6月4日 A股复盘以及盘前纪要（龙哥投资内参）

第一部分：A股复盘

一、情绪指标：高标全部炸板，会不会引来情绪的彻底退潮？这里是该等补缺口还是继续找机会？

今天指数虽然反包阴线，看着盘面都在修复，但是实际参与其中的，会发现，并不是那么顺畅。为什么呢？

大家会发现，往往真正有效的反包，最好是直接有强度的板块顺势，打出气质之后，那反包才更有质量，而今天的反包，利好的稳定货币没有继续强上强，反而是分化的，节奏上最有回流预期的无人驾驶，盘中也比较拉胯。因此这种反包，实则是轮动式反包，更要命的，尾盘几个高标几乎全都炸了，有的修复回封，如恒宝股份，德邦股份，有的回不去，如华森制药。这里从侧面也说明了一点，轮动格局，板块和高标持续性都不行！

下面进行今天的深度复盘！

一、大盘走势分析

大盘指数虽然反包，但是这个质量非常一般，量能也并未放大，这就是典型的轮动震荡格局。大势的节点依旧混沌，如果这里要走出反攻的气势，那必须要有可持续性的板块主动站出来，目前没看到这个信号。如果还是轮动的格局，那大概率下方缺口会被补掉之后，市场在轮动重来，这样也会更健康一些，明后两天会选方向，大家留意一下。

连板方面：

最高空间5连板：德邦股份

4连板：御银股份 联化科技

3连板：翠微股份 海联金汇 恒宝股份

其他的都是2连板的，不一一列出。

二、重点板块分析

今天最强的是调整之后修复的大消费，以新经济为主。创新药继续走强，而周末爆吹的稳定货币冲高回落，直接日内分歧。其他轮动到的板块是无人机，因为消息刺激，化工和无人驾驶，强度都比较一般！

下面详细分析几个比较重要的板块。

①稳定货币板块

核心引领票 -- 御银股份 恒宝股份

趋势容量票 -- 掌趣科技 海联金汇

稳定货币板块今天是低于预期的状态，周末各种吹，开盘联动之后直接转弱，遵守祖训，周末爆吹的板块别乱接。目前板块最高4连板，御银股份，3连板的有三个，分别是翠微股份，海联金汇和恒宝股份。节奏上来说，明天是有个回流的修复预期在的，那重点看看几天这些活口的表现如何！日内的分歧，明天如果能快速转一致，那还能多看看，如果明天这些活口票都出现亏钱效应的话，那这个板块也就没什么值得多看的了。

相关池子：

②大消费板块

核心引领票 -- 哈三联 若羽臣

趋势容量票 -- 巨人网络 万辰集团

大消费板块在这轮动的局面下，再次回流修复，不过板块内部也是以三大分支为主，若羽臣带动的美妆护理，均瑶健康带动的传统消费食品饮料，创源股份带动的IP经济。目前板块都是新的低位票为主，除了一个哈三联2连身位板，其他都是首板，那感兴趣的话，直接盯着后排卡前排的信号去做就好了，空间也还没打开。

相关池子：

③创新药板块

核心引领票 -- 联化科技 舒泰神

趋势容量票 -- 华海药业 常山药业

创新药板块今天的强度还是有点出乎意料的强！目前最高空间4连板的联化科技，舒泰神作为这一波绝对核心趋势龙头票，再次拉出20cm涨停板，20cm冠昊生物，华纳药厂和北陆药业首板助攻，赚钱效应散发到20cm弹性票上。这里板块肯定是会不断反复的，强趋势已经走出来之后，越往后，想参与就越要讲究性价比的位置，趋势票也没必要去追高，本来又是轮动的盘面， 安全第一。

相关池子：

④值得关注的趋势票

网络游戏板块 -- 巨人网络

创新药板块 -- 华海药业

无人机板块 -- 航天彩虹

IP经济板块 -- 掌趣科技

【温馨提示】这里列出的票是每个板块具有代表性的强趋势票，坚决只做低吸，千万不要分时追高买，出现板块联动的低吸效果更佳。

三、明日计划

①明天根据板块的强度来处理手中的票。

②这里一直没补缺口的话，明天是需要有持续性的板块站出来的，否则也还是轮动的局面，那很多信号都依赖盘中，这里创新药继续高低切，稳定币和，无人驾驶依旧可以看看回流的预期。

第二部分 盘前热点时间

一、昨日热点

稳定币：御银股份

K胺：联化科技

硝化棉：北化股份

苏超：共创草坪

创新药：舒泰神、千红制药

黄金：西部黄金

火箭回收：中天火箭

无人机：永悦科技

无人物流车：德邦股份

二、李在明当选韩国总统 日本国际贸易促进协会访华

6月4日早6时，韩国中央选举管理委员会召开全体会议，表决通过了大选投票结果的议案，李在明的总统任期正式开始。在经贸合作方面，李在明主张重启韩中日领导人会晤机制，推动建立三边自贸区。

