下周三大风口暗藏黄金机遇

下周三大风口暗藏黄金机遇

当前A股市场正上演着一场资本盛宴，如同春潮般汹涌澎湃。最新数据显示，7月单月非银存款激增2.14万亿元，新开户数突破200万大关，同比增幅高达71%。新发权益基金更是迎来暖春，首发规模普遍站上10亿元台阶。

国际投行高盛指出，我国家庭金融资产中股票配置比例仅为22%，潜在增量资金规模超10万亿元。摩根士丹利和中信证券也纷纷唱多，预计未来将有4.5万亿至9万亿资金陆续进场。4000点整数关口指日可待，至于市场热议的5000点目标，还需且行且看，毕竟罗马非一日建成。

上周五科创50指数强势上攻。但这场盛宴并非人人有份，结构性分化特征依然鲜明。这种"冰火两重天"的格局就像平衡术，在指数攀升的过程中，市场通过板块轮动不断消化风险，让高估值与低估值品种完成默契的接力赛。不过大家仍需保持清醒，市场的调整往往如夏日暴雨不期而至。在中报预告末期，那些高位股，业绩绩差股，大家还是要注意风险。

上周五虽然大盘大涨，但仍然有超过2200只个股下跌，说明在5400余只个股的庞大市场中，全面普涨已成奢望，紧跟市场脉搏方为上策。

周末政策暖风频吹，三大投资主线浮出水面：

一、设备更新与消费升级：政策甘霖润物无声

国常会再次为"两新"政策添柴加火，690亿资金如及时雨般滋润市场。这个万亿级政策礼包正从家电、汽车向智能制造领域蔓延。重点关注：

- 工业明珠：华工科技（国产工业母机破局者）

- 智慧管家：科沃斯（服务机器人销量激增51%）

- 绿色先锋：格林美（动力电池回收领域的领头羊）

在政策东风的助推下，设备租赁和二手交易平台或将成为意想不到的黑马。

二、AI芯片突围：FP8技术点燃国产算力曙光

DeepSeek-V3.1携FP8技术惊艳亮相，国产芯片正奋力追赶国际巨头。半导体板块虽已起舞，但投资者需谨记：追高如履薄冰。重点关注两大核心：

- 算力经济学：摩尔线程FP8芯片显存需求腰斩；

- 生态黏着力：芯原股份VIP9000芯片构建完整闭环。

芯片设计与制造领域：寒武纪、海光信息、中芯国际；

算力硬件与服务器领域：中科曙光、拓维信息；

光通信与网络设备领域： 中际旭创、 新易盛等。

三、钙钛矿光伏：实验室里的革命者走向田野

华能5MW实验基地的投运，标志着钙钛矿技术开始接受大自然的严苛考验。产业链正经历深刻变革：

- 设备先行军：捷佳伟创布局RPD设备新赛道

- 材料革新者：金晶科技TCO玻璃产能倍增

- 场景开拓者：隆基绿能钙钛矿叠层技术落地

但需注意：当前成本仍是晶硅组件的1.8倍，商业化之路仍需耐心。

备注：以上个股来自网络，据此操作，后果自负，股市有风险，入市需谨慎。