国产操作系统进入最好的发展状态，这些行业将受益

2025年6月20日，华为开发者大会在东莞松山湖正式拉开帷幕。

本次大会以 “共建共享鸿蒙新世界” 为主题，汇聚全球超万名开发者、行业专家及生态伙伴，共同探讨 HarmonyOS 及 AI 技术的创新应用与生态建设。2019年推出鸿蒙操作系统，2021年发布盘古大模型……作为华为最重要的年度活动之一，华为开发者大会每年都有里程碑产品发布。今年，华为同样会发布鸿蒙操作系统、盘古大模型的重磅更新，在AI与具身智能领域也将有重磅技术和产品发布。

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鸿蒙6来了

在大会现场，余承东宣布鸿蒙6（HarmonyOS 6）正式发布，通过全新全场景架构，带来更创新的全场景应用，鸿蒙已经进入“最好的发展状态”！此外，鸿蒙智能体框架（Harmony Agent Framework）也正式发布，首批50多个鸿蒙智能体即将上线。与此同时，鸿蒙6开发者Beta面向开发者正式启动，鸿蒙全面拥抱AI。

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发布盘古大模型5.5

会上，华为常务董事、华为云计算CEO张平安分享了盘古大模型在工业、农业、科研等领域的丰富创新应用和落地实践，并发布盘古大模型5.5，在自然语言处理、多模态等5大基础模型全面升级。同时华为云还发布CloudRobo具身智能平台，旨在破解机器人智能化瓶颈。华为云提出了机器人到云的联接协议R2C（Robot to Cloud），希望与机器人伙伴与行业组织共同打造R2C开放协议，让更多的机器人本体能够拥有高效安全的智能。会上，华为云还发布了盘古医学、金融、政务、工业、汽车五个具备深度思考能力的行业自然语言大模型，加速行业智能化，并将在6月底正式上线。

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受益板块

AI 新基建板块

华为盘古大模型的升级及应用，将深度赋能国产AI终端、AI大模型、人形机器人等相关环节。半导体设备及材料厂商，有望受益于AI基础设施建设和算力需求的增长。

消费电子设备板块

随着 AI 手机等终端设备的商业化进程加快，消费电子设备制造商，以及芯片设计企业，将迎来新的发展机遇。

人形机器人板块

华为开发者大会展示了乐聚机器人搭载盘古大模型的成果，人形机器人产业链有望加速发展。另外，人形机器人零部件供应商及系统集成商将受益。

工业控制板块

华为通过布局OICT新型工控体系，盘古大模型的接入有望加速工业控制的国产替代及工业智能体的落地，相关企业将获得更多的市场机会。

鸿蒙生态及相关软件公司

鸿蒙生态的持续拓展和深化，将使软件开发商，在应用开发、系统集成等方面迎来广阔的市场空间。

算力平台及相关硬件设备

华为昇腾AI云服务的不断优化和升级，将带动服务器、芯片、散热设备制造商，以及制造业数字化进程中的相关企业。

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券商观点

据慧博智能策略终端显示，方正证券发布研报称，HDC.2025将给开发者及投资人更多关于互联、生态、端侧智能的联想空间。

主要有四大看点：1）HarmonyOS与系列鸿蒙生态产品发布；2）AI软硬件生态与行业深度整合；3）具身智能成果更多走进生活，康养、陪伴等服务型产品能力升级；4）开发者生态及全场景生态拓展。

新版HarmonyOS将继续强化云服务与AI的结合，互联互通、应用生态和系统级AI将会是下一版本鸿蒙系统的三大重点。从“开发贡献度”与“业务受益弹性”两维度。鸿蒙生态核心伙伴基本稳定，对华为生态参与程度深，鸿蒙、昇腾、AI、星闪等业务间相辅相成。

具身智能成果值得期待。

2024年，华为发布盘古具身智能大模型，后续相关合作及项目落地不断，华为表示2025年将推出人形机器人，并规模化量产。华为具身智能中心合作16家企业中，核心零部件厂商，工业机器人厂商，人形机器人厂商都将迎来机会。

智能驾驶与机器人技术同源，是具身智能的最佳应用之一，可关注鸿蒙智行车企。

昇腾AI云服务与盘古大模型应用场景不断丰富，华为持续重视AI在行业B端客户的落地。与华为进行联合行业拓展，客户、数据、技术相互赋能的企业将更加受益。如工业软件、企业管理、医疗、交通、矿山等。

HDC.2025预计进一步围绕超节点架构实现超低时延推理、vLLM等主流生态支持昇腾；大规模专家并行、MLA融合算子和低时延通信优化算法等深入讨论。算力基础设施及基础软件厂商持续受益。华为鲲鹏及昇腾在当前国产化替代中占据主要份额。作为华为生态的底座，华为对生产商资质有较严格的认证，因此，相关厂商格局相对清晰。

内容来源于券商研报，媒体报道、仅供参考。

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