6月3日，李会见日本国际贸易促进协会会长河野洋平率领的访华团。双方要用好这些优势，加强产业对接融合，扩大贸易投资规模，通过实现更高水平的互利共赢，为各自发展增添更多动力。河野洋平表示，中国是日本最重要的经贸合作伙伴，中国经济有强劲的内生动力和韧性。在当前充满不确定性的国际形势下，日中两国应该加强沟通协调，共同维护多边主义和自由贸易体系。

中日韩自贸区：青岛双星、青岛金王、连云港、南京港、飞力达

三、AI推动电力需求飙升 Meta签下20年核电大单

周三，据媒体报道，Meta签署20年核电采购协议，从2027年中期开始，Meta将包揽伊利诺伊州Clinton核电站约1.1吉瓦的全部发电量，这一电量足以供应约100万户家庭用电。这场交易的背后是人工智能对电力需求的疯狂增长。

核电：百利电气、融发核电、尚纬股份、中超控股、锡装股份、哈焊华通

四、英伟达市值再登全球第一

美东时间周二，三大指数集体收涨，纳指领涨主要股指，年内走势转为上涨，为2月以来的首次。英伟达和其他芯片股带动涨势。英伟达上涨近3%，延续周一涨势，市值达3.45万亿美元，超越微软，再次成为全球市值最高公司。博通和美光科技分别上涨超过3%和4%。

英伟达概念：麦格米特、胜宏科技、新易盛、沃尔核材

五、华为P80系列将于6月11日发布

6月3日，华为终端官宣华为Pura 80系列及全场景新品发布会定档6月11日下午14:30。

华为手机：光弘科技、福日电子、欧菲光

六、国务院发布《政务数据共享条例》

推进政务数据安全有序高效共享利用，提升政府数字化治理能力和政务服务效能，全面建设数字政府。国家统筹数据基础设施建设，提高政务数据安全防护能力，整合构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系。

数字政务：榕基软件、数字政通、数字认证、深桑达A

七、商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动

选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市，举行若干场专场活动；以此为中心辐射周边乡镇，结合地区特点开展若干场特色活动。与县域充换电设施补短板试点、智能网联汽车“车路云一体化”试点等工作形成协同效应，推动优质资源向乡村地区倾斜。

新能源汽车：长安汽车、东风汽车、比亚迪、福田汽车

八、互动平台、公司公众号和行业要闻

1、高澜股份：参与中科院“人造太阳”EAST项目 提供热管理产品。（互动）

2、《红星美凯龙控股集团有限公司重整计划（草案）》表决获得通过。（美凯龙）

3、6月3日上午，广东举行《广东省促进海洋经济高质量发展条例》新闻发布会。（国联水产）

4、科学家发现一颗超级地球Kepler，可能存在类地生命。

5、马斯克表示，SpaceX今年的收入将达到155亿美元，明年将超过美国国家航空航天局的整个预算。

No.2 公告精选

一、日常公告

四维图新：与阿里云签署战略合作框架协议 计划开展大模型应用、辅助驾驶及车联网等合作

精锻科技：拟5000万元参股武汉格蓝若智能机器人公司

英特集团：英特药业以3.69亿元的价格成功竞得华通医药100%股权

乐普医疗：“童颜针”获得NMPA注册批准

舒泰神：注射用STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理

誉衡药业：与卫材中国药业就甲钴胺注射液签订市场推广服务协议

二、停复牌

易明医药：复牌，实际控制人将由高帆变更为姚劲波

菲林格尔：复牌，金亚伟将成为实际控制人

罗平锌电：复牌，控股股东协议转让22.4%公司股份

慈星股份：复牌，拟购买顺义科技75%股份

联合光电：复牌，拟收购长益光电100%股份

*ST威帝：复牌，摘星摘帽，威帝股份

ST中嘉：复牌，摘帽，中嘉博创

*ST中利：复牌，摘星不摘帽，ST中利

帝欧家居：停牌，控股股东、实际控制人筹划一致行动变更等事项

*ST中润：停牌一天，摘星摘帽，中润资源

三、地雷阵

广康生化：股东拟减持6.00%股份

电声股份：股东拟减持5.00%股份

宏鑫科技：股东拟减持4.74%股份

杰普特：股东拟减持3.80%股份

瑞联新材：股东拟减持3.33%股份

美邦股份：股东拟减持3.00%股份

国科军工：股东拟减持2.97%股份

远东股份：股东拟减持2.30%股份

新瀚新材：股东拟减持2.23%股份

爱博医疗：股东拟减持2.00%股份

朗科科技：股东拟减持1.75%股份

星昊医药：股东拟减持1.51%股份

博深股份：股东拟减持1.38%股份

弘讯科技：股东拟减持1.00%股份

迅捷兴：股东拟减持1.00%股份

双枪科技：股东拟减持0.97%股份

四、异动公告

翠微股份：零售业务和收单业务收入降幅较大

德邦股份：目前暂未实际应用无人驾驶物流车

永悦科技：存在控股股东高比例质押、冻结风险

科兴制药：公司在研的多个创新药项目尚处于临床前阶段

共创草坪：公司产品以出口为主 美国关税政策目前不确定较强

百利电气：核聚变相关业务收入金额较小 不会对业绩产生重大影响

海南海药：派恩加滨及氟非尼酮两款创新药后续临床试验是否成功等具有不确定性

中衡设计：目前“低空经济”、“商业航天”相关项目设计收入占公司合并报表收入比例很小

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，博通涨超3%，英伟达涨超2%。计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.56%，热门中概股多数上涨。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：德邦股份

