周末题材热点

1、宇树机器人

2025年7月18日官网显示，宇树科技在浙江证监局进行了首次公开发行股票（IPO）并上市辅导备案。

2、稀土永磁

“雅鲁藏布江下游水电工程” 举行开工仪式，投资额将达到1.2万亿，是港珠澳大桥的10倍。为实施这项超级工程，一个新央企——中国雅江集团有限公司在北京成立。

雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程将采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。

根据公开资料，适合修建水电站的这段雅鲁藏布江大约50公里，落差高达2000米。相当于在50公里的长度里，河床下降了660多层楼，所以蕴含着巨大的水能。

雅鲁藏布江水电站概念股梳理：

中国电建：全球水电工程霸主，承担国内80%大型水电站设计与施工，有望主导雅鲁藏布江项目主体建设，同时作为西藏藏东南清洁能源开发有限公司第二大股东深度参与项目投资与开发。

中国能建：在大型水电工程市场份额超50%，中标雅江中游保安电源工程，未来有望承接下游工程机电安装等业务。

高争民爆：西藏国资委旗下唯一民爆企业，市占率90%，提供“产、销、运、爆”一体化服务，有望承接水电站前期勘探爆破需求。

保利联合：国内电子雷管龙头，产能占全国20%，与高争民爆合资成立公司，可能获得更多雅鲁藏布江水电站相关订单。

西藏天路：西藏水泥龙头，产能800万吨/年，占区域需求65%，预计为雅鲁藏布江水电站项目供应大量水泥。

铁建重工：TBM（隧道掘进机）国产龙头，预计在雅鲁藏布江水电站项目中获得较多订单。

法兰泰克：子公司国电大力垄断水电站起重设备市场，市占率90%，将受益于水电站建设的起重设备需求。

东方电气：冲击式水轮机组全球领先，在西藏林芝建有高原泥沙磨损水电机组产研基地，可直接供应水轮发电机组及变压器。

国电南瑞：智能电网与特高压输电技术龙头，为雅鲁藏布江水电站电力外送提供输电网络配套设备及系统解决方案。

大唐发电：控股西藏藏东南清洁能源开发有限公司，通过“投资+运营”模式主导项目开发，未来将受益于发电量带来的稳定收益。

3、华为昇腾

7月26-29日，昇腾384超节点将在2025世界人工智能大会上首次亮相。华力“算力核弹”昇腾384超节点在超越英伟达 NVL72的同时，功耗也达到后者的4.1倍。

华为384昇腾超节点目前最大的问题在于能耗过大，配套电源亟需升级扩张，数据中心和电源价值量得以重估。

相关个股：

麦格米特、泰嘉股份、朗科科技 、恒为科技、直真科技、天源迪科等。

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