西部水泥(02233.HK)：已提交要约结果，拟发行本金总额为4亿美元新票据

​久期财经讯，12月1日，中国西部水泥有限公司(West China Cement Limited，简称“西部水泥”，02233.HK)发布有关提交要约的结果公告。

提交要约于二零二五年十一月二十八日下午五时正(欧洲中部时间)届满。本公司谨此宣布：

1.提交要约须待(其中包括)融资条件等若干条件达成或获豁免后，方告完成;

2.本公司将予发行的新票据本金总额为400,000,000美元，预期发行日将为二零二五年十二月四日;

3.截至届满期限，本金总额305,757,000美元的二零二六年票据已根据或指定为优先指示有效提交，而本金总额256,426,000美元的二零二六年票据已根据或指定为非优先指示有效提交;

4.本公司已厘定最高接纳金额为400,000,000美元。由于有效提交的二零二六年票据本金总额高于最高接纳金额，因此，根据购买要约，对根据或指定为非优先指示有效提交的二零二六年票据将采用28.951%的比例分配系数。按该方式进行比例分配提交的各二零二六年票据将约整至最接近1,000美元的面值，即二零二六年票据的许可完整倍数。倘进行比例分配将导致本公司接纳少于200,000美元本金总额的二零二六年票据或向票据持有人退回少于200,000美元本金总额的二零二六年票据，则本公司选择全数接纳有效提交的二零二六年票据;

5.本公司已全权酌情决定接纳购买(i)所有根据或指定为优先指示有效提交的本金总额为305,757,000美元的二零二六年票据;及(ii)根据或指定为非优先指示有效提交的本金总额为94,243,000美元的二零二六年票据。所有因按比例分配而不获接纳的二零二六年票据将于交割日退还予有关持有人;

6.预期提交要约交割日将为二零二五年十二月四日(本公司支付购买价及应计利息之日)，其后本公司根据提交要约接纳购买的所有有效提交的二零二六年票据将予注销;

7.于交割日，本公司将向获接纳购买其二零二六年票据的合资格持有人支付购买价：二零二六年票据每1,000美元本金额按购买价1,012.38美元购买;

8.于交割日，本公司将就其根据提交要约接纳购买的所有有效提交的二零二六年票据支付该等二零二六年票据自其紧接付息日(包括该日)前起至交割日(不包括该日)止的应计利息;及

9.提交要约交割后，二零二六年票据本金总额200,000,000美元将仍未偿还。