早报(12.13）|中央重磅定调！楼市股市都要稳住；降息潮来袭，黄金突发跳水；一地宣布取消商品房公摊；特朗普纽交所敲钟

中央经济工作会议在北京举行。会议强调，要实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击。会议确定，明年要抓好大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求等九大重点任务。

会议要点速览：

美国候任总统特朗普在纽约证券交易所敲响开市钟，他是里根之后首位在纽交所“敲钟”的候任总统。特朗普表示，对我来说股市就是一切，非常重要。他还表示，将在加密货币领域做一些伟大的事情。当日，特朗普被《时代》周刊二度评为“年度人物”。

美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.53%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.54%。

科技股涨跌不一，特斯拉、英伟达及谷歌均跌逾1.4%，苹果小幅上涨。Adobe跌近14%，公司全年业绩指引逊于预期。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.18%，热门中概股涨跌互现，腾讯音乐涨超2%，拼多多、百度涨超1%。下跌方面，爱奇艺、有道跌超2%，蔚来跌超1%。

全球资产表现上，WTI 1月原油期货收跌0.27美元，跌幅超过0.38%，结束连续三个交易日上涨的趋势，报70.02美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.15%，报73.41美元/桶。黄金跳水失守2700大关，日内最低触及2675.055美元/盎司。

1. 个人养老金制度15日起在全国实施

人社部等五部门印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》。自12月15日起个人养老金制度从36个先行试点城市推开至全国。在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。另外，在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品基础上，将国债、特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品目录。

2. 国泰君安与海通证券内幕交易核查：11名知情人涉买卖A股股票

国泰君安、海通证券均发布公告称，对本次交易相关内幕信息知情人买卖国泰君安和海通证券A股股票的情况进行了核查，涉及11名相关自然人！包括国泰君安副总裁韩志达、国泰君安总审计师赵宏、国泰君安监事沈赟的母亲熊晓华、国泰君安员工黄文欣的父亲黄冠土、海通证券境外法律顾问高伟绅律师行顾问律师吕娜的配偶周洋等。

3. 美国宣布向中国多晶硅、硅片和部分钨产品大幅加征关税 明年1月生效

美国贸易代表办公室发布声明称，经过拜登政府为期四年的审查，美国将从明年年初开始提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。硅片和多晶硅的关税税率将提高到50%，部分钨产品的关税税率将提高到25%。这些关税上调措施将于2025年1月1日生效。

4. 曝极越员工被要求离职或自费上班

多位极越汽车员工消息称，该公司已陷入严重困境，业务全面停滞，内部大群也被全员禁言。尽管员工11月份的工资已到账，但11月和12月的社保却需要员工自行缴纳。极越CEO夏一平当天被众多员工围堵，要求其就工资、社保、员工赔偿事宜等给出解决方案。

12日晚间，极越员工代表、极越CEO夏一平，以及吉利和百度两大股东召开闭门会。经多轮沟通，百度和吉利内部正在走转账流程，为员工缴纳拖欠的11月社保。

5. 湖南衡阳取消公摊，商品房销售实行套内面积计价！

近日，衡阳市自然资源和规划局等单位联合发布《关于全市商品房销售实行套内建筑面积计价的通知》。据悉，自2025年1月1日起，衡阳市商品房销售将实行套内建筑面积计价。

6. 英伟达中国：断供传闻不实 中国是重要市场

英伟达中国官方微博发声明，称近日社交媒体上传英伟达断供中国为不实传闻。公司表示，中国是NVIDIA重要的市场，未来将持续为中国客户提供高质量服务。

7. 加拿大考虑对铀、石油、钾肥征收出口税

据知情人士透露，加拿大目前正在研究对其出口到美国的主要商品征收出口税，包括铀、石油和钾肥等，以应对美国当选总统特朗普可能发动的贸易战。

8. 韩国国会通过“尹锡悦内乱普通特检法”“金建希特检法”

当地时间12日，韩国国会举行议员总会，通过“尹锡悦内乱普通特检法”和“金建希特检法”。

9. 即将卸任的拜登宣布为1500人减刑，赦免39人

美国白宫周四在一份声明中宣布，美国总统拜登将为近1500人减刑，并赦免39名非暴力罪犯，这是美国总统在一天内做出的最大规模的“宽大处理”。两周之前，拜登赦免了他的儿子亨特，亨特被因持有枪支和逃漏税款而被定罪。据悉，第二大单日“宽大处理”是由前总统奥巴马推动的，在2017年离任前不久，他批准了330份“宽大处理”。

