人工智能三大强势细分

1、存储芯片

随着DS的出圈，国内互联网大厂纷纷加码IDC投资，而在数据中心投资中，存力价值量仅次于算力，尤其是企业级存储将持续受益于国内互联网大厂资本开支的提升。

同时，企业加大DS本地化部署，包括一体机等形式，也将大幅提升存储的需求。本地化部署通过将数据存储在私有化环境中，避免了公有云传输风险，例如金融、医疗等敏感行业，需通过冗余存储、加密技术保障数据安全，这进一步提升了对高安全性存储设备（如支持加密的SSD、企业级硬盘阵列）的需求。
DeepSeek开源的3FS系统将推动SSD的性能极致利用，增加市场对高性能NVMe SSD的需求，并拓展其在AI领域的应用场景。

存储芯片概念股：

兆易创新：国内存储芯片设计龙头企业，产品涵盖NOR Flash、NAND Flash等，部分产品可用于SSD存储模组。

澜起科技：全球领先的内存接口芯片设计公司，其DDR系列内存接口芯片技术处于行业领先地位。

北京君正：存储芯片、计算芯片、模拟与互联芯片等。全球SRAM行业龙头之一，技术实力较强

佰维存储：国内领先的半导体存储器研发设计企业，产品涵盖SSD、eMMC、ePOP等。

万润科技：公司存储芯片产品包含 SSD、PSSD、eMMC、UFS、DDR、LPDDR、存储卡等。

SSD固态硬盘相关：江波龙、德明利、联芸科技、同有科技、朗科科技。

2、云计算

DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章，全面揭晓V3/R1 推理系统背后的关键秘密。据介绍，假定GPU租赁成本为2美元/小时，总成本为87072美元/天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定价计算，理论上一天的总收入为562027美元/天，成本利润率为545%。V3/R1 通过跨节点扩展和负载均衡技术，能让云服务商更充分地利用服务器等硬件资源，避免资源闲置浪费，使得在相同的硬件投入下可以处理更多的任务，提升整体运营效率。

相关上市公司：优刻得、青云科技、用友网络。

3、一体机

一体机类似于台式电脑，GPU+CPU+操作系统，数据隐私本地储存，速度响应快，实现私有化布置，政企单位在疯狂购买！昇腾DS一体机（昇腾+鲲鹏+自有操作系统）最受欢迎，预计2027年规模超4500亿。

一体机的算力和存储都部署到本地云，对云端数据中心和云计算其实是小利空，以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新。

目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数，有望成为第一批受益者。

核心标的：卓翼科技、恒为科技、拓维信息、新致软件

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