外卖大战急刹车后，阿里赶超美团

文/瑞财经 曾树佳

在一些城市的地铁里，橙色主题广告墙引人注目，车厢里印着的“新人大额红包”“百万奶茶免费”等标语，也足够醒目。

不只是地铁，淘宝闪购的广告，还登上了户外大屏、电梯广告，覆盖了一些人流量较大的场景。

立秋时节一波活动过后，阿里巴巴旗下的淘宝闪购、饿了么公布了成绩单。

其中提及，截至8月7日立秋当天，平台生态呈现多重增长态势：30多万餐饮小店在淘宝闪购实现成交峰值。

饿了么骑手数量达去年同期的3.5倍，骑手平均收入提升1.4倍，骑手月活数量整体增长181%，其中收入超1万元的骑手同比激增184%。

此外，据披露，在立秋这天，淘宝闪购的日订单量在当天20点，就创下了新纪录。但这一天的日订单量，美团仍比淘宝闪购多出了约2000万单。

不过，若将时间线拉长，8月7日至9日，在“秋天的第一杯奶茶”“88会员日”“大会员体系”“超级星期6”的推动下，淘宝闪购的日订单量连续在这三天都超过了1亿单。

据了解，8月8日和8月9日，这两天淘宝闪购的日订单量份额，首次超过了美团。

尽管双方统计日订单量的口径，并不统一，但从中也可以看出，淘宝闪购在外卖领域的猛冲。

数据显示，在8月7日“秋天第一杯奶茶”当天，淘宝闪购明显加大了茶饮的补贴，约为4亿元。

而在此前的7月，淘宝闪购花在商家端、消费者端、骑手端的补贴共计超过100亿元，而美团同期花的钱大约是阿里的1/3至1/2。

另一边，今年的“秋天的第一杯奶茶”活动，美团并没有设立日订单量目标。

此前的7月，中国互联网史上，规模最大的补贴战持续上演。美团核心本地商业CEO王莆中，首次公开发声，称美团应战是为了自保、美团跟得起，而疯涨的订单，并没有多少意义。

王莆中表示，饿了么累计亏损超过1500亿，“今天阿里再投500亿，这就好比打德州已经输三把了，再买一把筹码试一试。”

7月18日，市场监管总局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求相关平台企业严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。

8月初，淘宝饿了么联合发文，称坚决抵制恶性竞争，合作促进生态共赢，并承诺将进一步重点做好四项工作。

包括合理规划发放补贴；不做大规模“0元购”等非理性促销活动；不断升级配送体系的网络效率；围绕商家参与、商品品质、骑手权益等核心议题，建立了“倾听-征询-优化-反馈”体系。

眼下，外卖大战虽已“急刹车”，但竞争仍在继续。

此前，摩根士丹利曾发布报告称，阿里在截至6月的第一财季在外卖和闪购方面投入约100亿元人民币，这一举措导致其短期盈利承压。

分析师Gary Yu等人在报告中表示，预计公司第二财季外卖和闪购投入或翻倍至200亿元，拖累淘天与本地生活EBITA（息税摊销前利润）同比跌超40%。