新年开市大吉，二月攻势可期！

一、节前盘面分析及明日操作策略

节前大盘高开震荡微跌，深市则大跌，领跌的创业板指跌2.73%。DeepSeek、AI智能体等题材局部活跃，银行、家居、电力和煤炭等板块上涨，铜缆高速连接+光模块+液冷+数据中心+英伟达等算力、半导体芯片、人形机器人、消费电子、次新、券商和零售等领跌。三分之一个股上涨，涨停板41个，其中一字板8个，涨停被砸个股25个。跌停板40个，另有35个跌逾10cm，大跌5%以上个股435个。

节前市场怎么走就不具体分析了，因为那已是过去式。时序跟新，A股也将焕然一新。节前主跌的是算力等硬科技股，算力因情绪上利空而跌可以理解，利好的人形机器人也大跌就是错杀了，大模型降本直接利好的就是人形机器人和端侧等各类AI应用方向。从DeepSeek风行全世界，到春晚人形机器人扭秧歌引发热议，AI应用已经在加速落地。25年AI浪潮无疑将风起云涌，AI行情则将引领科技股浪潮，本周一、周二港股AI科技股已经先行。这一块缺点在于预期有点一致，那就走趋势走大逻辑，纯情绪投机会是快节奏的。25年的行情一定要注重大逻辑大趋势，纯情绪投机那套将越来越难跟上量化的节奏。

春节假期消息面喜忧参半，个人理解是喜更多，因为忧的方面此前已有预期。随着年报业绩雷多数已暴，关税的靴子落地，我们的AI科技出圈给了大A资产重估的底气，再不硬起来就是自甘堕落了。而节前最后一天的调整也是利于节后的，那是年前反复强调的节奏问题。明天开盘半小时主要是反映假期消息面，洗一洗后就要看市场本身的节奏了。看好市场能够开门红，二月攻势可期。

二、盘中主要热点题材

1、DeepSeek

网传股权关联：每日互动、浙江东方、华金资本

端侧+AI智能体：美格智能

持有幻方产品：阳光照明

MLA机制：南威软件

知识蒸馏：智信精密

数据要素：卓创资讯

算力：航锦科技

2、AI智能体

AI智能体+甲骨文：新炬网络

AI智能体+微软：垒知集团

合作智谱AI+环保：正和生态

OA+低代码：泛微网络

AI财税：金财互联

AI医疗：塞力医疗

3、机器人

机器人+水泥装备：冀东装备

机器人+煤炭机械：冀凯股份

年报预增+机器人：科远智慧

机器人弹簧：华纬科技

4、其他

豆包AI玩具+芯片：博通集成

收购生物基+造纸：宜宾纸业

地产：荣丰控股、中洲控股

数据中心发电机：凤形股份

数据中心变压器：三变科技

年报预增+AI教育：竞业达

年报预增+食品：维维股份

年报预增+煤炭：辽宁能源

小米+AI眼镜：日久光电

地产+医疗：济高发展

光伏+化工：兆新股份

资产置换：广西广电

纺织服装：联发股份

建筑装饰：宝鹰股份

集成吊顶：友邦吊顶

特种气体：凯美特气

医疗：南卫股份

食品：华资实业

锂矿：威领股份

三、游资和机构龙虎榜

长华集团（605018）：一机构买4869万

并行科技（839493）：一机构买1321万

新致软件（688590）：三交易日两机构买1.61亿

卓创资讯（301299）：中信西安朱雀大街及中财上海分公司游资主买，一机构买1561万

智信精密（301512）：华鑫上海分公司及东莞浙江分公司游资主买，两机构买504万、卖1199万

荣丰控股（000668）：华鑫上海光复路及西部上海世纪大道游资主买，两机构买827万、卖462万

三变科技（002112）：开源西安西大街及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买4586万、卖2141万

日久光电（003015）：中信东阳吴宁西路及开源西安西大街游资主买，三机构买2804万、卖4496万

普联软件（300996）：国君上海江苏路及银河北京中关村大街游资主买，两机构买1047万、卖3662万

冀东装备（000856）：光大广州环市东路及国君咸宁咸宁大道游资主买

冀凯股份（002691）：银河大连黄河路及首创徐州新淮海西路游资主买

博通集成（603068）：国君咸宁咸宁大道及东吴上海西藏南路游资主买

新炬网络（605398）：甬兴青岛分公司及德邦宜昌沿江大道游资主买

维维股份（600300）：华安阜阳分公司及光大广州珠江新城游资主买

辽宁能源（600758）：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海光复路游资主买

济高发展（600807）：中泰常州惠国路及兴业上海分公司游资主买

每日互动（300766）：东海厦门分公司及开源西安西大街游资主买

垒知集团（002398）：银河绍兴及申港上海世纪大道游资主买

金财互联（002530）：银河绍兴及东财拉萨南环路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报