【A股收评】三大指数齐反弹，AI概念王者归来！

1月24日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.15%，创业板涨1.36%，科创50指数涨0.9%，两市超3700只个股上涨，沪深两市今日成交额1.22万亿元。

AI智能体涨幅居前，$初灵信息(300250)$、$世纪天鸿(300654)$、$鼎捷数智(300378)$涨20%，$中科创达(300496)$涨17.69%，$云从科技-UW(688327)$涨13.75%。

消息面上，北京智谱华章科技发文宣布，旗下智谱GLM-PC开放体验；此外华为常务董事余承东日前在视频中透露，华为春节将推出小艺APP，包含多种智能体。

华创证券表示，随着AI技术的不断进步，AI Agent已经不再局限于简单的任务执行，当前正逐步实现从0到1的跨越式创新。众多企业和研究机构投入研发，推出创新产品。行业结构初步形成，相关产业链和生态系统逐渐完善。

根据Root analysis，预计全球AI代理市场规模将从2024年的52.9亿美元增长到2035年的2168亿美元。

豆包AI概念走强，网宿科技（300017.SZ）涨超12%，广和通（300638.SZ）、瑞芯微（603893.SH）、移远通信（603236.SH）均大涨。

消息面上，豆包大模型去年大幅降价后，毛利率依然为正。其中，字节跳动最新推出的豆包大模型1.5，在推理成本优化上取得进一步突破。在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro，毛利率仍能达到50%。

人形机器人概念走强，五洲新春（603667.SH）涨10%，柯力传感（603662.SH）涨超6%，埃夫特（688165.SH）、拓斯达（300607.SZ）大涨。

消息面上，英伟达机器人技术业务副总裁近日到访国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。

银河证券研报称，人形机器人“0—1”产业化加速。浙江、安徽、四川等地加速布局机器人战略产业。人工智能赋能及驱动下，海内外人形机器人产业已进入产业化落地前期，市场潜力巨大，核心零部件传感器、减速器、电机、丝杠等成本占比高达70%，国产化空间较大。

影视传媒股拉升，博纳影业（001330.SZ）涨10%，奥飞娱乐（002292.SZ）涨超7%，华策影视（300133.SZ）、上海电影（601595.SH）大涨。

近年来，春节档票房收入呈现出稳步增长的态势。除去2020年数据外，春节档票房收入自2019年开始连续超过60亿元，2024年春节档票房收入达到81.52亿元，创历史新高。

根据拓普数据预测，2025年春节档预计产出83.5亿元票房，打破2024年纪录，大年初一有望挑战17亿元票房大关，打破2021年保持的16.92亿元票房纪录。

此外，甬兴证券研报认为，随着各地方消费刺激政策落地以及春节档多部重磅IP电影上映，电影票房有望获得边际改善。考虑到已定档的几部影片体量不小且均有受众积累，加之2025年春节档为期八天，档期票房有望超越去年同期。

跌幅榜上，部分白酒、地产、中药股走弱，舍得酒业（600702.SH）、贵州茅台（600519.SH）、金融街（000402.SZ）下挫。

作者：飞鱼