度在快速提高，头部品牌正在快速占据更多市场份额。此前小鹏汽车CEO何小鹏、小米CEO雷军等多位业界人士曾预测称，此番行业竞争结束之时，国内将仅存数家车企或品牌。而这些品牌，将瓜分绝大部分汽车市场。

最畅销的A级车，难登场了

在本届广州车展热门车型里，既有A00级别小型车，也有B级及以上的C级、D级车，但A级紧凑型车的身影相对较少。

从市场销量来看，单月销量最高的车型中有多款A级车，如宋PLUS新能源、秦PLUS、大众朗逸、日产轩逸、大众速腾、丰田锋兰达、丰田RAV4荣放等，其月销量均超2万辆，也是各自品牌的最畅销车型。不过在车展现场，车企展车多以中高端车型为主。

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某车企参展人士表示，一方面是展位资源有限，展出中高级车更利于打造品牌形象；另一方面，消费者的消费偏好也在改变，不少消费者愿意购置更高级别的车型。

此外，以往20万元以上的中高端车型价格持续下探，也正在蚕食A级车的市场。

今年5月以来，比亚迪推出了两款B级车秦L、海豹06 Dm-i，起售价仅有9.98万元；上汽大众推出了B级轿车帕萨特，起售价仅有13.79万元；长安汽车推出了C级轿车启源A07起售价仅有13.59万元······

用同样的价格买更高级别的车，成为了不少消费者的选择。

事实上，A级车仍是销量最高的车型品类。今年1-9月，国内A级轿车、A级SUV合计销量约591万辆，占整体汽车销量的37.5%。但相较于去年同期A级车44.8%的市场占比，市场明显收缩。

燃油车没被放弃

今年以来，新能源汽车零售渗透率已连续多月超过50%，意味着新能源汽车正式超越燃油汽车，成为主流选择。但不少品牌认为，燃油车在未来仍有可观的市场份额。

在本届广州车展上，新能源汽车展车增长至512辆，占1171辆展车的43.7%。在去年，这一占比为41.4%（去年广州车展展车总数1132辆，新能源汽车共展出469辆）。整体来看，新能源汽车展车数实现小幅增长，但车展仍以燃油车为主。

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参展燃油车居多，虽不代表燃油车销量更高，但却客观反映了燃油车市场的长期存在。

整体而言，当下德系品牌、日系品牌、美系品牌以及韩法等国汽车品牌车型仍以燃油车为主。尽管在电动化转型中，奔驰等品牌正加速电动汽车产品的布局，但其大多依旧坚持两条腿走路。奔驰提出的“油电双行”战略，也是不少车企的选择。

在国内，吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、长安汽车等也均有相当规模的燃油车产品。正如此前吉利汽车销售公司总经理范峻毅对时代周报记者所说，燃油车仍有可观的市场，吉利汽车不会放弃在燃油车领域积累的优势。

市场数据也给了坚持燃油车产品的车企更多信心。今年1-10月，国内汽车累计零售量1783.5万辆，其中常规燃油车零售950.8万辆，占比53.3%。这一数字随着新能源汽车渗透率的提升无疑会持续下降，但业内认为其最终会跌至一个稳定的水平——即燃油车市场未来的规模。

插混成王

新能源与燃油车之争尚难见分晓，但插混已经成为新能源汽车领域中的新星。

今年10月，国内插混汽车（含增程式电动汽车，下同）销量为59.3万辆，同比增长97%；纯电动汽车批发销量为77.6万辆，仅同比增长32.7%。插混汽车的销量增幅已远超过纯电汽车的销量增幅，成为新能源汽车市场中销量增长最快的品类。

同时以国内汽车销量最高的车企——比亚迪为例，10月其插混汽车销量31万辆，纯电动汽车销量19万辆，前者远超后者，已成为比亚迪汽车销量的中坚力量；在新势力汽车品牌中，汽车销量最高的理想汽车、零跑汽车、问界等均以插混车型中的增程品类为主。

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因此尽管整体销量仍稍逊色，但插混汽车已成为新能源汽车市场最主要的增长极。

本届广州车展上，比亚迪、奇瑞控股、吉利汽车、东风汽车、长安汽车、理想汽车、赛力斯、零跑汽车等头部车企和品牌均展出多款插混车型。也是在本届车展前不久，一度坚持纯电路线的阿维塔、小鹏汽车等众多品牌，也先后开辟了插混路线。

如在本届广州车展首日，阿维塔11增程版开始预售；小鹏汽车也在11月6日宣布进军增程市场，发布鲲鹏超级电动体系。

尽管乘联会秘书长崔东树以及多位业界人士对时代周报记者表示，插混汽车只是过渡阶段，纯电汽车才是未来。但在竞争激烈的当下，这并不能阻挡国内车企疯狂涌入插混汽车领域，来先行取得竞争优势。

