科技启动基建补跌下一个热点

科技启动 基建补跌 下一个热点

今天大盘在基建、钢铁等权重板块集体重挫的拖累下，两市大盘低开低走，盘中最低回踩3588点附近，最高回抽3610点附近，大盘振幅不大，两市个股普跌，市场交投清淡，更令人心惊的是内资大幅流出超过500亿元，这是要下去过周末吗？说好的风雨同舟，为何转眼间就变成了大难临头各自飞呢？

盘面上，Sora概念、草甘膦、多模态AI、智谱AI、华为算力、光刻机、远程办公等板块涨幅靠前；雅江水电、海南自贸、种业、地下管网、水利建设、核电核能、免税概念等板块跌幅靠前，两市近60只个股涨停，超过10只个股跌停，创业板走势与主板基本同步。

华为算力、人工智能等板块，今天走势很强，云从科技涨超10%，直真科技涨停，天润科技、拓尔思、众诚科技等相关个股全线拉升。消息面上，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会（WAIC）启幕，届时，华为将首次向全球公开展示其昇腾384超节点真机，这款凝聚尖端科技的"算力巨兽"曾创下384卡高速互联的行业纪录。

现在市场目光都聚焦在周末相关会议上，如果会议有重磅利好推出，科技板块或能延续上周雅江行情的强势表现；反之，这场狂欢或许只是昙花一现，毕竟，资金从周期立刻转向科技还是需要一个过程的。

创新药板块再度活跃，振东制药涨超10%，该股3天内累计涨超40%。港股CXO概念股集体走高，康龙化成涨超10%。近期，创新药政策东风频吹，主要是启动的第11批集采工作摒弃了简单以最低报价为"锚点"的旧规，转而优化价差计算方式，给创新药企注入一剂强心针。

在此轮反弹行情中，创新药板块表现比较亮眼，犹如一匹矫健的黑马。展望后市，那些还没充分表现的补涨个股，或将迎来属于自己的高光时刻。所以，建议大家耐心等待花开。

雅江水电概念今日遭遇"滑铁卢"，板块个股集体"跳水"，深水规院、铁建重工跌超10%，苏博特、法兰泰克、华新水泥、冠龙节能等都出现了大跌，近期，雅鲁藏布江下游水电工程引发市场热烈追捧，相关个股涨幅惊人，龙头标的更是连续四日涨停。

然而，随着多家公司相继发布风险提示公告，这场资本盛宴的第一乐章已然落幕。后续需静待政策"靴子"落地，那些真正能"分得蛋糕"的优质企业，或将迎来第二春、甚至第三春的绽放，但追涨需谨慎。

技术上，大盘经过连续上涨以后，今天出现盘整，主要是近期大涨的雅江和海南板块砸盘，引发大盘下跌，但调整充分的科技股今天扛起领涨大旗，重点是大盘量能是放大的，说明市场中的"聪明钱"仍在积极寻找机会，所以，大盘行情没有结束，整体还是建议逢低做多为主。