周末题材热点

1、数字政务

近日，北京市昌平区、丰台区政务系统相继接入DeepSeek大模型，提升政务服务效率及透明度。在DeepSeek的助力下，政务AI化提速，进入政策咨询、民生问题等高频场景“秒级响应”时代。据不完全统计，自DeepSeek引爆科技领域以来，北京、广东、江苏、安徽等12省份政府机构已接入DeepSeek大模型，政务系统智能化升级迈入新阶段。

DeepSeek的开源模式使得云服务商能够以较低的门槛部署这一全球领先的AI应用，而云计算服务商的发展又能够有效弥补DeepSeek在计算能力和大规模用户服务部署中的不足，为政务云市场开辟了广阔的发展机遇。

随着技术的不断发展和完善，未来DeepSeek必将全面渗透到各行各业，从金融、医疗到教育、交通，从制造业到服务业，为各个领域带来前所未有的变革与机遇，引领社会进入一个更加智能、高效的新时代。

数字政务相关概念股：

2、腾讯元宝

腾讯元宝一举超越豆包，仅次于DeepSeek，成功攀升至中国区榜单的第二位。此前2月13日，腾讯元宝迎来了一次意义重大的更新。此次更新的核心亮点在于正式接入了满血版Deepseek - R1模型。用户只需轻松打开腾讯元宝并进入对话界面，就能免费体验到这一强大功能带来的便利。

腾讯元宝是一款面向消费者的AI助手应用，提供AI搜索、问答、文件解析、图表生成等功能，形态类似ChatGPT，支持微信生态和多终端使用。

接下来这几年，以腾讯、字节、阿里为代表的互联网巨头，会持续加大AI方面的投资，最利好国产算力、国产数据中心。

腾讯AI相关企业：

腾讯算力：利通电子、云赛智联、弘信电子、数据港、首都在线、华勤技术、亚康股份、杰创智能、宝信软件、科华数据、浪潮信息等。

腾讯持股：东华软件、博思软件、泛微网络、长亮科技、微盟集团、启明星辰、星环科技、世纪华通。

腾讯业务合作：世纪恒通、天地在线、德生科技。

3、英伟达GB-300

英伟达将于 3 月 GTC 大会揭露 GB300AI 服务器产品线。据悉英伟达已初步拍定 GB300 订单配置，鸿海仍为最大供应商，广达、英业达也将是英伟达 GB300 重要伙伴。

GB300相比GB200，综合性能、可维护性、定制灵活性等方面都有明显改善。

相关上市公司：

PCB：GB300 回归 UBB + OAM 方案，高多层数通板及 HDI 受益。

PCB 相关公司：沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、深南电路、广合科技等。

BBU & 超级电容：GB300 引入储能托盘，带来 BBU 及超级电容增量。

相关公司：蔚蓝锂芯，江海股份。

LPCAMM：GB300 首配 LPCAMM，带来 SPD 与 PMIC 增量需求。

相关公司：澜起科技、聚辰股份

英伟达GB300会优化铜缆连接，因switch芯片布局，一半线缆预计增加30+厘米，整体增幅50%+，铜缆用量将比GB200更大，GB200使用了近5000根nvlink铜缆。英伟达GB200及其连接器和铜缆由安费诺独家供应，铜缆核心供应商。

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