25家利息净收入下降！平安、贵阳银行跌超18%，银行靠“非息”突围？

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2024年，42家A股上市银行总计营收56511.98亿元，同比增长0.08%；总计净利润21440.7亿元，同比增长2.35%。

在资产规模上，42家上市银行资产规模合计302.13万亿，同比增长7.5%；其中吸收存款204.12万亿；发放贷款及垫资169.41万亿。

如今，银行领域净息差持续收窄，大部分银行依旧依赖利息净收入，非利息净收入重要组成部分手续费及佣金净收入也面临费率下降，这也导致银行业营收压力凸显，负增长的风险正在逼近。

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业绩增速分化

在收入体量上，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行五个国有银行均超过3000亿元，分别为8218.03亿元、7501.51亿元、7105.55亿元、6300.9亿元、3487.75亿元，另一国有银行交通银行收入体量稍微落后，为2598亿元。

同时，招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行，收入体量也均超过1000亿元。

净利润体量上，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行以及招商银行超过1000亿元，且均在增长。

从整体来看，42家银行业绩增速分化比较严重。瑞丰银行、西安银行、南京银行、常熟银行营收增速均在10%以上，是增速幅度最高的4家银行。同时，10家银行营收出现下滑，其中平安银行同比下滑了10.93%，是下滑幅度最大的。

此外，共有10家银行净利润增速高于10%，浦发银行、青岛银行净利润增速更是分别高达23.32%、20.16%；厦门银行、平安银行、贵阳银行、民生银行的净利润增速出现下滑，分别为-2.6%、-4.19%、-7.16%、-9.85%。

在资产规模上，42家上市银行资产规模合计302.13万亿，同比增长7.5%；其中吸收存款204.12万亿；发放贷款及垫资169.41万亿。

具体来看，银行发放贷款及垫款的增速普遍高于吸收存款的增速。17家吸收存款增速高于发放贷款及垫款增速。这也意味着，银行揽储压力依旧存在。

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仍依赖利息净收入

目前大部分银行都依赖利息净收入，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行利息净收入占比均超过70%，交通银行利息净收入占比也达65.36%。对利息净收入最小的是南京银行，其占比仅52.96%，其他银行均超过60%。

同时，有25家银行利息净收入出现下滑，光大银行、郑州银行、华夏银行、张家港行、贵阳银行、平安银行的下滑幅度均超10%。

这背后是净息差的持续走低。据永安发布的《中国上市银行2024年度和2025年一季度业绩回顾及未来展望》，截至2024年末，58家A股和港股上市银行的平均净息差为1.52%，较上年下降17个基点，已连续五年下降。受净息差收窄的影响，上市银行2024年度净利息收入同比下降2.20%，连续2年下降。

从净息差来看，42家A股上市银行，仅有常熟银行和长沙银行净息差超过2%，分别为2.71%和2.11%。有7家在1.8%-2%之间，分别为招商银行、南京银行、平安银行、邮储银行、宁波银行、江苏银行和兴业银行，其净息差分别为1.98%、1.94%、1.87%、1.87%、1.86%、1.86%和1.82%。

因此非利息净收入成为银行的增长点。42家银行均披露了非利息收入中手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益以及其他业务的增长情况。

在手续费及佣金净收入方面，仅有江苏银行、齐鲁银行、青农商行、成都银行等13家银行实现增长。苏农银行手续费及佣金净收入仅0.53亿元，同比下滑超40%，是下降幅度最高的。其次为南京银行，下滑28.55%。光大银行、上海银行、宁波银行、郑州银行、平安银行下滑幅度均在15%以上。因此在手续费及佣金收入下降趋势下，投资收益、公允价值变动收益和其他收入普遍成为了银行非利息收入的增长点。

目前各个银行正在减少对利息净收入的依赖，以提高抗风险能力，但非利息收入还需要时间成长，银行也需要实现收入多元化以走出目前业绩低谷。

作者丨五仁

来源丨征探财经（ID:teccj6)