国常会：研究推动平台经济健康发展有关工作——会议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。

消息称特朗普考虑任命凯文·沃什担任财政部长，预计最快将于美东时间周五稍晚宣布——据华尔街日报援引知情人士透露，美国当选总统特朗普考虑任命金融家凯文·沃什(Kevin Warsh)担任财政部长，在鲍威尔美联储主席任期于2026年结束后，沃什可能被提名为美联储主席。特朗普还考虑任命斯科特·贝森特(Scott Bessent)领导国家经济委员会。

今年10月，贝森特在接受媒体采访时曾表示，特朗普应该会在2025年初（即鲍威尔任期结束前），让共和党控制的参议院确认继任者，从而设立一个“影子美联储主席”。

美股方面，三大股指全线收涨，道指涨0.97%，标普500指数涨0.35%，纳指涨0.16%。

大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，谷歌跌逾1%，脸书跌0.71%，亚马逊跌0.64%，苹果涨0.59%，微软跌逾1%，特斯拉涨超3%。

中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.37%，金山云涨超24%，蔚来涨超3%。拼多多跌逾3%，爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌逾3%，小鹏汽车跌超3%。

全球资产表现上，美元指数盘中一度飙升约1%，升破108，创2年来新高。现货黄金涨超1%，重新回到2700美元，一周涨5.7%，为一年多最佳。比特币突破9.9万美元关口，最高报99588美元，再创历史新高。

1. 特斯拉股价大涨助推 马斯克个人财富创下历史新高

隔夜特斯拉涨超3%创2022年4月以来新高，总市值达到1.13万亿美元。自11月4日以来，特斯拉股价已经累计上涨了45%，市值增加了约3500亿美元。马斯克其财富刷新了2021年11月初创下的纪录，当时特斯拉股价达到了历史最高水平。经福布斯统计，马斯克目前的个人净资产达到了3217亿美元，而彭博亿万富翁指数对此统计的数据是3478亿美元。

2. 亚马逊向OpenAI劲敌Anthropic追加投资40亿美元

11月22日，OpenAI竞争对手Anthropic宣布扩大与亚马逊网络服务（AWS）合作伙伴关系，包括来自亚马逊的40亿美元新资金。这将使亚马逊对公司的总投资达到80亿美元，同时仍为少数股东。

3. 博世将在全球裁员5500人，称竞争和价格压力持续加剧

11月22日德国金属工业工会（IG Metall）发布声明称，汽车零部件供应商博世将在德国裁减与自动驾驶和汽车转向产品相关的岗位。

博世发言人证实，该公司将在全球裁员5500人，其中将在德国裁减3800个岗位。该发言人称：“汽车行业正面临严重的产能过剩，竞争和价格压力持续加剧。”

4. 日本政府重大计划：将批准21.9万亿日元经济刺激计划

11月22日，日本石破内阁批准一项价值为21.9万亿日元（约1.03万亿人民币)的经济刺激计划，以应对从通货膨胀到工资增长等一系列挑战。预计石破内阁将在2024年年底前推动议会通过实施这些措施的补充预算。

5. 普京：俄罗斯拥有“榛树”导弹储备 且有必要进行批量生产

当地时间22日，俄罗斯总统普京与俄罗斯国防部领导和俄军工企业代表举行会议，普京表示，俄罗斯将继续测试“榛树”导弹，包括在作战条件下进行测试。这取决于形势和对俄罗斯所造成的安全威胁的性质。俄罗斯拥有可随时使用的“榛树”导弹储备。普京强调，有必要对“榛树”导弹进行批量生产。“榛树”导弹将在俄罗斯战略导弹部队列装。

6. 齐了！北上广深取消普通住宅和非普通住宅标准

近日，财政部等三部门发布公告，明确了与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的税收优惠政策。据此，北京、上海、深圳、广州四城宣布自12月1日起取消普通与非普通住宅标准，以加大住房交易税收优惠。

7. A股罕见一幕！00、11、22、33......股票代码后两位数字相同的个股掀涨停潮

究竟是巧合，还是代码玄学？昨天，渤海化学（600800）、东方精工（002611）、粤桂股份（000833）、海宁皮城（002344）、大千生态（603955）、日出东方（603366）、大恒科技（600288）涨停。这些个股均是连续大涨的细分领域龙头股，同时股票代码后两位都是两个一样的数。今天上午，A股出现罕见一幕，股票代码后两位数字相同的个股掀起了涨停潮。

8. 快手公司被警告：短视频中存在违法信息等

“国家网络安全通报中心”微信号22日消息，近日，针对快手公司短视频中存在违法信息等问题，公安机关依据《网络安全法》规定，依法给予快手公司警告处罚。

9. 胡锡进公布持仓细节 开户至今浮盈3.1万元

胡锡进昨日发文公布持仓细节。他表示，目前的A股持仓一大半是各种基金，“过去我主要买股指基金，但这两个月，我手中的行业ETF比例增多了，另外还有几只个股”。胡锡进称，在未来一段时间仍打算多拿基金，股指基金占一部分。“总体上说，去年和今年几个严重的低谷都度过来了，最困难的时候70万本损失12万元，今天还能剩下3.1万浮盈，我觉得未来怎么着也会比过去好一些吧。”

