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创业板人工智能的高“光”时刻

兄弟们,又见证历史了!昨夜英伟达暴涨4%,市值一夜涨了超过10000亿元,成功站稳4万亿美元上方!

从A股看,昨天紧跟海外AI链趋势的创业板人工智能暴涨超6%逼近历史高点,规模最大的、流动性最佳的创业板人工智能ETF(159363)直接暴力拉升7%,光模块三巨头集体暴走,人工智能牛股“新易盛”更是20CM涨停。

从技术分析上看,159363放量收出光头长阳,多头攻势十足,老巴认为近期在技术应该会成功突破前期高点!

创业板人工智能为什么突然这么猛?在老巴看来有三大原因:

1、业绩核弹引爆:新易盛上半年净利润37-42亿,同比暴增327%-385%,中际旭创Q2利润环比增长52.5%,上半年光模块企业赚翻了!而创业板人工智能里光模块含量累计超33%,是所有人工智能指数中含量最高的!

2、英伟达神助攻:英伟达恢复H20 GPU在中国销售,算力产业链直接沸腾,对国内光模块企业有望形成直接利好!此外海内外云巨头(微软、谷歌、Meta)疯狂加码AI投资,算力需求十分旺盛,创业板人工智能深度聚焦AI产业链上游的“卖铲人”环节——算力基础设施,含量超6成!

3、政策+情绪双击:中美关系缓和,市场对供应链的担忧逐渐消散,资金疯狂涌入AI硬件;其次,自4月低点以来,159363涨幅超45%,吊打中证AI、科创AI等同类指数!从中长期看,创业板人工智能2023年以来持续跑赢同类指数,值得重点关注。

现在还能不能追?

老巴认为,从短期看光模块的业绩浪还没结束,英伟达股价仍在创新高,算力产业链景气度爆表!长期看,全球大模型竞赛刚起步,800G/1.6T光模块渗透率快速提升,行业成长性至少看3-5年!如果相信AI算力是未来3-5年的超级主线,159363就是最佳布局工具(光模块龙头+算力全产业链覆盖)。

来源:超级巴飞特


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