海光信息并中科曙光，科创板市值第二或易主

【市场】停牌半个月的海光信息吸收合并中科曙光的交易方案，于6月9日晚间公布了，总交易金额大约1160亿元，也是今年A股最大的重组交易。

根据中科曙光(603019.SH)、海光信息（688041）同时发布的公告，海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金。

交易方案显示，参与本次换股的中科曙光股票为14.63亿股，按照换股比例1:0.5525计算，海光信息为本次换股吸收合并发行股份数量合计为8.08亿股，吸收合并方（海光信息）换股价格为143.46元/股，被吸收合并方（中科曙光）换股价格为79.26元/股，成交金额约1160亿元。

5月23日，海光信息停牌前的价格为136.13元/股，相对换股价格143.46元/股，还有大约5.4%的上涨空间；而中科曙光停牌前价格为61.9元，相对换股价格79.26元/股大约还有28%的提升空间。

交易前，海光信息的大股东就是中科曙光，持股比例为28%左右，海富天鼎持股10.8%，成都产投持股7.21%，成都蓝海轻舟持股6.09%，成都高投持股5.92%。

而中科曙光的主要股东是中科数源持股14.7%，其余股东持股低于5%。

交易完成后，海富天鼎依旧是第一大股东，持股还剩10.12%，成都产投、蓝海轻舟、成都高投持股高于5%，中科数源持股还剩4.78%。

本次换股吸收合并完成后，2014年11月上市的中科曙光将终止上市。海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。而伴随着业务整合，高管和中层基层员工或许会变动。

2024年，海光信息实现收入91.62亿元，净利润27.2亿元，中科曙光收入131.5亿元，净利润大约20亿元，新海光信息总收入将增加1.5倍，净利润增加大约74%。

海光信息停牌前总市值大约是3200亿元，合并中科曙光后，新海光信息市值有望冲刺4500亿元，有望超过百济神州（3900亿元），仅次于中芯国际，为科创板市值第二高。

中科曙光、海光信息的股票将在6月10日开市起复牌。截至2025年一季度末，海光信息股东数量7.2万股；至4月18日，中科曙光股东数量大约36.5万。

累计约43.7万股东，今夜是否兴奋得无眠了？

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