4连板：御银股份、联化科技

3连板：翠微股份、海联金汇、恒宝股份

2连板：永悦科技、共创草坪、申科股份、万邦德、海南海药、中天火箭、哈三联、中衡设计、百利电气

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、无人驾驶

5板：德邦股份

1板：合兴股份、江西长运、龙洲股份

事件1：机构称，无人驾驶目前看到真正放量的应用场景集中在物流，在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。

事件2：小马智行宣布与迪拜达成战略合作，文远知行进入沙特市场。

事件3：特斯拉计划在6月12日在奥斯汀推出Robotaxi。

2、稳定币

4板：御银股份

3板：翠微股份、海联金汇、恒宝股份

1板：保税科技

事件1：5月21日香港立法会三读通过《稳定币条例草案》。

事件2：5月30日香港《稳定币条例》正式成为法例。

3、化工

4板：联化科技

1板：北化股份、永冠新材、新金路

事件1：5月27日，山东高密友道化学发生爆炸事故，涉及K胺。

事件2：5月30日，武邑县建民发生煮洗釜爆炸，涉及硝化棉。

4、无人机

2板：永悦科技

1板：新大正、大宏立、山东矿机、星网宇达、莱赛激光、康达新材

事件：6月1日，乌方透露对俄发起特别行动，俄41架战略轰炸机遭到乌无人机袭击。这是低成本无人机集群作战对重大军事装备进行打击的典型应用。

5、苏超

2板：共创草坪

1板：金陵体育、南京商旅

事件：江苏“十三太保”在“苏超”争霸的话题热度，盖过了收官季的欧洲各大顶级联赛。线下场均观众破万，线上直播热度飙升，超过18万名球迷涌入各个主场城市观赛，主场6个城市的银联异地渠道文旅消费总额增长14.63%。

6、创新药

2板：万邦德、海南海药、哈三联

1板：河化股份、昂利康、千红制药、佛慈制药、九芝堂、冠昊生物、华纳药厂、北陆药业

事件1：新消费带动催化，养生饮品、药膳、中药奶茶等品种成为年轻人消费新热点。

事件2：创新药出海，三生国建5月20日公告，三生制药与辉瑞签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。

事件3：国家药监局5月29日批准11款创新药上市。

7、火箭回收

1板：中天火箭、中衡设计

事件：5月29日4时40分，箭元科技元行者一号验证型火箭在东方航天港进行了首次飞行回收试验，试验取得成功。

8、消费

1板：若羽臣、有友食品、乐惠国际、交大昂立、创源股份、保龄宝、朗姿股份、锦泓集团、均瑶健康

事件1：IP经济正在成为年轻人的消费新宠，泡泡玛特市值突破3000亿港元。

事件2：均瑶健康美梦益生菌深受年轻人的喜爱，公司一季度益生菌板块收入大涨139%。

9、黄金

1板：西部黄金、菜百股份、曼卡龙、萃华珠宝、潮宏基

事件：受俄乌局势和美国关税影响，COMEX黄金期货价格再度站上3400美元/盎司。

10、其他

申科股份：5月30日公告，控制权转让征集到两家意向受让方

龙蟠科技：6月3日公告，与Eve Energy Malaysia Sdn. Bhd.签署50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同

沪农商行：入选沪深300指数与上证180指数样本股

山东玻纤：高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%

青岛双星：韩国举行总统选举活动，中韩经贸合作迎来新动向

百利电气：第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行

滨海能源：实控人拟注入145.8亿尼龙资产纾困

广晟有色：多地多措并举，严防战略矿产非法外流

No.5 机构席位和游资动向

No.6 历史新高

收盘价创历史新高21家（找对标，看行业趋势）

北交所（2）：优机股份、海能技术

医药（6）：华纳药厂、科兴制药、新天地、泰恩康、常山药业、益方生物

机器人（2）：恒勃股份、豪美新材

消费-零售（1）：万辰集团

消费-黄金（1）：菜百股份

消费-电商（1）：若羽臣

消费-家居（1）：匠心家居

消费-啤酒（1）：燕京啤酒

商业航天（1）：斯瑞新材

化工（1）：广康生化

环保（1）：大地海洋

银行（3）：中信银行、浦发银行、杭州银行

No.7 人气热榜

人气热榜前五：稳定币、核电、创新药

同花顺热榜：百利电气、舒泰神、融发核电、均瑶健康、恒宝股份

东方财富热榜：百利电气、均瑶健康、舒泰神、海南海药、翠微股份

（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）

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