11.25号，这些板块有利好

欧盟或取消新能源汽车关税锂电材料及电池龙头受关注

欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。

今年欧洲新能源汽车增速转负，新车型推广速度显著低于中国企业，产品竞争力亦较为不足；欧洲关税壁垒的打通，将较为利好中国新能源汽车出口欧洲市场，带来全球电动化率的提升，以及中国供应链全球份额的提升。有望抬升未来几年全球新能源汽车销量增速。

相关个股：

天赐材料(002709)： 为电解液龙头，前瞻布局硫化物固态电解质技术，全球化布局的落地有望拓宽公司客户覆盖范围，贡献成长新增量。

亿纬锂能(300014)： 储能领域排名全球第二，公司在固态电池领域已有技术布局和明确的产业规划。

华为加速发展鸿蒙生态鸿蒙应用落地有望持续加速

10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。

鸿蒙生态是基于Open Harmony为统一底座而共建共享的生态，目前用户量大、影响面广的头部5000个应用已完成鸿蒙化，生态已基本可用。

相关个股：

软通动力(301236)： 已经实现HarmonyOS Next手机与搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备的互联互通，并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。

润和软件(300339)： 深度绑定华为产业链，参与OpenHarmony及openEuler生态共建，受益华为生态推广。

华为将推出原生鸿蒙耳机 或引领智慧音频新纪元

华为将于11月26日正式推出原生鸿蒙耳机华为FreeBuds Pro 4，标志着华为在智能音频领域的又一次重大技术突破。这款耳机不仅将为用户带来音质、降噪、通话等综合体验的提升，更将作为AI交互的新入口，引领TWS耳机进入全新的智慧交互时代。

相关个股：

佳禾智能(300793)： 为华为的电声产品和智能穿戴产品的ODM代工合作，为华为提供相关产品的开发和生产服务。

炬芯科技(688049)： 为星闪联盟的会员单位，华为合作伙伴，公司拥有智能语音交互SoC芯片、TWS蓝牙耳机芯片等产品。

特种光纤需求增加 微软计划规模部署空芯光纤

本次大会展示了微软技术的前沿突破和未来愿景。除了发布本次大会的主角AI Agent外，微软还宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。

相关个股：

中国移动(600941)： 申请种空芯光纤预制棒的制备方法及空芯光纤预制棒专利，所制备的空芯光纤预制棒在光纤拉制过程中具有很好的稳定性。

亨通光电(600487)： 已布局空芯光纤的制备关键原材料，在设计方面与国内空芯光纤知名高校保持密切联系与合作；在标准建立方面联合中国移动等单位研究相关技术标准。

长盈通(688143)： 基于飞秒激光传输实验的成功，公司开发了空芯光纤耦合输出集成模块，为飞秒激光器提供灵活的柔性输出装置，进一步拓展飞秒激光器的精细加工应用场景，实现多维超快激光加工。

华为与伙伴携手 共绘“零售+ AI”新蓝图

华为深度参与研讨并共同撰写的《生成式人工智能零售业全景探索白皮书》震撼发布，为零售行业的数智化转型指明了方向，标志着该行业在智能化转型道路上迈出了里程碑式的一步。

相关个股：

熵基科技(301330)： 目前部署的智慧零售业务是依托于公司自主知识产权的人工智能物联网MinervaIoT 平台研发的“人工智能+数字标牌”场景软件平台

新北洋(002376)： 智能自助终端产品广泛应用于无人零售、末端配送等领域，集成大数据、物联网、人工智能等多种技术，实现数据共享和互联互通，提升服务智能化水平。

中国“星算计划”发布 建设覆盖全球天地一体化算力网络

展望了与国星宇航等机构共研计算卫星、共建计算星座、推动产业变革的愿景；同时，之江实验室宣布启动“三体计算星座”项目，将协同全球伙伴共建千星规模天基智能计算基础设施，打造全球首个太空智算中心，聚焦于提供天基高性能计算服务，在政务、媒体、能源、遥感等领域应用实现“天数天算”、“地数天算”等AI创新场景。

相关个股：

天银机电(300342)： 控股子公司天银星际是国内恒星敏感器生产主要厂商，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。公司与国星宇航有业务合作，为其发射的卫星提供产品。

开普云(688228)： 与国星宇航签署战略合作协议，计划共同投资建设和维护“星算计划”太空智算中心，研发搭载开悟大模型的AI卫星产品，联合开展太空计算领域的关键技术研发。

国家间碳交易规则通过 中国已建成全球最大碳市场

审议通过碳信用交易相关规则的6.2条和第6.4条。《巴黎协定》第六条主要为国家间交易碳排放指标的规则。第6.2条允许各国通过双边或多边协议相互交易减排量和排放许可指标。第6.4条的批准将加快碳市场的全球一体化，各国、各区域的碳市场可以在这一框架下实现无缝连接与流通，为全球碳交易市场提供了一个正式平台。这将成为全球碳交易市场发展的一个重要里程碑。

相关个股：

华银电力(600744)： 是深圳碳排放权交易所大股东之一，也是碳交易市场重要成员。

长源电力(000966)： 湖北碳排放交易中心为公司参股企业。

可信数据空间发展获政策布局 数据要素再迎催化

国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》，提出到2028年，建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。这是国家层面首次针对可信数据空间这一新型数据基础设施进行前瞻性的系统布局。

相关个股：

国新健康(000503)： 在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位，依法开展公共数据授权运营活动;

太极股份(002368)： 的“太极云上云”具备可控、安全、智能三大特性。

华为公布钠离子电池相关专利 未来商用前景可期

名为《电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池》的专利获公布。该专利的申请人为华为技术有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司，用以解决钠离子电池首次库仑效率低、循环性能差的问题。宁德时代也在日前宣布，计划在明年推出第二代钠离子电池。

相关个股：

海科新源(301292)： 主营电解液溶剂碳酸酯系列产品，用于锂离子电池和钠离子电池领域。

华阳股份(600348)： 通过参股中科海纳，积极布局钠电池业务。

可控核聚变研究取得重要进展 中国企业彰显实力

​11月4日，中核工程牵头的中意法联合体与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签署了真空室模块坑内组装(SMPA)合同。截至当地时间11月20日，SMSA的三大重要部件(真空室模块、环向场磁体线圈，真空室冷屏)已相继就位，为SMSA顺利推进打下坚实的基础。

相关个股：

精达股份(600577)： 子公司上海超导批量供应核聚变磁体;

应流股份(603308)： 与合肥科学中心合作成立子公司聚能科技，从事聚变堆材料及部件、核探测仪器的开发、生产与销售。