10. 消息称俄罗斯与印度达成有史以来最大原油供应协议

据三位知情人士称，俄罗斯国有石油公司Rosneft已同意向印度私营炼油商reliance每天供应近50万桶原油，这是两国有史以来最大的能源交易。这份为期10年的协议占全球供应量的0.5%，按目前的价格计算，每年的价值约为130亿美元。

11. 美司法部要求上诉法院驳回TikTok紧急请求

TikTok要求美国上诉法院暂停执行其就美国政府“不卖就禁”法令的裁决后，美国司法部现要求美国上诉法院驳回TikTok的紧急请求。司法部表示，法院不应推迟该法律的生效日期，理由是中国对TikTok应用的持续控制，对国家安全构成持续威胁。

1. 欧洲央行降息25个基点

当地时间12月12日，欧洲央行宣布下调三大关键利率25个基点，将存款机制利率下调至3.00%，边际借贷利率下调至3.40%，主要再融资利率下调至3.15%。这是欧洲央行在今年6月宣布降息后，年内第四次降息，累计降息幅度达100个基点。

同日，瑞士央行大幅降息50个基点，将基准利率下调至0.50%，为连续第四次降息。

2. 美国11月PPI环比增速创6月以来最大涨幅

美国PPI批发通胀意外加速。美国11月PPI同比3%，为2023年2月以来的最大涨幅，预期2.6%，前值2.6%，PPI环比0.4%，为今年6月以来的最大涨幅。不包括食品和能源的核心PPI同比3.4%，预期3.2%，前值3.1%；核心PPI环比0.2%，符合预期，前值0.3%。

3. 未休年假按300%工资补偿

年假不休，年底“清零”？临近年底，许多职工开始关注起未休的年假。《职工带薪年休假条例》规定，劳动者未休年假按300%工资补偿。据了解，企业将职工未休年休假“清零”，必须征得职工同意。

1. 世界黄金协会：2025年黄金市场增长或将放缓

世界黄金协会在最新发布的《2025年黄金展望》报告中指出，金价有望创下10多年来的最佳年度表现，截至11月已上涨28%。经历了近年来的强劲上涨后，2025年黄金市场的增长或将放缓，但仍然存在一定的上行空间。

2. 中国11月皮卡市场销售4.4万辆，同比降3.1%

乘联分会数据显示，2024年11月皮卡生产4.5万辆，同比下降7.9%；11月份皮卡市场销售4.4万辆，同比2023年11月降3.1%，环比10月增5.6%，处于近5年的中位水平。今年1-11月的皮卡销量47.1万辆，实现同比增长1.3%，总体表现平稳。

3. 水利部：全力推进国家水网建设 一批工程项目正在加快进度

国新办举行新闻发布会，介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况。水利部规划计划司司长张祥伟表示，水利部根据《国家水网建设规划纲要》总体部署，以联网、补网、强链为重点，全力推进国家水网建设。从国家水网大动脉来看，南水北调中线引江补汉工程正在加快推进。从国家水网骨干输排水通道来看，沟通长江和淮河的引江济淮、联通汉江和渭河的引汉济渭、珠江三角洲水资源配置等一批跨流域的重大引调水工程建成通水。

4. 卖保险不香了？4年减少600万从业人 

近日，北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心和保险行销集团保险咨询研究发展中心联合发布的《2024中国保险中介市场生态白皮书》显示，截至2023年末，人身险公司保险营销人员数量为281.34万人，较2019年高峰时期的912万人减少约631万人，降幅达69.2%。

A股方面，沪指涨0.85%报3461点，深证成指涨1%，创业板指涨1.35%。全市场超3500股上涨。盘面上，大消费继续爆发，零售百货、食品饮料、乳业等方向掀涨停潮，医药商业、地摊经济、家用轻工板块走高。另外，人形机器人板块分化，PEEK材料板块走低。

港股方面，恒指、国指分别上涨1.2%及1.53%，恒生科技指数涨1.53%重回4600点。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重多数表现强势，啤酒股、乳制品股、餐饮股等大消费股集体强势，另一方面，生物医药股走低，影视娱乐股、稀土概念股部分下跌。

主力动向，南下资金净卖出港股29.28亿港元。净买入阿里巴巴10.35亿、小米1.49亿、中国移动1亿；净卖出盈富基金41.16亿、腾讯9.6亿、恒生中国企业7.31亿。

龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有21只，净买入额前三的是星宸科技、高伟达、双塔食品，分别为3011.57万元、2257.65万元、1330.26万元。

两市融资余额：截至12月11日，上交所融资余额报9591.67亿元，深交所融资余额报9126.01亿元，两市合计18717.68亿元，较前一交易日增加53.63亿元。

来源：格隆汇