新世界发展(00017.HK)：交换要约已完成

​久期财经讯，12月5日，新世界发展有限公司(New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发布有关交换要约到期日最终结算公告。

最终付款日已于 2025 年 12 月 5 日发生。

在完成交换要约的最终结算后，新发行人谨此宣布与交换要约有关的下列事项，详情如下。

与现有永续证券交换要约有关的最终结算

(a) 作为对所有届满日接纳的现有永续证券的交换，永续证券新发行人PerpCo已于 2025 年 12 月 5 日发行及交付本金总额为 8,713,140 美元的新永续证券，并已支付相关基本现金对价。

(b) 继交换要约最终结算后，PerpCo于 2025 年 12 月 5 日交换了本金总额为 16,970,000 美元的现有永续证券，并将根据相关现有永续证券的条款及条件予以注销。有关各系列现有永续证券的已交换本金金额及剩余未偿还本金金额的详情载列如下。

与现有票据交换要约有关的最终结算

(a) 作为对所有届满日接纳的现有票据的交换，票据新发行人BondCo已于 2025 年 12 月 5 日发行及交付本金总额为 46,576,325 美元的新票据，并已支付相关应计利息。

(b) 继交换要约最终结算后，BondCo于 2025 年 12 月 5 日交换了本金总额为 59,275,000 美元的现有票据，并将根据相关现有票据的条款及条件予以注销。有关各系列现有票据的已交换本金金额及剩余未偿还本金金额的详情载列如下。

交换要约完成

据此，交换要约已完成，并在最终付款日结算后：

(a) 根据交换要约，本金总额为 2,292,955,000 美元的未偿还现有永续证券及本金总额为 235,974,000 美元的未偿还现有票据已被交换并将予注销；及

(b) PerpCo及BondCo已根据交换要约分别发行本金总额为 1,175,548,191 美元的新永续证券及本金总额为 186,563,710 美元的新票据。