【IPO追踪】地平线为基石投资者，佑驾创新今起招股

财华社讯，2024年12月17日，佑驾创新（02431.HK）启动招股，计划全球发售3919万股股份，其中3527.1万股股份为国际发售股份，391.9万股股份为香港公开发售股份。

公司每股发售股份的指示性发售价范围介乎17.00港元至20.20港元。假设超额配股权未获行使，经扣除公司就全球发售应支付的包销佣金及其他估计发售开支，并假设发售价为每股股份18.60港元，公司估计将从全球发售中收取所得款项净额约6.659亿港元。

佑驾创新本次招股期间为2024年12月17日至12月20日，每手买卖单位为200股。最终发售价及分配结果将不迟于2024年12月24日公布，预期H股将于2024年12月27日上市。

公司拟将此次上市募资所得款用于：提升公司的研发能力及招聘及留任相关研发人才、于接下来的三年内用于提升公司的生产效率及解决方案竞争力、加强公司的销售和营销能力以及用作营运资金和一般企业用途。

基石投资者方面，公司已与基石投资者订立基石投资协议，康成亨国际投资有限公司、Horizon Together Holding Ltd（由另一家智驾公司地平线机器人（09660.HK）全资拥有）已同意认购可按发售价以总额约5.4亿港元购买相关数目发售股份。按发售价18.60港元计算，基石投资者认购的发售股份紧随全球发售完成后占公司已发行股本总额的7.3%。

佑驾创新成立于2014年，是一家智能驾驶和智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供解决方案，包括领航、泊车和舱内功能。

在自动驾驶领域，佑驾创新提供定制化L0级至L2+级智能驾驶解决方案。2024年上半年，佑驾创新与22家整车厂商就41款车型展开定点的持续开发，并与94款车型进行了量产。与此同时，公司还在开发测试L4级自动驾驶解决方案iRobo，预计2025年第一季度交付。

过去几年，佑驾创新收入规模小，但增速快。2021年至2023年，佑驾创新的收入由1.75亿元（单位人民币，下同）增长至4.76亿元，并由2023年上半年的1.64亿元增长至2024年上半年的2.37亿元。

但由于销售成本、研发开支及销售开支较高，佑驾创新在上述报告期内持续产生亏损，2024年上半年公司拥有人应占亏损为1.08亿元。

对于佑驾创新的财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险等，可以查阅此前财华社策划的《【IPO前哨】佑驾创新过聆讯，竞争中能否“驾”出新高度？》。

作者：遥远