碧桂园(02007.HK)：将于11月5日召开债权人计划会议，并将通过现有港元可转换债券同意征求实施建议重组

​久期财经讯，10月13日，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co. Ltd，简称“碧桂园”，02007.HK)发布有关境外债务重组的最新资料——计划会议通知及同意征求公告。

计划会议通知

计划会议(第一类)将于2025年11月5日下午六时正(香港特区时间)召开及计划会议(第二类)将于2025年11月5日下午八时正(香港特区时间)召开，以上会议均订于年利达律师事务所的办事处举行，地址为香港特区遮打道歷山大厦11楼。计划会议可能会根据需要延期(在此情况下，有关计划会议的任何安排变动将在计划会议前知会计划债权人)。有关该计划的计划会议通知载于本公告附录(「计划会议通知」)。

同意征求

除该计划外，本公司将透过现有港元可转换债券同意征求(定义见该计划)实施建议重组，以将现有港元可转换债券(定义见该计划)的管辖法律变更为香港特区法律(「建议修订」)，从而将现有港元可转换债券纳入该计划。

同意指示

现有港元可转换债券持有人如欲参与相关现有港元可转换债券同意征求，须于2025年10月31日下午五时正(香港特区时间)或之前透过相关结算系统向信息及计票代理(定义见同意征求备忘录)递交或安排代其递交有效的同意指示(定义见同意征求备忘录)，以对相关现有港元可转换债券系列的特别决议案投赞成票(根据同意指示，将指示及授权信息及计票代理委任其代表作为该合资格债券持有人于相关同意征求会议的受委代表)，惟本公司有权延长、重新开放、修订及╱或终止现有港元可转换债券同意征求。

本公司控股股东为支持建议重组而提供的额外支持

继4月11日公告后，本公司已与必胜有限公司(「必胜」，本公司控股股东所控制的实体)就抵销股东贷款进行建设性讨论。

于2025年10月13日，必胜进一步向本公司签立一份不可撤回承诺(「承诺契据」)，据此，必胜已不可撤回地承诺认购本公司将于重组生效日期或之后按每股本公司普通股(「资本化股份」)0.60港元的发行价发行及配发的资本化股份，以于重组生效日期起即时抵销及结算股东贷款约11.4亿美元(或等值)的结余(「建议发行资本化股份」)。4月11日公告所披露的股东认股权证谅解备忘录将由承诺契据取代。该等资本化股份将由本公司根据将于股东大会上获本公司股东批准的特别授权发行。

截至本公告日期，建议发行资本化股份的详细条款仍有待双方进一步磋商，且尚未就建议发行资本化股份订立最终交易协议。倘落实建议发行资本化股份，其可能构成上市规则第14A章项下的本公司的关连交易。建议发行资本化股份须待遵守上市规则及其他适用法律、规则及规例，以及(如适用)取得所需监管批准(包括联交所批准)及╱或本公司股东批准(如适用)后，方可作实。本公司将适时就建议发行资本化股份及其他相关事宜提供进一步更新资料。