出局还是硬撑？

在去年广州车展上，理想汽车副总裁刘杰曾对时代周报记者作出其对行业竞争的预测。他表示：“2023年到2025年这三年，应该是整个行业最关键的淘汰赛。甚至到2024年年底，最终哪几家企业能留在牌桌上就会初见分晓。”

这一判断在今年得到了验证。今年10月，飞凡汽车正式回归上汽荣威品牌，结束独立运营。在2021年独立运营以来，飞凡汽车推出两款车型，但市场反响有限，今年10月其销量仅有305辆。

也是在10月，大运集团旗下远航汽车被曝遭遇经营危机，远航汽车内部人士对时代周报记者透露称其所在部门的员工已被强制休假，待岗期间公司也没有提供工资和补偿。该品牌10月销量仅有764辆。

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哪吒汽车今年被多次曝拖欠薪资或供应商货款，英菲尼迪、极石汽车、极星在国内单月销量仅有数百辆。

在本届广州车展首日，岚图汽车销售服务有限公司副总经理曾清林也对时代周报记者表示，纵观年末及明年市场行情，竞争还将加剧，淘汰赛也在持续。

但无论如何，缺席车展或被视作“退场”信号。所以本届广州车展上，哪吒汽车、极石汽车、英菲尼迪也均参展，试图向外传达信心。但飞凡汽车已与荣威合体展出；远航汽车、极星等品牌，此次终究未能成行。

打不过就加入？

在本届广州车展开幕前几天，一则东风日产与华为合作的信息传遍行业。

东风日产副总经理周峰接受媒体采访时宣布，东风日产已与华为签订战略合作协议，将会联合华为打造智能座舱。至此，东风日产成为首家与华为联合研发智能座舱的合资车企。

业内普遍认为，这是东风日产思变的结果。在三大日系品牌中，日产在中国市场的表现相对落后。今年1-10月，日产在华主要合资品牌东风日产汽车零售销量526765辆，同比下滑10%。

“打不过就加入”的不止日产一家。

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在11月7日，奥迪在华最新合资项目奥迪·上汽（AUDI品牌）正式揭开面纱，首款概念车也亮相。该项目CEO宋斐明明确表示，奥迪·上汽的产品不会再只瞄准奔驰、宝马，“比如蔚来、理想等（品牌）都是奥迪上汽研究的对象。”

具体而言，奥迪要在智能化学习上汽集团，与上汽集团旗下技术公司合作零束科技合作打造智能座舱；此外，在智能驾驶曾面，该项目开发的产品会使用Momenta的技术。

此外，奥迪全新一代奥迪A5L也于广州车展全球首发亮相。根据此前消息，全新的奥迪A5L将全面取代现款奥迪A4L，在外观和智能化方面都全面升级。其一大亮点就是将搭载华为高阶智能驾驶辅助系统。

大众汽车与小鹏汽车、Stellantis集团与零跑汽车的合作，更是在早前已经开始。大众最新在华合资企业大众安徽，还将承担大众汽车与小鹏汽车合作车型的生产工作。

在本届广州车展上，也不乏大批海外车企高管组团参观自主品牌汽车产品。从师夷长技到师华长技，海外品牌取经很忙。

还有后来者？

在2023年末，业界多位人士认为国内造车行业已经关上大门。小鹏汽车CEO何小鹏也直言，小米汽车将是最后一位玩家。不过随着越来越多品牌倒下，新的玩家也在出现。

除了于车展前亮相的奥迪·上汽项目，还有多家海外车企在华投下新的一子。如在今年7月17日，大众汽车在华首家控股合资车企——大众安徽发布首款汽车，大众ID.与众（ID.UNYX）。该车定位紧凑级轻奢SUV，上市价20.99万元，后于11月8日推出4万元购车优惠。

在广州车展首日，广汽本田旗下全新纯电动品牌“烨P”也正式发布，基于全新一代智能高效纯电专属平台Architecture W（W架构）打造的烨P7量产版首次亮相。据悉，广汽本田首个全新电动车工厂将于12月投产。

也是在11月15日，广汽丰田旗下新品牌铂智正式发布其全新车型——铂智3X。这款车是广汽丰田自主研发的首款产品，也是合资品牌首款搭载端到端智驾的纯电车型。广汽丰田表示，这标志着公司迈入“聚变2030”战略的新阶段。

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但要说到最受关注的新玩家，非小米汽车、鸿蒙智行莫属。前者于今年3月28日发布首款汽车小米SU7，当前月销量已超过20000辆，高居新势力品牌前列。后者原包含问界、智界两个品牌，今年新增享界、尊界2个品牌，当前月整体销量超过40000辆。

后来者可能难居前列，但不妨碍汽车产业永远会有新的血液。