【A股收评】吃肉行情来了！创新药、AI科技股“普涨”

7月17日，三大指数震荡攀升，截至收盘，沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，创业板涨1.76%，科创50指数涨0.8%，两市超3300只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.54万亿元。

创新药板块堪称全场“最靓的仔”，其中，$成都先导(688222)$、$迈威生物-U(688062)$涨20%，$千红制药(002550)$、$前沿生物-U(688221)$、$科兴制药(688136)$均大涨。

近期，创新药暖风不断，前FDA高级临床审评官、上海礼邦医药首席科学官肖申在2025昌平医药健康金融投资创新论坛上指出，中国biotech正处于从“跟随-效仿”转向“原创性的深度探索”的重要时刻。

另据中邮证券数据，2025年上半年中国创新药License-out总金额已接近660亿美元，赶超2024年全年交易总额，创历史同期新高，显示出中国创新药企业在全球的竞争力及影响力迅速崛起。

AI相关硬件大放异彩，CPO、PCB板块集体飙升，生益电子（688183.SH）涨13.86%，新易盛（300502.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、东山精密（002384.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、太辰光（300570.SZ）、光迅科技（002281.SZ）均上涨。

开源证券发布研报称，据英伟达宣布，其正在提交重新销售H20 GPU的申请，美国政府已向英伟达保证将授予许可证，并且英伟达希望尽快启动交付。此前H20的禁运使得国产互联网厂商Capex短期不确定性增加，各互联网厂商或考虑采用B30等替代方案进行集群搭建，需额外的验证周期，从而推迟各环节基建配套设备/部件的采购。当下不确定性消除，各类项目招标有望逐步重启，带动国产算力产业链订单释放。

军工股表现不俗，晨曦航空（300581.SZ）涨超10%，建设工业（002265.SZ）、中航沈飞（600760.SH）涨10%，北方长龙（301357.SZ）、中航西飞（000768.SZ）大涨。

申万宏源表示，短期回调有望结束，军工再次开启上行趋势。随着后续订单逐渐稳定，以及军贸后期持续兑现，军工行情将逐渐稳定并继续上行，建议继续加大行业关注度。

钢铁、汽车股亦上涨，柳钢股份（601003.SH）、江淮汽车（600418.SH）涨10%，凌钢股份（600231.SH）、比亚迪（002594.SZ）上涨。

今年上半年，钢铁业利润“逆袭”，多家钢铁上市公司业绩预喜。分析认为，除了成本回落、出口带动及企业自身积极降本增效外，行业自律控产是利润改善的核心因素。展望下半年，自律控产的持续性仍是影响钢价走势的关键变量。

跌幅榜上，地产、银行板块走弱，中信银行（601998.SH）、渝开发（000514.SZ）下挫；贵金属板块亦走弱，山东黄金（600547.SH）跌超2%。

作者：飞鱼