大消费和新质生产力

周五大涨之后，市场情绪有所回暖，目前大消费、新质生产力、金融地产表现较为强势，也是12月会议有政策预期的方向，周末讨论较多的还是机器人和大消费，梳理相关个股。

1、机器人三大增量环节

11月28日，特斯拉发布人形机器人Optimus-Gen2最新视频，展示了其灵巧手的最新进展。

其中，灵巧手增加至22个自由度，腕部有3个自由度。作为对比，人类手具有27个自由度，自由度越高，越能做出复杂精细动作。

今年6月份，马斯克重申了Optimus量产目标，计划从2024年底开始小批试产数千台，用于工厂等内部场景；在2025年底前量产并对外销售。

Optimus灵巧手三大增量环节：

1）驱动装置上，主要使用空心杯电机、无刷有齿槽电机，单手用量约13-17套。

相关标的：江苏雷利、鸣志电器、禾川科技。

2）传动装置上，主要使用腱绳+丝杠，单手用量13-17套。

谐波减速器：绿的谐波、昊志机电、汉宇集团。

行星减速器：中大力德、兆威机电、新时达。

丝杠：五洲新春、北特科技、贝斯特。

3）传感器装置上，主要使用触觉传感器，单手用量约5套。

相关标的：柯力传感、汉威科技。

2、消费产业链

全国市场运行和消费促进工作会议近日在京召开，会议指出要扎实推进消费品以日换新，扩大服务消费，培育新型消费。

桂发祥三个字玄学食品六连板，一鸣食品四板，已经出现了连板妖股，如果下周继续保持连板晋级率，可能带消费走一波大行情。

餐饮旅游：金陵饭店、全聚德、华天酒店、曲江文旅、中国中免、西安饮食、西安旅游、长白山。

食品饮料：好想你、金字火腿、酒鬼酒、东鹏饮料、承德露露、良品铺子、盐津铺子、三只松鼠、绝味食品、新乳业、西王食品、

零售百货：中央商场、南京新百、国芳集团、新世界、中百集团、永辉超市、华联股份、三江购物、百联股份、红旗连锁、天虹股份、杭州解百。

家电：九阳股份、罗莱生活、美的集团、海尔智家、苏泊尔、飞科电器、小熊电器。

教育培训：凯文教育、昂立教育、中公教育、佳发教育、中国高科。

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