人工智能三大强势细分
1、存储芯片
随着DS的出圈,国内互联网大厂纷纷加码IDC投资,而在数据中心投资中,存力价值量仅次于算力,尤其是企业级存储将持续受益于国内互联网大厂资本开支的提升。
同时,企业加大DS本地化部署,包括一体机等形式,也将大幅提升存储的需求。本地化部署通过将数据存储在私有化环境中,避免了公有云传输风险,例如金融、医疗等敏感行业,需通过冗余存储、加密技术保障数据安全,这进一步提升了对高安全性存储设备(如支持加密的SSD、企业级硬盘阵列)的需求。
DeepSeek开源的3FS系统将推动SSD的性能极致利用,增加市场对高性能NVMe SSD的需求,并拓展其在AI领域的应用场景。
存储芯片概念股:
兆易创新:国内存储芯片设计龙头企业,产品涵盖NOR Flash、NAND Flash等,部分产品可用于SSD存储模组。
澜起科技:全球领先的内存接口芯片设计公司,其DDR系列内存接口芯片技术处于行业领先地位。
北京君正:存储芯片、计算芯片、模拟与互联芯片等。全球SRAM行业龙头之一,技术实力较强
佰维存储:国内领先的半导体存储器研发设计企业,产品涵盖SSD、eMMC、ePOP等。
万润科技:公司存储芯片产品包含 SSD、PSSD、eMMC、UFS、DDR、LPDDR、存储卡等。
SSD固态硬盘相关:江波龙、德明利、联芸科技、同有科技、朗科科技。
2、云计算
DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,全面揭晓V3/R1 推理系统背后的关键秘密。据介绍,假定GPU租赁成本为2美元/小时,总成本为87072美元/天;如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定价计算,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%。V3/R1 通过跨节点扩展和负载均衡技术,能让云服务商更充分地利用服务器等硬件资源,避免资源闲置浪费,使得在相同的硬件投入下可以处理更多的任务,提升整体运营效率。
相关上市公司:优刻得、青云科技、用友网络。
3、一体机
一体机类似于台式电脑,GPU+CPU+操作系统,数据隐私本地储存,速度响应快,实现私有化布置,政企单位在疯狂购买!昇腾DS一体机(昇腾+鲲鹏+自有操作系统)最受欢迎,预计2027年规模超4500亿。
一体机的算力和存储都部署到本地云,对云端数据中心和云计算其实是小利空,以后的数据更新维护等可能还是需要通过云端刷新。
目前昇腾DS一体机的核心供应商屈指可数,有望成为第一批受益者。
核心标的:卓翼科技、恒为科技、拓维信息、新致软件
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