10. 刘纪鹏：3000点的市场经历了17年是不正常的

据一财，中国政法大学商学院原院长刘纪鹏表示，到底4000点是这次牛市启动的基本点还是天花板，大家在思想认识上可不能模糊，3000点这个市场，我们已经经历了17年，这是一个不正常的现象。刘纪鹏提到，一个牛市的到来应该具备三个要素，除了增量资金的投入之外，还需要监管市场的改革堵漏洞。在某种意义上，中国的股市不缺钱，缺的是信心，可能跟市场不完善是密切相关的。第三个因素就是基本面的到来。

1. 新加坡第三季GDP增长5.4% 上调2024年预测

高于上月公布的4.1%的初值，也高于市场预期。新加坡第二季度经济年增长率3%。经季节性调整后，第三季经济环比增长3.2%，高于2.1%的初值，也高于第二季的0.5%。贸工部将2024年的GDP增长率预测从之前的2%至3%，上调至3.5%左右。预计2025年增长率为1%至3%。

2. 美国11月商业活动扩张速度创2022年4月以来最快

美国11月Markit制造业PMI初值48.8，为2024年7月以来的最高；服务业和综合PMI均创2022年上半年以来的最高。加强保护主义提振了美国商品生产部门的信心，导致工厂就业率上升；工厂加大对进口投入品的购买力度，以期抢在关税之前买入，给供应链带来两年多来未曾见过的压力，未来通胀料承压。

3. 金融监管总局：三季度末商业银行不良贷款率1.56% 较上季末基本持平

2024年三季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加371亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末基本持平。2024年三季度末，商业银行正常贷款余额213.1万亿元，其中正常类贷款余额208.2万亿元，关注类贷款余额4.9万亿元。

4. 外汇局：10月中国外汇市场总计成交24.26万亿元人民币（等值3.41万亿美元）

其中，银行对客户市场成交3.57万亿元人民币（等值0.50万亿美元），银行间市场成交20.69万亿元人民币（等值2.91万亿美元）；即期市场累计成交8.57万亿元人民币（等值1.21万亿美元），衍生品市场累计成交15.69万亿元人民币（等值2.21万亿美元）。2024年1-10月，中国外汇市场累计成交239.43万亿元人民币（等值33.68万亿美元）。

5. 外交部：扩大免签国家范围 对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签

外交部领事司发布关于进一步扩大免签国家范围并优化入境政策的通知，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。此外，中方决定同步优化入境政策，将交流访问纳入免签事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。

1. 纳入62种药品 第十批国家组织药品集采将于12月12日开标

据国家医保局，国家组织药品联合采购办公室发布文件，明确将62种药品纳入第十批国家组织药品集中带量采购范围，申报信息将于2024年12月12日在上海开标。此前9批次国家组织药品集采共涉及374种药品，占公立医疗机构采购金额比例超30%，集采品种平均降幅超过50%。

2. 国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦 同比增长14.5%

其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。1~10月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。

3. 工信部：研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案

工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林今日在国务院政策例行吹风会上表示，研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案，建设一批智能工厂和智慧供应链，大力发展智能物流装备，推动在数据流动、商品溯源、电子签名等领域构建与国际接轨的跨境电子商务规则，拓展数字贸易的新空间。

大千生态：公司控股股东变更为苏州步步高

寒武纪：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2亿元

汇顶科技：筹划购买云英谷科技控制权 股票11月25日起停牌

中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权 构成重大资产重组

六连板渤海化学：存在公司股票短期上涨过快可能出现的下跌风险

5连板南京化纤：公司正在筹划重大资产重组事项 该事项仍处于预案阶段

4连板众源新材：安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限

万丰奥威：百年人寿持股比例降至5%以下

上海电影：拟以现金形式收购上影元19%股权

A股方面，上证指数跌3.06%；深成指跌3.52%，创业板指跌3.99%；板块方面，互联网电商板块逆势走强；科创次新股、光伏设备、BC电池、华为海思概念、光刻机、猴痘概念、保险、细胞免疫治疗、CRO概念等板块下挫。

港股方面，恒指收跌1.89%，恒科指收跌2.57%。板块方面，稀土、航空等行业或概念涨幅居前。科网股普跌，芯片、电力设备、医药外包、中资券商、互联网医疗、生物医药、影视等行业或概念跌幅居前。

主力动向，南下资金昨日净买入港股25.66亿港元。净买入舜宇3.15亿、中海油2.3亿、华虹半导体1.99亿、中国平安1.94亿、净卖出腾讯4.32亿、阿里巴巴3.31亿、美团3.1亿。

龙虎榜中，昨日拓尔思龙虎榜单日净买入额最多，达3.29亿元。机构专用席位净买入额前三的是四川九洲、长江通信、依米康，分别为8560.95万元、1786.77万元、1768.43万元。

两市融资余额：截至11月21日，上交所融资余额报9468.34亿元，深交所融资余额报8836.85亿元，两市合计18305.19亿元，较前一交易日增加31.57亿元。

来源：格隆汇